반응형 반도체/산업 분석35 프로텍 - 2분기 실적은 좋을 수 밖에 없다 (+ 반도체향 비중 확대) 프로텍은 디스펜서 장비 업체 중 탑티어에 속하는 나름 내실있는 기업이다. 디스펜서 장비는 스마트폰/카메라/반도체/LED 등 워낙 적용처가 다양하기 때문에 전방시장을 딱 하나로 정의하기는 어렵지만, 다양한 분야 그리고 다양한 고객사에 디스펜서 장비를 공급하고 있다는 점 덕분에 꾸준히 좋은 실적이 나오고 있다. 반도체에서 예를 들자면 칩을 보호하기 위해 몰드를 씌우는 과정에 디스펜서가 필요하다. 예전과 같이 와이어 본딩이 주를 이룰때는 주로 위를 덮어주는 몰드에만 디스펜서가 필요했지만, Flip Chip BGA 방식이 도입되면서 부터는 BGA를 보호하기 위한 Under Fill 공정이 추가되면서 정밀한 디스펜싱 장비가 필요해졌다. 국내 매출의 경우 이전에는 삼성위주로 납품되었으나, 최근에는 삼성이 하이엔드 .. 2021. 7. 18. 오로스테크놀로지 - SK하이닉스의 Capex 상향여부가 중요 1. 오로스테크놀로지 개요 오로스테크놀로지는 오버레이 계측장비를 만드는 회사이며, 코스닥에 상장하여 따상을 기록했다. 최근 Process Control 관련 업체들(넥스틴, 파크시스템스, 인텍플러스)과 함께 주목을 받고 있으나, 아직까지는 고객사 다변화가 이루어지지 않았다는 점과 그로인해 점유율 상승 폭이 미미할 것이라는 걱정 때문인지 혼자 주가가 지지부진한 상태다. 먼저 오로스테크놀로지의 오버레이 계측 장비를 이해하기 위해 오버레이가 무엇인지 아주 간단히 살펴보자. 2. 오버레이란 무엇인가 반도체 칩은 수십층 이상의 적층을 통해 완성이 되는데, 적층과정에서 정렬이 잘 되었는지 판단할 때 오버레이 장비를 활용한다. 정렬이 잘되었는지 여부를 판단하기 위해 주로 위 사진과 같이 Pattern을 활용하며, 이.. 2021. 4. 18. 케이엔제이 - 전환청구권 행사 공시 (대주주의 콜옵션 행사 여부가 관건) 케이엔제이는 CB 발행 물량이 시총의 25% 수준이나 되어서 매수하지 못하고 오랜기간 지켜보기만 한 회사이다. 전환청구 가능 기간이 얼마 안남았길래 최근부터 다시 보고 있었는데, D-day가 되자마자 전환청구권 행사 공시가 떴다. 전환가액 대비 100% 이상 수익이 난 상태이기 때문에 팔고싶은 마음이 굴뚝 같을 것 같다. 주가가 거의 바닥 근처였던 3~4월에 CB를 발행한건 좀 아쉽다. 1회차 CB 물량에 대한 Put-option 때문에 안좋은 조건에서 발행을 하게 된 것 같다. 이번에는 25% 물량 중 15% 물량에 대해 전환청구권 행사를 했다. 보통 전환청구권 행사 공시가 뜨면 주가 변동성이 높아지고, 실제로 상장하는 당일에는 물량에 따라 급락이 나오기도 한다. 물량이 워낙 커서 4월 20일까지는 기.. 2021. 4. 5. 경인양행 - 국회의 설탕세 도입 추진 수혜주 (사카린 시장 독점 지위) 1. 국회의 설탕세 추진 배경 국회, '설탕세' 도입 추진…콜라·사이다 가격 오르나 [스포츠한국 임현지 기자] 국회가 당류가 들어있는 음료에 국민건강증진금을 부과하는 이른바 ‘설탕세(Sugar Tax)’ 도입을 추진하고 있다. 건강한 식품 및 음료 소비를 목표로 발의된 법안이지 sports.hankooki.com 최근 국회에서 설탕세 도입을 추진하고 있다는 내용이 발표되면서 화제가 되었다. 일반인들에게 찬반투표를 시행해본 결과 반대가 압도적으로 많았기 때문에 당장 도입은 힘들어 보이지만, 전세계적인 분위기가 설탕세 도입에 우호적이기 때문에 언젠가는 도입될 수 밖에 없다고 생각한다. WHO는 2016년 “설탕을 넣은 상품에 값의 20%만큼 세금을 매기라”며 설탕세(sugar tax) 도입을 각국에 공식 권.. 2021. 3. 21. 