반응형 삼성15 이엔에프테크놀로지 - 주담 통화를 통한 모멘텀 발현시점 확인 (22.04.01) 1. Key-factor : 원재료 PO 가격 추이 2. Momentum : (1) HF(불산) 내재화 3. Momentum : (2) 미국 공장 본격 가동 4. 주담 통화 (22/04/01) 1. Key-factor : 원재료 PO 가격 추이 이엔에프테크놀로지 주요 제품 신너의 원재료인 PO(프로필렌 옥사이드)의 단가 추이입니다. 2020년 하반기부터 급증한 후, 최근 꺾이는 모습이 관찰됩니다. PO 가격이 급격하게 상승하기 시작했던 2020년 3Q부터 이엔에프테크놀로지의 OPM도 급락했습니다. 그러나 최근 PO 가격이 2017~2019년 수준으로 하락한 만큼, 이엔에프테크놀로지의 OPM도 2022년 부터는 급격하게 회복될 가능성이 높은 시점이라는 것입니다. 또한, 이엔에프테크놀로지의 OPM이 회복되는.. 2022. 4. 6. 삼성 QD-OLED TV, CES 2022 혁신상 수상 (이번에 공개될 가능성 높음) 한국에서는 CES 2022에서 삼성의 QD-OLED TV가 빠졌다는 기사가 많이 나오고 있는데, 이번 CES 2022에서 삼성의 65인치 QD-OLED TV가 혁신상을 수상하는 일이 발생했다. 아직 출시도 안됐으며, 공개도 안된 TV가 혁신상을 수상할 가능성이 높을까? 아니면 사실은 이번에 공개할 예정이었는데 오히려 기대감을 높이기 위해 공개를 안한다고 마케팅을 했을 가능성이 높을까? (엑스박스 처리된 것은 조금 걱정이긴 하다. 그래서 공개하려다가 중간에 뺐을 가능성이 없다고 할 수는 없다.) 심지어 최고 혁신상이다. 위 사진을 보면 빨간 네모박스로 표시한 QD-OLED TV가 일반 혁신상을 수상한 다른 제품들과는 다른 색깔의 뱃지를 달고 있음을 알 수 있다. 일반 혁신상은 경쟁률이 3:1 정도이며, 최.. 2022. 1. 4. 삼성디스플레이, 11월부터 QD-OLED 패널 양산 시작 삼성D, 차세대 패널 'QD디스플레이' 11월 양산 삼성디스플레이가 퀀텀닷(QD)으로 대형 디스플레이 시장 주도권 탈환에 나선다. 오는 11월부터 퀀텀닷(QD) 디스플레이 양산을 시작하고, 삼성전자는 이 패널을 탑재한 TV를 내년에 출시한다. QD은 www.etnews.com 삼성디스플레이가 오는 11월부터 QD-OLED를 본격 양산한다고 한다. QD-OLED는 삼성과 소니 TV에 적용된다고 알려져 있는데, TV가 내년 상반기 출시 예정이니 일정을 맞추기 위해서는 올해 하반기부터 패널의 본격 양산이 필요한 상황이었다. 삼성의 QD-OLED 디스플레이 수출액 추이를 살펴보면, 올해 상반기부터 QD-OLED 시제품이 일본(소니 추정)과 캐나다(Rtings 추정)에 공급 시작된 것으로 추정된다. 지난 번에도 .. 2021. 9. 27. 갤럭시워치4 - 체성분 측정 기능 탑재 (인바디에겐 리스크 요인?) 이번 언팩 행사에서 공개된 제품들 모두 훌륭하지만, 개인적으로 갤럭시 워치4가 가장 끌리는 것 같다. 애플워치의 경우 실용성보다는 악세사리 느낌이 강하고 실제로도 예뻐서 살만한 가치가 있다고 생각되긴 했지만, 삼성의 기존 갤럭시 워치 제품들은 예쁜것도 아니고 딱히 쓸데도 없어서 살 마음이 전혀 들지가 않았었다. 그러나 이번 제품은 가격도 전작대비 훨씬 저렴하면서도 디자인도 깔끔하며, 심지어 체성분 측정 기능이 들어갔다. 집에 인바디(체성분 측정) 기능이 탑재되어있는 체중계가 있어서 써오긴 했으나 지속적으로 건전지를 갈아줘야 하는 등 접근성 측면에서의 불편함이 커서 언제부턴가 방치되고 있었다. 그래서 이번 기회에 갤럭시 워치4를 구매한 후 인바디 체중계를 대신하여 사용해볼 생각이다. 하루하루 스쿼트, 풀업.. 2021. 8. 16. 아이씨디 - Canon Tokki, BOE향 증착장비 수주 지난 주, Canon Tokki는 BOE향 증착장비를 수주. 증착장비는 리드타임이 상당히 길기 때문에 다른 장비 대비 먼저 발주되며, 보통 증착장비 발주 후 다른 장비들이 줄줄이 발주되는 경향이 있음. BOE향 증착장비 비딩 한 건 더 올라왔었는데 최근 다른 장비로 정정된 것을 보면 단순 오기입으로 추정. 