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디스플레이, 핸드셋54

인터플렉스 - 폴더블 모멘텀으로 완전히 달라졌다 1. 인터플렉스 기업 개요 및 과거 실적 흐름 분석 2. Momentum (1) : 노트시리즈를 계승한 갤럭시 S22 Ultra의 흥행 3. Momentum (2) : Z폴드3를 시작으로 본격화된 폴드향 디지타이저 매출 4. 결론 1. 인터플렉스 기업 개요 및 과거 실적 흐름 분석 인터플렉스는 2017년까지만해도 매출액 8,000억, 시가총액 2조원까지 터치했던 기업이었으나, 아이폰X의 터치스크린향으로 공급했던 RFPCB에 불량이 발생되어 2018년부터 애플 공급망에서 제외되었던 아픈 기억이 있다. 위 그림을 보면 알 수 있듯, 2018년 매출액은 2017년 대비 반토막 수준이 되었고, 그 이후 3년 연속 적자를 면하지 못하게 된다. 2019년에는 BOE를 통해 화웨이향 공급을 시작하면서 반등 하는가 싶.. 2022. 4. 14.
삼프로TV 증시 셔터맨에서 저희 QD-OLED 관련 포스팅 내용이 사용되었네요 삼성디스플레이 - QD-OLED 패널 수율 잡힌 듯 (수출액 급증 중) 삼성디스플레이가 위치한 천안 아산의 TV 및 모니터용 패널 수출액이 2월부터 급증하고 있다. 언론에서 지속적으로 얘기하는 삼성전자의 QD-OLED TV 연내 출시 불투명설과는 전혀 맞지가 않는다.수 investment-insight.tistory.com 목요일에 위 포스팅을 올렸는데, 때마침 아마존에 QD-OLED TV 사전판매가 올라왔고 국내에도 이러한 소문이 퍼지면서 금요일에 QD-OLED 관련주들이 많이 올랐습니다. 하필 삼성 OLED TV 네이밍에 QD가 안들어가다보니, LGD의 제품이 들어간다는 잘못된 소문이 돌아서 초반에는 LGD 관련주들이 급등했던 해프닝도 있었습니다. 그러다가 QD-OLED 패널임이 다시 확인되어 관련 .. 2022. 3. 19.
삼성디스플레이 - QD-OLED 패널 수율 잡힌 듯 (수출액 급증 중) 삼성디스플레이가 위치한 천안 아산의 TV 및 모니터용 패널 수출액이 2월부터 급증하고 있다. 언론에서 지속적으로 얘기하는 삼성전자의 QD-OLED TV 연내 출시 불투명설과는 전혀 맞지가 않는다.수출이 나가고 있는 멕시코, 헝가리, 슬로바키아, 말레이시아 등이 바로 삼성전자의 해외 TV 제조 공장이기 때문이다. 개인적으로는 빠르면 4월 정도에 삼성전자가 QD-OLED TV를 공개할 것이라 생각하고 있고, 늦어도 7~8월 전에는 출시가 가능하다고 보고있다. 하반기에 월드컵이라는 대 행사가 기다리고 있기 때문이다. 또한, 델의 QD-OLED 모니터는 이미 출시되었고 SONY의 TV 또한 6월에는 출시될 예정이기 때문에 전반적인 수요는 걱정할 것이 없다. 현재 추세라면 22년 1분기 수출액만 약 1,000억 .. 2022. 3. 18.
나무가 - 2021년 스마트폰 판매 1위 모델은 A12 (A13 메인 카메라 공급 수혜 기대) 옴디아에서 공개한 2021년 스마트폰 출하량 순위가 나왔다. 갤럭시 A12가 안드로이드 스마트폰 출하량 1위임은 지난 번에 언급하였으나, 이번에는 글로벌 스마트폰 출하량 순위 중 전체 1위 였음이 발표되었다. 갤럭시A12의 가격은 20만원 정도이며, 총 출하량은 5,180만대 정도이다. 주로 중동, 남미, 유럽쪽에서 수요가 높았으며 미국에서도 순위권이다. 갤럭시임에도 저렴한 가격과 준수한 성능 덕분에 판매량이 높았던 것인데, 2022년 갤럭시 A13도 유사한 흐름이 이어질 가능성이 높다. 갤럭시 A13 후변 메인 카메라는 캠시스와 나무가가 공급하는데, 연간 2,500억 정도의 메인 카메라 수요가 발생할 것으로 예상되며, 나무가는 보수적으로 잡아도 연간 1,000억 정도 매출 증가가 예상된다. 갤럭시A13.. 2022. 3. 1.
