반응형 국산화22 SK머티리얼즈 - CCUS(이산화탄소 포집) 기술 이전 계약 체결 국산 ‘CO2 포집기술’ 상용화 청신호 정부는 오는 2030년까지 자연증가분 대비 37% 온실가스 감축, 2050년까지 탄소 중립 달성을 선언했다. 화석 연료 의존성을 낮추더라도 산업시설에서 배출되는 이산화탄소(CO2)를 감축하기 위해서는 biz.heraldcorp.com SK머티리얼즈가 에너지기술연구원으로부터 CCUS 기술을 이전받기로 하였다. 에기연은 1톤 CO2/일 규모 모바일 공정을 40피트 수출형 컨테이너 6기 규모로 제작해 국내 CEO들 앞에서 실시간으로 시연까지 하였다. 공격적인 사업 확대와 M&A를 하고있는 SK머티리얼즈에게 안성맞춤인 기술이다. SK머티리얼즈는 OCI에서 벗어난 후 도대체 신규사업을 몇개나 하게 된걸까? 2016년 2월, SK그룹의 OCI머티리얼즈 인수 OCI머티리얼즈 -.. 2021. 3. 15. 동진쎄미켐 - 주담 통화 내용 (21.02.23), CMP슬러리/도전재 주목 필요 1) 개인적으로 CMP 슬러리 매출액을 추정해보니 연간 100억 정도 되는 것 같다. 맞나? - 월 10억 좀 안되니까 맞는 것 같다. - 비주류 제품이라 CMP 슬러리 관련해서는 잘 모른다. 2) CMP 슬러리가 2019년부터 대만 업체에 본격 공급 시작했다고 들었다. 이게 TSMC 인가 UMC 인가? - 비주류 제품이라 납품처까지는 잘 모르겠다. - 우리가 제품이 좀 다양해서 다 알수는 없다. 3) CMP 슬러리가 상대적으로 고부가 제품이라고 알고있어서 마진이 좋을 것 같은데 어느 정도인가? 텅스텐만 판매하는건가? - 잘 모르겠다. - 텅스텐만 판매하는지도 잘 모른다. 확인 못해봤다. 4) CMP 슬러리도 결국 분산기술이 중요하니까 그 기술 기반으로 도전재 슬러리도 잘 만들었을 것 같다. 도전재 매출.. 2021. 2. 23. 동진쎄미켐 - 포토레지스트 수출액 계단식 상승중 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 investment-insight.tistory.com 지난 번에 동진쎄미켐 관련하여 간단한 글을 작성했고, 추가 글을 작성하기위해 준비를 좀 하고있으나 좀 걸릴 것 같아서 일단 간략히 업데이트만 하려고 한다. 삼성전자 낸드향 장비주들이 2월초부터 큰 건의 수주공시와 함께 주가가 단기간에 30% 가량 급등했다. 주가가 단기간에 크게 올라온 만큼 보유자는 팔고싶어할 것이며, 신규 매수자는 머뭇거리게 될 것 같다. (개인적으로 좀 더 갈거라고 보기 때문에 마이크로.. 2021. 2. 16. 반도체 ALD 소재 - 많이 사용되는 소재 리스트 국내에 ALD 소재 사업을 영위하는 업체들은 적지 않다. 디엔에프, 솔브레인 SK머티리얼즈, 한솔케미칼, 오션브릿지, 메카로 등.. 이 중에서 어떤 기업이 가장 매력이 있을지 판단하고 선택하는 것에는 개인의 취향이 들어가겠지만, 어쨌든 실적이 가장 늘어나는 기업을 선택해야 한다는 것은 변함이 없을 것 같다. 좋은 실적을 내주는 기업의 공통점은 여러가지가 있겠지만, 1) 남들이 만들지 못하는 소재를 만드는 기업 2) 반도체 공정이 미세화됨에따라 그 가치가 더 부각될 소재를 만드는 기업 3) 신규 제품을 지속적으로 출시하여 향후 먹거리를 잘 준비하는 회사 (안주하지 않는 회사) 4) 국산화에 성공하여 M/S를 뺏어올 수 있는 기업 이 네가지 정도는 꼭 고려해야 할 것 같다. 그리고 단순히 그 회사의 업력과 .. 2021. 2. 7. 반도체 ALD 소재 - (1) 고부가가치 NAND 소재 3DMAS (TDMAS) 1. 참고자료: - Comparative study of ALD SiO2 thin films for optical applications, 2015, Friedrich Schiller University - 실리콘 질화물 박막의 원자층 증착법 개발 (Development of Silicon Nitride Atomic Layer Deposition), 2012, 한양대학교 2. 