기대했던 Visionox향 증착장비, Dry Etcher는 아직 안나왔으며, OLED Encap 공정 Ink jet 장비를 발주하여 Kateeva가 수주. 아이씨디는 Canon Tokki 증착 장비 내 물류 챔버 독점 납품 중. 증착장비 1Set에 150~200억 수준 수주 추정. (Asher 포함) BOE는 주로 OLED 증착 공정 레벨에서는 TEL, Encap 공정 레벨에서는 원익IPS의 Dry E.. 2021. 6. 7. 나무가 - 21.1Q 어닝서프라이즈가 나오긴 했으나 그 이후가 고민 핸드셋 부품 섹터 - 끝이 보이지 않는 조정 '허리띠 졸라매는' 삼성, 스마트폰 카메라 모듈 직접 조립 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 삼성전자가 직접 조립하는 스마트폰 카메라 모듈 물량을 늘린다. 부품 단가 인하가 목적이다. 카메라 investment-insight.tistory.com 지난 번 핸드셋 부품 섹터 관련 자료를 정리하면서 언급했던 종목이 나무가였다. 다른 회사와 다르게 나무가는 M/S를 뺏기는 것이 아닌 뺏어오는 입장이었고, IR담당자님과 통화를 통해 21.1Q 실적이 흑자라는 것은 미리 감지할 수 있었다. 20년 하반기부터 삼성의 플래그쉽 스마트폰 ToF 카메라 탑재는 철회되었지만, 갤S21부터 나무가의 카메라 모듈이 후면에도 장착이 되면서 기존대비 수익성이 좋아질 예정이었다. 덕분에 .. 2021. 5. 17. 와이아이케이 - 매커스의 200억 비메모리 반도체 납품 공시의 함의 어제 매커스에서 와이아이케이로의 200억 규모의 비메모리 반도체 납품 공시를 냈다.매커스는 반도체 유통업을 하고 있는데, FPGA 최강자 자일링스 등을 고객사로 두고있다. 대량 생산이 가능한 제품들은 모두 ASIC을 쓰는게 좋지만, 반도체 장비와 같이 소량생산인 산업에는 FPGA가 많이 활용되고 있다. 비용/개발기간 등 여러가지를 고려해 봤을 때 ASIC 보다는 FPGA가 수지타산이 맞는 부분이 있기 때문이다. (와이아이케이도 지속적으로 사용되는 핵심 구동 Chip의 경우 ASIC을 설계/개발하여 대응하고 있다) 어쨌거나, 이번 공시는 와이아이케이의 반도체 검사 장비에 들어가는 부품 중 하나인 FPGA에 해당 되는 것으로 보이며, 와이아이케이가 밀려오는 반도체 장비 수요를 현재의 기존의 부품 재고 수준으.. 2021. 4. 30. 마이크로프랜드 - 서버/그래픽 DRAM에 Wafer level 번인테스트 도입 시작 마이크로프랜드는 낸드 프로브카드 분야에서는 절대적인 점유율(50%)을 가지고 있어서, 삼성이 낸드 증설을 하게되면 자연스럽게 매출액이 늘어날 수 있는 구조다. 현재 낸드 이외에 디램향 프로브카드 매출도 전체 매출액에서 15~30% 수준을 차지하고 있는데, 작년까지는 모바일 디램 Wafer 번인 테스트향으로만 매출이 발생했었지만 올해부터는 상황이 달라지고 있다. 고객사가 모바일 뿐만 아니라 서버/그래픽 분야의 디램에서도 번인 테스트를 도입하기 시작하여, 당장 MEMS 소켓이나 비메모리 프로브카드가 없이도 시장 기대 이상의 매출액 성장이 가능해진 것이다. (21.1Q~) 번인테스트는 주로 신뢰성을 확보하기 위해 수행하는데, 고온 및 저온을 가한 상태에서 칩을 동작시킴으로써 불량을 조기에 검출해낼 수 있다. .. 2021. 4. 14. 와이아이케이 - 520억 추가수주 어제에 이어서 추가 공시가 나왔다. 600억, 500억 둘 다 디램쪽이지 않을까 싶은데.. 이제 중국 시안2기, P2 낸드 조만간 천억 더 붙을 수 있다. 샘씨엔에쓰 상장 까지는 홀딩, 그리고 일단 시총 8천억까지는 홀딩이다. 아침에 아직 소외된 마프도 추매.. 엑시콘이나 기다 다른 소형 장비주도 좋지만.. 이렇게 M/S가 확실한 중대형장비주는 공시 금액이 파워가 넘쳐서 힘이 좋다. 이로써 장비주 투자도 실전 경험을 조금씩 쌓아가고 있는 것 같다. 장비주는 변수가 많이 때문에, 3가지 정도는 꼭 확인해야 한다. 1) 고객사의 증설 일정 (산업과 흐름), 2) 누가봐도 확실한 M/S (물량을 뺏어오는 자인가 뺏기는 자인가) 3) 주담과의 통화를 통한 실적 가이던스 검증 2021. 2. 5. 이전 1 2 다음 반응형