나무가 - 갤럭시S22 사전예약 신기록 달성 (80만대) + 밸류는 저평가 (FWD PER 6.x) 갤럭시 S22 사전예약이 국내에서만 80만대를 달성했다. 역대 S시리즈 중 판매량 최고기록으로, 신기록을 달성했다. 개인적으로도 살면서 스마트폰 사전예약을 한번도 안해봤는데, 이번에 S22 플러스를 사전예약 신청했다. 플랫한 디자인에 상하좌우 베젤 두께가 균일한 것과, 국내 모델에도 엑시노스가 아닌 스냅드래곤 8 Gen1이 탑재된 것도 마음에 들었다. 내가 예약한 것과 다르게, 사전예약의 50~70%는 울트라 모델이다. 2020년 이후로 갤럭시 노트가 단종되어 1년 정도의 공백기가 존재했다보니 대기수요가 많았던 것으로 파악된다. 갤럭시 S21에서 아무리 S펜 사용을 지원했다고 하더라도, 아직도 많은 사람이 S펜 내장형 스마트폰을 원했다는 것을 보여주고 있는 듯하다. 지난 번에 정리했듯이, S22 수혜주는.. 2022. 2. 23.
나무가 - 삼성의 갤럭시 S22 울트라 1,000만대 생산 계획 수혜 (울트라 비중 33%) 삼성전자, 갤럭시S22 부품 생산계획 전작보다 20% 늘렸다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 삼성전자가 9일 자정 공개하는 갤럭시S22(가칭) 시리즈 부품 생산물량 계획을 전작보다 20% 늘렸다. 3000만대 이상 판매하던 기존 갤럭시S 시리즈 명예를 회복하겠다는 목표를 세운 것으로 추정된 www.thelec.kr 삼성전자가 갤럭시 S22 울트라 생산 계획을 1,000만대로 잡고있다. 기존 갤럭시 S 모델들의 경우 울트라 비중이 20~25% 정도였는데, 이번에는 33%를 목표로 하고있다. 나무가 - 갤럭시 S22 밸류체인 중 Top-Pick (S22 울트라 + A13 효과) 1. 전방 산업 현황 및 투자아이디어 삼성의 갤럭시 S시리즈는 2010~2013년 고성장 시기를 지난 후, 성장과 역성장을 거듭하는.. 2022. 2. 9.
나무가 - 갤럭시 S22 밸류체인 중 Top-Pick (S22 울트라 + A13 효과) 1. 전방 산업 현황 및 투자아이디어 삼성의 갤럭시 S시리즈는 2010~2013년 고성장 시기를 지난 후, 성장과 역성장을 거듭하는 전통적인 시클리컬 산업과 비슷한 상황에 놓여있다. 스마트폰 성능이 워낙 좋아지고 있고 수명 또한 늘어나서 교체주기가 길어지고있기 때문에, P는 중장기적으로 조금씩 올라가지만 장기적으로는 판매량이 줄어드는 추세가 이어지고 있다. 이제는 성장기가 아니기 때문에 투자 여부를 판단하기 위해서는 여러가지를 심도있게 고려해야 하는데, 2022년은 시점상 여러모로 나쁘지않은 영업 환경이라고 생각한다. 2020년 S20은 코로나 때문에 망했고, 2021년 S21는 과도한 원가절감으로 인해 인기가 없었다면, 갤럭시 S22는 유출된 스펙, 디자인, 반응을 보면 전작들 대비 판매량이 현저히 좋.. 2022. 2. 7.
삼성-LG, OLED 공급협상 사실상 무산 - LGD 밸류체인 매수 기회일까 [단독]삼성-LG, OLED 공급협상 사실상 무산..“올 상반기, 삼성OLED TV 못봐” - 인포스탁데일리 [인포스탁데일리=김영택 기자] 삼성과 LG의 OLED 공급 협상이 사실상 중단된 것으로 확인됐다.3일 인포스탁데일리 취재를 종합해보면 삼성전자는 LG디스플레이가 생산하는 TV용 OLED 패널 수급 협상 www.infostockdaily.co.kr 삼성과-LG의 OLED 공급 협상이 사실상 무산되었다는 기사가 발표되었다. 개인적으로 해당 이슈가 발생했을 때 지속적으로 비관적으로 보고있었는데 수많은 애널리스틀과 기사에서는 긍정적인 뉴스가 쏟아져 나와서 당황했던 기억이 있다. 삼성입장에서는 기존 해왔던 마케팅 전략을 뒤엎어야 하기 때문에, 정말로 받아올 것이라면 매우 좋은 조건에 받아와야 할텐데 LGD.. 2022. 2. 3.
덕산네오룩스 - 2022~2023년 성장성을 감안하면 매력있는 가격 전체적인 시장이 안좋을때는 주가와 순이익의 추세 비교를 통해 장기적인 마인드셋을 설정하는게 좋았던 것 같다. 그래서 매력있는 가격대로 떨어지고있는 몇몇 기업들을 한페이지 분량으로 정리하고있는데, 여유가 될때마다 한개씩 올려보고자 한다. 덕산네오룩스의 주가는 2018년, 2020년 등 주가가 크게 급락했던 시기를 포함하더라도 주가는 결국 연간 이익 상승에 동반하여 상승해왔음을 알 수 있다. 2022년에 매출액을 크게 상승시켜줄 이슈가 상당히 많은데, 심지어 2023년 OLED 아이패드 출시 가능성까지 열려있다. 1) Black PDL 매출 확대 2) QD-OLED 패널 생산 풀가동 시작으로 인한 유기소재 매출 증가 3) BOE의 HONOR향 매출 증가 수혜 시작 (미국의 화웨이 제재로 인해 중국향 수출 둔.. 2022. 1. 11.
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