본문 중 3DMAS 관련 내용 3DMAS가 ALD 전구체용으로 사용될 수 있는 이유 1) 적절한 증기압 (7.1 Torr at 25°C) 2) 실리콘과 질소의 직접 결합 (SiN로 사용시) 3) 안전하고 부식성이 없음 본 프로젝트에서는 3DMAS가 250°C 이상에서 암모니아 플라즈마와 함께 반응을 시켰을 때 Si-N 박막이 증착될.. 2021. 2. 5. 와이아이케이 - 삼성향 장비 670억 수주 (매출액 100% 상회하여 거래정지) 금일 와이아이케이는 매출액의 100%를 넘어서는 수주를 하여 거래가 정지되었다. 올해 삼성 낸드향 투자에 집중하고 있었고, 주담님들과 소통을 통해 조만간 큰 건이 나올 것으로 예상하고 있었다. (삼성 낸드향 투자자들은 대부분 알고 있었을듯..) 그래서 삼성향 낸드에 노출도가 높은 와이아이케이, 마이크로프랜드를 포트의 30% 비중으로 매수해 두었고, 이제 조금씩 가시화가 되어가는 것 같다. 물론 주가는 어떻게 될지 모르겠다 ^^; 물론 나야 잘 가주면 좋지만.. 현재 와이아이케이 밸류가 완전 싼건 아니지만 20년 중순부터 혼자 몇달간 쉬기도 했고, 2021년 기준 FWD PER 10 초반이다. 2022년도 열려있는 상황에서.. FWD PER이 10 후반은 가야 되지 않나 생각.. 장비주는 계약 체결공시를 .. 2021. 2. 4. 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 기대된다. 경쟁사들이 여러 이유로 주춤하고 있는 사이 삼성전자가 6세대, 7세대 V낸드 생산을 급격하게 늘릴 것으로 예상된다. 최근 블로그에 많이 업로드 하였지만, 와이아이케이라는 NAND/DRAM Wafer Tester 업체(국내 유일)는 이미 매수한 상태이며, 최근 동진쎄미켐의 주가도 매력적인 수준으로 점점 내려오고 있어서 눈도장을 찍어두고자 한다. 가장 중요한 투자아이디어는 삼성전자의 시안2기 및 평택2기 증설이다. 19~20년에 시행한 시안2기 1차 투자를 통해서는 96단 수준인 5세대 V낸드를 양산 시작하.. 2021. 2. 1. 와이아이케이 - 2021년, 사상 최대 매출액이 기대되는 합리적인 이유 금일 SK하이닉스의 컨콜에서 하닉 밸류체인에 부정적인 언급이 있었습니다. M16은 OPEN 되었지만 Capa를 증설하기 보다 기술 마이그레이션을 통한 원가절감을 하겠다는 것입니다. 이렇게 되면 하이닉스에 매출 비중이 높은 회사들은 올해 실적 성장이 조금 뒤쳐질 수 있습니다. 삼성전자 밸류체인에 집중해야 되는 이유입니다. 그 중 와이아이케이와 마이크로프랜드에 집중하고 있는데, 오늘은 와이아이케이에 대해 좀 다뤄보겠습니다. 와이아이케이 - 주담 통화내용 (21.01.27), 기대치를 높여도 될 때 1. 17년 당시 1천억원 이상 공시는 주로 삼성의 낸드 투자 때문인지? - 고객사가 낸드/디램 모두 투자를 많이했음 2. SK하이닉스로의 공급은 18년 이후로는 없는 것 같다. 올해는 있을지? - 지속적으 inv.. 2021. 1. 29. 와이아이케이 - 2021년, 2018년의 실적을 뛰어넘는다 와이아이케이는 삼성전자내 Wafer Test M/S가 매우 높다. (특히 낸드) 그래서 2017년에 삼성전자가 낸드 투자를 엄청나게 많이했을 때 한번에 1,400억원에 달하는 공급계약 체결공시를 냈었다. 17년 말에 수주한 물량이 대부분 18년에 잡혔고, 18년 연초에도 디램향 Wafet Tester를 500억원 가량 수주하여 2018년도에 역대급 매출액과 이익을 시현한 이력이 있다. 다만 위 표를 보면 알 수 있지만, 2019년에는 삼성전자 설비투자의 대부분이 인프라 투자였고 디램/낸드 투자는 거의 없었기에 와이아이케이도 크게 적자를 냈었다. 힘든 2018~2019년을 지내고 2019년 하반기 부터는, 1) 삼성전자의 디램 50K 투자를 시작으로 2) 중국 시안 2공장 낸드 투자 65K가 있었기에, 2.. 2021. 1. 27. 이전 1 2 3 다음 반응형
