반응형 삼성전자41 원익 QnC - 2021년, 엄청난 성장이 예약되어 있다 반도체 애널리스트 인기순위 1등 최영산 애널리스트가 원익 QnC 간략 리포트를 냈다. Top-pick은 원익홀딩스, 원익 QnC, 테크윙이다. 그 중 원익 QnC를 간략히 살펴보자. 1) 2021년은 모멘티브 자회사의 실적 턴어라운드 원년 2) 고객사인 삼성전자의 NAND 증설에 따른 식각 공정용 쿼츠 Ring 수요 증가 3) LAM Research 내 점유율 증가 (10% -> 30%) 4) 2021년 삼성의 중국 시안 2공장 Ph2 증설에 따른 세정 사업부 고성장 지속 5) CVD 코팅 신규 진입에 따른 고수익성 아이템 다변화 구조 - 쿼츠 Ring은 Before Market 형태로, TEL, LAM Research를 통해 반도체 고객사에 공급 - Diffusion용 제품은 After Market 형.. 2020. 11. 25. 100배 주식을 찾기 위한 10가지 조건 (1) 100배 주식을 찾으려고 노력 해야 한다 (2) 성장, 성장 더 성장 하는 기업 (3) 되도록 주가 배수는 낮아야 좋다 (4) 경제적 해자는 꼭 필요하다 (5) 소형주가 낫다 (6) 소유자가 직접 경영하는 회사를 선호한다 (7) 충분한 시간이 필요하다. 보조 수단으로 커피캔 접근법을 활용하라 (8) 소음을 멀리하고 조바심 내지 말라 (9) 예측하지 못한 행운이 돕는다 (10) 주식은 되도록 매도하지 않아야 한다 출처: 100배 주식 (크리스토퍼 메이어, 송선재) 간단하게 정리하자면, 100배 주식의 후보는 경제적 해자가 있으며 PER이 낮은 기업인데, 매년 크게 성장하며 시가총액이 작은 기업이어야 한다. 그리고 이 기업이 성장할 수 있도록 기다려줘야 하며, 언제 어떻게 주목을 받아서 PER과 주가.. 2020. 11. 23. 삼성전자, 10nm 이하 파운드리 시장 점유율 40%로 압도적 (관련주는?) 고급품 시장선 더 강한 삼성 파운드리…"내년 시장 점유율 40%" 대만 TSMC 53.9%, 삼성전자 17.4%. 글로벌 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 1, 2위 업체의 3분기 점유율이다. 매 분기 TSMC와 삼성전자 간 점유율 격차는 약 35%포인트 수준에서 줄지 않고 있다. n.news.naver.com "대만 TSMC 53.9%, 삼성전자 17.4%. 글로벌 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 1, 2위 업체의 3분기 점유율이다. 매 분기 TSMC와 삼성전자 간 점유율 격차는 약 35%포인트 수준에서 줄지 않고 있다. 하지만 최신 기술 경쟁이 벌어지고 있는 ‘초미세공정’ 분야에선 내년 두 업체의 격차가 20%포인트까지 좁혀질 것이란 전망이 나왔다. 전체 시장 점유율이 20%에 못 미치는 한국 업체가 .. 2020. 11. 22. 아직 안오른 반도체 장비주 리스트 (삼성의 100K 시설투자를 준비하자) 삼성, 내년 상반기만 '100K'...메모리 '초격차 투자' 나선다 삼성전자가 대규모 메모리 반도체 투자 준비에 착수했다. 내년 상반기에만 12인치 웨이퍼 기준 월 10만장(100K) 규모의 설비투자를 계획하고 있는 것으로 파악됐다. 코로나19 팬데믹 이후 세계 경 www.etnews.com 삼성전자가 내년에 평택 P2 그리고 중국 시안에 대규모 투자를 진행한다. 평택 50K, 시안 50K 규모다. 삼성전자 측에서 공식적으로 언급한 내용은 아니기 때문에 조심할 필요는 있지만, 3분기 컨콜에서도 시설투자 관련하여 긍정적인 언급을 하였기 때문에 어느정도는 기대해도 좋을 것 같다. 또한, 국제반도체장비재료협회(SEMI) 에서도 2021년 전세계 반도체 시설투자가 역대 최대라고 언급하고 있다. 하지만 한가지 조.. 2020. 11. 18. 한솔케미칼 - 20년 3분기 실적 리뷰 (21년은 더 큰 성장) 한솔케미칼의 3분기 실적이 발표되었다. 매출액, 영업이익, 순이익 모두 시장 예상치를 상회하였다. 특히, 고부가 제품의 매출 비중이 높아지면서 영업이익률이 31%까지 올라왔다. 장기적으로 고부가 제품 비중이 더욱 높아질 예정이기 때문에 앞으로도 영업이익률이 30% 내외에서 움직일 가능성이 높다. 1) 과산화수소: - 삼성전자의 평택 P2 공장이 신규 가동되면서 과산화수소 매출액이 전분기 대비 20억 증가 - 저마진 제품인 제지용 과산화수소는 수요 감소 지속 (과산화수소 매출 전고점 459억을 넘지 못하는 이유) 2) 제지/환경: - 코로나로 인해 제지/환경 제품은 매출액 YoY, QoQ 모두 감소 3) 전자소재: - 전분기 대비 100억 가까이 증가한 488억. QD소재가 270억, 바인더가 40억, 프.. 2020. 11. 13. 이전 1 2 3 4 5 다음 반응형
