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덕산네오룩스22

삼성전자, Micro-LED와 Quantum Dot 투트랙 간다 "압도적 세계 1위"…삼성 TV, '장기집권' 승부수 띄웠다 "압도적 세계 1위"…삼성 TV, '장기집권' 승부수 띄웠다 , 퀀텀·마이크로LED '투트랙' "후발주자와 점유율 더 벌리자" 내년 55·65인치 퀀텀올레드 출시 마이크로LED 77·88인치 추가 호찌민에 전용 생 www.hankyung.com 삼성전자의 TV 라인업이 정립되어가는 느낌이다. QD-OLED 채용은 거의 확실시 된 것 같고, OLED TV 하위 라인업 OLED 패널은 LGD로부터 공급받을 가능성이 있어보인다. (원래는 말이 안된다 생각했는데, 하위 라인업이면 가능해보임) 지난 기사에서는 삼성전자가 Micro-LED의 TFT를 삼성디스플레이가 제조해주는 대신 QD-OLED를 채용해주는 그림이 나온다고 언급했었는데 실제로 그렇게 흘러.. 2021. 7. 26.

삼성 QD-OLED TV 시제품, 일본 SONY 및 캐나다 Rtings에 공급 완료 추정 삼성디스플레이의 QD-OLED 패널을 탑재한 TV 및 모니터 시제품이 드디어 생산완료 후 샘플 납품이 완료된 것으로 추정된다. 시제품 생산 일정은 지난 3월 디일렉 기사에서도 6월로 언급되었는데, 일정이 딜레이되지는 않은 것 같다. LG가 OLED TV로 돌풍을 일으키고 있기 때문에 삼성 입장에서도 어떻게든 일정을 당겨잡고 있는 것으로 파악된다. 3~5월까지는 시제품이 아닌 샘플 수준의 제품을 일본 SONY와 캐나다 IT 리뷰매체인 Rtings에 보내왔던 것으로 추정되나, 6월 부터는 QD-OLED TV 시제품을 제작하여 일본 SONY에 먼저 공급한 것으로 파악된다. 9월 시장평가 후 고객사 퀄이 완료되면 11월 부터는 본격 생산이 예정되어있다. 시장평가가 잘 완료되어 11월부터 본격 생산이 시작된다면 .. 2021. 7. 16.

디스플레이 섹터 관심 필요 - 포인트엔지니어링, 아이씨디 반도체 장비는 기저가 점점 높아지는 상황이라 하반기나 내년을 바라보고 투자하기에는 다소 부담스러운 상황. 반도체 장비주는 이제부터는 고난이도의 선별적 투자(잘 알려지지 않았으며, 저평가된 실적 개선주)가 요구되며, 장비주 보다는 소재주가 다소 편안한 구간. 반도체 소재주를 깔고가는 상황에서, 그마나 디스플레이 섹터가 아직 아무도 보지 않고있으며 저평가된 편. OLED Fab 가동률이 올라가는 상황이라, 당장에는 디스플레이 소재가 가장 Top-Pick이지만 19년부터 계속 상황이 좋아있었게 때문에 전반적으로 PER이 높게 형성되어있음. M/S가 높은 디스플레이 장비 업체 또는 디스플레이를 본업으로 깔고가는 중에 반도체로 사업을 확장하는 회사가 좋아보임. 반도체로 사업을 확장중인 디스플레이 업체: - 케이엔.. 2021. 6. 11.

아이씨디 - Canon Tokki, BOE향 증착장비 수주 지난 주, Canon Tokki는 BOE향 증착장비를 수주. 증착장비는 리드타임이 상당히 길기 때문에 다른 장비 대비 먼저 발주되며, 보통 증착장비 발주 후 다른 장비들이 줄줄이 발주되는 경향이 있음. BOE향 증착장비 비딩 한 건 더 올라왔었는데 최근 다른 장비로 정정된 것을 보면 단순 오기입으로 추정. 기대했던 Visionox향 증착장비, Dry Etcher는 아직 안나왔으며, OLED Encap 공정 Ink jet 장비를 발주하여 Kateeva가 수주. 아이씨디는 Canon Tokki 증착 장비 내 물류 챔버 독점 납품 중. 증착장비 1Set에 150~200억 수준 수주 추정. (Asher 포함) BOE는 주로 OLED 증착 공정 레벨에서는 TEL, Encap 공정 레벨에서는 원익IPS의 Dry E.. 2021. 6. 7.

