본문 바로가기
반응형

반도체32

이엔에프테크놀로지 - 스프레드는 더욱 확대중 (+ SK하이닉스 중국 DRAM 증설 효과) 1. 시장 하락과 동행한 ENF의 주가 2. SK하이닉스 중국 DRAM 증설 효과 반영 중 3. 신너, 박리액, 식각액 수출 단가 현황 4. 신너/세정액 스프레드는 더욱 확대중 5. 결론 1. 시장 하락과 동행한 ENF의 주가 잘 버티나 싶었던 이엔에프테크놀로지의 주가가, 6월 초부터 지수가 버티지 못하니 함께 크게 하락했습니다. 그러나 다른 종목들도 함께하락했으니, 기업에 문제가 있다고 생각하지는 않습니다. 모든 종목이 하락했을 때 하락장이 끝난다는 얘기도 있으니, 시장 전체적으로 바닥 부근이 아닌가 기대해보고 있습니다. ENF의 경우 시총 4,000억원까지는 너무나 싸다라고 생각했는데, 3,700억원 수준까지 떨어진 상황입니다. 시총 5,000억원 수준에서 일부 수익실현을 해두고, 4,000억원 수준.. 2022. 7. 21.
Micron 일본 Fab 정전 - 정전/오염/지진의 주가 및 메모리 현물가 영향 이력 정리 1. 마이크론 일본 공장 정전 소식 2. 과거 정전/오염/지진에 따른 메모리 현물가 및 SK하이닉스 주가 추이 1. 마이크론 일본 공장 정전 소식 금일 마이크론 정전소식이 공식적으로 발표되었다. 과거를 돌아보면, 정전/오염/지진 등으로 인해 메모리 반도체팹의 가동이 중단되었을 때 경쟁사던지 가동이 중단된 회사이던지 메모리 가격 공급부족이 부각되며 현물가격과 주가가 상승했던 경험이 있다. 과연 이에대한 긍적적인 영향은 어느정도일지, 과거에 발생했던 크고 작은 정전/오염/지진 이력을 정리하고 SK하이닉스의 주가와 메모리 현물가를 확인해 보았다. 여러 자료를 확인하여 정리했는데, 그 중 과거 김경민 위원님께서 정리해주신 자료가 큰 도움이 되었다. 2. 과거 정전/오염/지진에 따른 메모리 현물가 및 SK하이닉스.. 2022. 7. 12.
동진쎄미켐 - 2022년 견조한 실적 성장 기대 (+ CNT 도전재 수출액) 1. 메모리 반도체 수출액 및 YoY 증감율 2. 동진쎄미켐 PR, CNT 도전재 수출액 및 사업부별 현황 3. 결론 최근 미국 빅테크 기업들의 어닝쇼크가 있었고, 애플마저 2분기 실적 가이던스를 주지 않았습니다. 국내에서도 몇개 섹터 빼고는 분위기가 만만치 않습니다. 이럴 때는 더욱 더 숫자 위주로 기업을 탐색하여 안전마진을 확보해야 한다고 생각합니다. 그래서 오늘은 금일 발표된 4월 수출액 품목 중 국내 산업의 근간이 되는 반도체 관련 데이터를 간단히 살펴본 후 이어서 동진쎄미켐의 상황 또한 돌아보도록 하겠습니다. 1. 메모리 반도체 수출액 및 YoY 증감율 메모리 반도체의 수출액은 22년 1~2월 YoY 증감율이 15~25% 수준으로 떨어졌다가 3월~4월 30% 수준까지 회복되었습니다 . 지난 번 .. 2022. 5. 2.
메모리 반도체 수출 증가율과 파츠 업체 주가/실적의 밀접한 관계 (월덱스, 원익QnC 등) 2020~2021년 반도체 파츠 업체들의 주가와 실적이 굉장히 좋았다. 물론 주로 낸드 고단화로 인해 소모품 성격의 파츠들의 사용이 늘어난 영향과, 삼성전자와 하이닉스가 2020년부터 클린룸에 장비들을 채우면서 생산 Capa.가 증가함에 따른 수혜를 보았기 때문일 것이다. 그런데, 위 기업들의 주가는 실적이 나오기 몇주 ~ 몇개월 전부터 이미 선행하여 움직이며, 실적이 잘 나오고 있는 것 같은데도 주가가 떨어지는 경우가 많다. 어떤 섹터내의 기업들의 주가가 이렇게 일관적으로 움직인다는 것은 여러 투자자가 공통적으로 어떠한 지표를 보고있을 가능성이 높다. 그래서 이러한 기업 또는 섹터에 투자를 결정하기 전에, Key-factor를 찾아내는 것이 향후 매수/매도를 할 때 굉장히 중요한 요소로 작용할 것이다... 2022. 2. 24.