글로벌 Top5 노트북 공급사 - 2월 노트북 출하량 8% 감소 Top-5 notebook brands see combined shipments fall 8% in February The global top-5 notebook brands saw their combined shipments, excluding those of detachable models, decline 8% sequentially in February while the top-3 notebook ODMs' combined shipments fell 9% on month, according to Digitimes Research. www.digitimes.com 노트북의 수요는 오히려 늘어나고 있으나 부품 수급 문제로 생산이 더디어 출하량이 감소하고 있다. 나의 경우에도 2월에 노트북을 구매하면서 .. 2021. 3. 18. SK머티리얼즈 - 원/달러 환율 상승으로 실적 추정치 상향중 SK머티리얼즈 기업 개요 주력 제품: 특수가스, 산업가스, 프리커서 신규 사업: 탄산계열 소재, 포토레지스트, OLED 공정 소재 주력제품을 Cash Cow로 삼고 적극적으로 신규사업을 늘려나가는 점이 장점인 기업.이다. 심지어 하는 신규사업이 다 잘된다. 핵심 투자 아이디어 실적의 걸림돌이었던 원/달러 환율이 상승 전환했다는 점이 긍정적이다. SK머티리얼즈는 매출액의 60% 이상을 외화로 결제하기 때문이다. 하나금투에서는 1분기 영업이익을 622억원으로 잡았다는 점은 주목이 필요하다. (컨센은 682억) 프리커서 비수기, 자회사 정기점검 그리고 케미컬 고객사의 정기점검 때문이다. 반도체·디스플레이 제조 핵심 ‘NF3’ 온실가스 지정…“대체 후보물질 없어” 반도체·디스플레이 세정가스 ‘NF3’국제적 흐름.. 2021. 3. 16. SK머티리얼즈 - CCUS(이산화탄소 포집) 기술 이전 계약 체결 국산 ‘CO2 포집기술’ 상용화 청신호 정부는 오는 2030년까지 자연증가분 대비 37% 온실가스 감축, 2050년까지 탄소 중립 달성을 선언했다. 화석 연료 의존성을 낮추더라도 산업시설에서 배출되는 이산화탄소(CO2)를 감축하기 위해서는 biz.heraldcorp.com SK머티리얼즈가 에너지기술연구원으로부터 CCUS 기술을 이전받기로 하였다. 에기연은 1톤 CO2/일 규모 모바일 공정을 40피트 수출형 컨테이너 6기 규모로 제작해 국내 CEO들 앞에서 실시간으로 시연까지 하였다. 공격적인 사업 확대와 M&A를 하고있는 SK머티리얼즈에게 안성맞춤인 기술이다. SK머티리얼즈는 OCI에서 벗어난 후 도대체 신규사업을 몇개나 하게 된걸까? 2016년 2월, SK그룹의 OCI머티리얼즈 인수 OCI머티리얼즈 -.. 2021. 3. 15. 삼성 오스틴 공장 가동 중단 - 21.2Q 글로벌 스마트폰 생산량 5% 감소 Press Center - Impaired Shipment of Qualcomm 5G RFIC Expected to Lower 2Q21 Smartphone Production by About 5%, Says TrendForce | The Line S2 fab of Samsung in Austin, Texas sustained a power interruption, which has forced it to suspend operation since mid-February, under the impact from the winter storm. TrendForce’s latest investigations indicate that the capacity utilization rat www.trendforce.. 2021. 3. 13. 테스나 - 주담 통화 (네이버 타블로거 포스팅) 테스나 - 장비 반입 완료테스나의 마지막 증설 공시었던 800억 짜리 테스트 장비 구입 공시다. 양수기준일이 21년 3월 31일로 이...blog.naver.com실제로 테스나가 오스틴 물량의 일부를 테스트 하고 있지만 대세에 영향을 줄 정도는 아니라고 언급. 엘비도 그렇고 보고서나 리포트에서 미국 물량이 얼마나 되는지 확인이 불가해 보임. 주담 말대로 대세에 영향을 줄 정도가 아니라면 주가가 과도하게 하락하여 매수 기회이지만, 최근 오스틴 관련 리포트를 보면 영향이 적지는 않아보인다. 좀만 더 과도하게 하락해주면 좋을듯. 2021. 3. 11. 이전 1 2 3 4 다음 반응형