덕산네오룩스 - 수출액 급증 추세 지속 (2월 YoY +64%) 덕산네오룩스의 수출액이 작년 하반기를 기점으로 박스권을 돌파했습니다. 주가도 1년 가까이 박스권에 머물다가 최근 30% 가량 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 굉장히 지루한 박스권을 여러가지 모멘텀을 통해 돌파하는 모습이 매우 멋집니다. 박스권을 돌파하는데에는 애플 아이폰 12 판매호조와 중소형 스마트폰 OLED 채택율 증가에 따른 중국 고객사향 매출 증가가 영향을 미친 것 같습니다. 중국 BOE로 추정되는 주요고객2향 매출액이 2019년 150억원에서 2020년 400억 수준으로 매우 크게 올라왔으며, 영업이익률도 2020년을 기점으로 28% 수준으로 10% 가량 퀀텀점프 했습니다. (중국으로의 공급이 마진이 높음) 주가가 장기간 횡보했던 것은, 애플 아이폰 12, 중국 고객사향 매출 증가는 모두 시장.. 2021. 3. 27.

아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품의 출하량이 급격히 줄어들 수 밖에 없다. 그리고 저가형 LCD 스마트폰의 공급 축소는 OLED 스마트폰의 침투율 증가로 이어진다. 현대차 증권에서는 LCD DDI 공급 축소가 당장 21년 1분기 말 부터 영향을 줄 것으로 예상을 하고 있는데, 21년 2분기 부터 시작될 아나패스의 중국향 OLED DDI 공급 증가가 더욱 가속화 될 수 있을 것 같다. 아나패스는 현재 UMC를 통해 28nm 공정 기반 OLED DDI를 생산하고 있는 것으로 파악되는데, 파운드리 숏티지 얘기가 나오.. 2021. 2. 16.

덕산네오룩스 - 드디어 나타난 추가성장 모멘텀 정말 오랜기간 30,000원 ~ 35,000원 박스권에 있다가 드디어 뚫었다. 덕산네오룩스가 그간 박스권에 머물러있었던 이유는, 이미 높은 밸류에이션(FWD PER 20~30)과 추가 성장 모멘텀의 부재 때문이었다. BOE/삼성디스플레이를 통한 아이폰과 중국의 여러 스마트폰에 OLED 소재를 공급하고 있었지만 이미 이러한 부분이 주가에 반영되어 오랜기간 높은 PER이 유지되고 있었던 것이다. 결국 높아진 PER은 추가 성장 모멘텀이 출현하여 이익을 올려줌으로써 FWD PER을 낮춰줘야 내려올 수 있는 것인데, 추가 성장 모멘텀이 오랜기간 부재했었다. 실적은 매번 서프라이즈를 내줬음에도 주가는 움직이지 못했다. 그런데.. 불과 몇주 사이에 많은게 바뀌었다. 삼성이 OLED 노트북 비중을 공격적으로 늘리고 .. 2021. 2. 5.

삼성디스플레이, 올해부터 QD-OLED 양산 스타트 (수혜주는?) 삼성디스플레이가 드디어 올해부터는 QD 디스플레이 양산을 시작한다. 고객사인 삼성전자가 LCD기반 QLED TV를 고집하다보니 고객사 확보에 어려움이 있어 장비 반입과 양산 개시 시점이 많이 늦춰졌다. 다행인 것은 삼성전자가 모니터 및 노트북 용으로 QD-OLED를 채용한다고 밝혔고, 소니 등에서도 TV 용으로 QD-OLED를 채용한다고 밝혔다. 2일 디스플레이업계에 다르면 삼성디스플레이는 올해 3분기부터 QD 라인 가동에 들어간다. 초기 물량 대부분은 모니터에 사용되는 중소형 패널이 될 것으로 보인다. 시장조사업체 옴디아는 삼성디스플레이가 하나의 유리 원판에 두 가지 이상의 패널을 생산하는 멀티모델글라스( MMG) 기술을 통해 생산 수율을 높일 것으로 내다봤다. 하나의 원장에 82인치 TV 패널 2장과.. 2021. 1. 3.

삼성전자, 노트북/모니터에 QD-OLED 패널 탑재한다 [단독] 삼성 첫 ‘QD패널’ TV 대신 노트북·모니터 낙점 삼성이 퀀텀닷(QD) 디스플레이 첫 시험대로 TV 대신 ‘모니터’를 선택했다. 위험(리스크)을 줄이고 삼성의 또 다른 무기인 ‘미니LED’와의 .. it.chosun.com 삼성전자는 프리미엄TV에 QLED와 마이크로LED를 탑재하고, 과도기 단계에 미니LED를 적용한다. 노트북·모니터의 QD 디스플레이 채용은 삼성전자가 삼성디스플레이에 제안할 수 있는 최대 타협안으로 풀이된다. 특히 QD 디스플레이는 이재용 삼성전자 부회장이 각별히 챙긴 분야다. TV와 모니터 등 전 분야에서 QD 디스플레이를 완전히 배제하는 것은 부담이 컸을 것이란 분석이 나온다. 삼성전자가 노트북과 모니터에 QD-OLED 패널을 탑재하기로 결정했다. 삼성디스플레이가 QD-.. 2020. 12. 16.

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