레이크머티리얼즈 - 2021년 연간 실적 리뷰 및 투자 시점 판단 1. 이익예상 라이프사이클과 투자시점 실적 시즌에는 (1) 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시, (2) 어닝서프라이즈 기업을 돌아보는 편이다. 앞으로 관련 내용을 많이 업로드할 것 같다. 실적을 리뷰하다보면 이익예상 라이프사이클에서의 위치를 어느 정도 예측할 수 있는데, 여기서 가장 중요한 것은 저점을 통과하는 중인지 고점을 통과하는 중인지를 파악하는 것이다. 만약 이 기업이 저점을 통과하는 중이라면 투자하기에는 매우 적합한 시기라고 할 수 있겠다. 일단 2021년 연간실적 첫 리뷰 기업은 레이크머티리얼즈다. 2. 레이크머티리얼즈 2021년 실적 리뷰 레이크머티리얼즈의 2021년 매출액/영업이익은 2020년 대비 각각 76%, 345% 증가했다. 구체적인 실적 성장요인은 아래 2가지 이다. (1.. 2022. 2. 6.
수급 불균형 파악의 중요성 - NB라텍스를 예시로 작년 초 코로나 바이러스의 전파가 시작되면서 위생 라텍스 장갑의 수요가 증가했다는 뉴스는 많이 들었을 것이다. 실제로 금호석유의 이익은 급증했고, 2019년 영익 3,654억에서 2021년(E) 영익 24,845억 수준으로 수익이 6배 가까이 급증했다. 시간이 좀 지났으니 데이터도 정리되었겠다, 얼마나 NB라텍스 수요가 급증했길래 이렇게 수익이 커졌을까 궁금해져서 실제로 숫자를 찾아봤다. 1. NB라텍스 수출 중량 vs 코로나 확진자수 중량을 먼저 살펴봤다. (네이비색 막대가 수출중량, 하늘색 선이 전세계 코로나 확진자수) 20년 3월에 펜데믹이 선언되었으니 20년 1~2월을 보통 수준이라고 보면 되는데, 확산세가 가장 심했던 20년 12월의 수출 중량이 8만톤으로, 20년 1월 6.5톤 대비 20% 수.. 2021. 11. 29.
반도체 - 장비주의 주가는 글로벌 설비투자의 YoY 추이와 연동 1. 반도체 설비투자와 KODEX 반도체 주가 한국의 내년 반도체 설비투자 금액이 300억 달러로 전세계 1위라는 기사가 나왔다. 올해도 투자금액이 크고 내년에도 장비투자가 이렇게 많다는데 왜 반도체 장비주들의 주가는 빌빌대고 있을까? 반도체 장비주의 주가는 전체 반도체 투자 금액의 크기가 아닌 YoY의 개선추세와 연동되어있기 때문이다. 내년의 반도체 투자 금액이 올해 대비 YoY 8% 증가하긴 하지만, YoY의 개선 추세가 꺾이기 때문에 KODEX 반도체 지수도 전반적으로 꺾이고 있다. 반도체 설비투자금액의 YoY값은 1차 미분 값인건데, 시장에서는 이 1차미분값 보다는 2차 미분값이 0 이상일때를 호황으로 판단하기 때문이다. 위 표를 보면, 2차 미분값이 + 이거나 0 일때 주가가 상승했고, - 일때.. 2021. 9. 15.
(21년 09월호) 제이콥 주식 스크리닝 - 이익 연속 성장 + 적정 PER 1. 제이콥 주식 스크리닝 시중에 나와있는 스크리닝 프로그램/사이트에는 원하는 조건이 없는 경우가 많고 자유도가 낮아서 아쉬움이 있었는데, 최근 시간이 생겨서 개인적인 스크리닝 프로그램을 만들어 보았다. 스크리닝 결과는 1달에 1번 정도 업로드 할 예정이며, 9월호 스크리닝 결과는 본 포스팅 하단에 첨부되어 있다. 2. 주식 스크리닝 조건 스크리닝 조건은 그때그때 상황에 따라 달라질 수 있으며, 달라지는 부분이 있으면 포스팅에 간단한 설명을 함께 첨부할 예정이다. 2021년 9월 현재의 경우 여러 섹터에서 Peak-out 우려가 만연하며, 확실한 성장성을 보이는 경우 이미 고밸류로 평가되고 있는 경우가 많다. 때문에, 이 두 가지를 주요한 스크리닝 조건으로 부여하였다. 1) 2021~2022년 (or 최.. 2021. 9. 11.
삼성전자, 내년 투자의 절반은 인프라 투자 삼성증권에 따르면, 삼성전자의 내년 투자의 절반은 인프라 투자일 것이라고 한다. 2021년 DRAM Bit Growth +25% 2022년 DRAM Bit Growth +15% 작년부터 가동이 시작된 평택 P2 공장에 대한 장비 투자 집행 및 입고는 올해 집중될 예정이며, 내년에는 평택 P3 팹에 대한 인프라 투자가 주요하기 때문이다. P2의 경우 이미 가동은 시작되었지만 의미있는 규모의 양산 가동 및 제품 출하는 올해 말 ~ 내년 초로 예상되기 때문에 소재 업체들도 P2 본격 가동에 대비하여 증설 작업을 진행중인 것으로 파악되며, 월평균 소재 납품량 또한 10 ~ 15 % 정도 증가할 것으로 보고있다. 어쨌거나, 평택 P2도 올해 장비 세팅을 대부분 하고나면 남는 공간이 별로 없다. 그래서 P3를 빨리.. 2021. 9. 4.
반응형

티스토리툴바