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OLED30

아나패스 - 코스닥 상장 협의중...나스닥도 염두 (NSP 통신) GCT는 삼성증권과 NH투자증권을 상장 주관사로 선정했다. 코스닥이니까 올해 안에는 되지 않을까? 그럼에도 나스닥은 포기할 수 없고.. 실적도 하반기가 좋고 상장도 하반기에 하면 올해 2분기 말 정도가 분기점일까? 자회사 상장 전까지 주가가 오르는 많은 케이스를 보았지만, 실제 몸소 경험을 해보기 위해 아나패스를 매수한 것도 있다. (와이아이케이도 마찬가지 이지만) 근데 생각보다 늦네... 아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품 investme.. 2021. 2. 19.

아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품의 출하량이 급격히 줄어들 수 밖에 없다. 그리고 저가형 LCD 스마트폰의 공급 축소는 OLED 스마트폰의 침투율 증가로 이어진다. 현대차 증권에서는 LCD DDI 공급 축소가 당장 21년 1분기 말 부터 영향을 줄 것으로 예상을 하고 있는데, 21년 2분기 부터 시작될 아나패스의 중국향 OLED DDI 공급 증가가 더욱 가속화 될 수 있을 것 같다. 아나패스는 현재 UMC를 통해 28nm 공정 기반 OLED DDI를 생산하고 있는 것으로 파악되는데, 파운드리 숏티지 얘기가 나오.. 2021. 2. 16.

덕산네오룩스 - 드디어 나타난 추가성장 모멘텀 정말 오랜기간 30,000원 ~ 35,000원 박스권에 있다가 드디어 뚫었다. 덕산네오룩스가 그간 박스권에 머물러있었던 이유는, 이미 높은 밸류에이션(FWD PER 20~30)과 추가 성장 모멘텀의 부재 때문이었다. BOE/삼성디스플레이를 통한 아이폰과 중국의 여러 스마트폰에 OLED 소재를 공급하고 있었지만 이미 이러한 부분이 주가에 반영되어 오랜기간 높은 PER이 유지되고 있었던 것이다. 결국 높아진 PER은 추가 성장 모멘텀이 출현하여 이익을 올려줌으로써 FWD PER을 낮춰줘야 내려올 수 있는 것인데, 추가 성장 모멘텀이 오랜기간 부재했었다. 실적은 매번 서프라이즈를 내줬음에도 주가는 움직이지 못했다. 그런데.. 불과 몇주 사이에 많은게 바뀌었다. 삼성이 OLED 노트북 비중을 공격적으로 늘리고 .. 2021. 2. 5.

아나패스 - LCD를 넘어선 OLED 매출액, 변화의 시작 (2021년 Top-Pick) 아나패스는 디스플레이 제어칩인 T-CON과 TED를 만드는 기업입니다. T-CON은 주로 대형디스플레이에 들어가고, TED(T-con Embeded Driver IC)는 T-CON, DDI 등이 하나로 집적된 IC로써, 중소형 디스플레이에 탑재됩니다. 아나패스의 매출액은 LCD 시장의 축소와 OLED 시장의 본격 개화로 인해 17년부터 큰 폭으로 감소했습니다. 모바일 OLED로의 진입을 노력하긴 했지만, 최종 고객사인 삼성전자에게 공급되는 디스플레이 이다보니, 삼성전자 S.LSI 사업부에서 만드는 DDI패키지를 공급받을 수 밖에 없었습니다. 그러다가 삼성디스플레이가 중국 고객사에 디스플레이를 상당량 공급하기 시작하면서 아나패스에도 기회가 생겼습니다. 18년에는 중국 업체인 메이주에 삼성디스플레이를 통해 .. 2020. 12. 26.

SK머티리얼즈, 미국 실리콘 음극재 기업에 200억원 투자 공격적인 M&A를 통해 고부가 가치 사업을 빠르게 키워내기로 유명한 SK머티리얼즈가 이번에는 실리콘 음극재 기업에 200억원의 투자를 단행하기로 했다. 블루 OLED 시장에 진입한지 불과 1달도 안되어서 이번에는 2차전지까지 진입한 것이다. SK하이닉스라는 캡티브 마켓을 통해 확보한 자금을 투자에 쏟아 부어버리고 있다. 현금이 생기는대로 투자를하다보니 자산이 쌓일 겨를도 없다. 덕분에 시총 3조가 넘는기업인데 ROE가 점점 높아져서 이제는 30 수준에 이르렀다. 앞서 SK머티리얼즈는 올해 2월 금호석유화학으로부터 전자소재사업부(포토레지스트 제조 기술)를 인수한 바 있다. 업계는 SK머티리얼즈가 내년에도 고부가가치 소재 사업을 확장하기 위한 인수·합병(M&A)에 적극 나설 것으로 전망하고 있다. 업계 관계.. 2020. 12. 22.

아나패스 - 미국의 화웨이 제재 수혜주 (21년 큰 성장) 김양재 KTB투자증권 연구원은 "중국 시장은 중국 브랜드의 시장 점유율이 90%에 육박할 정도로 자국 브랜드 로열티가 높은 시장이다. 화웨이의 공백은 오포, 비보, 샤오미 등 중국 3사가 메울 것으로 예상한다"며 "화웨이 시장을 오포와 비보가 대체하면서 애플리케이션 프로세서(AP) 반도체에 대한 중국향 수요 회복이 기대된다"고 설명했다. 화웨이는 그 동안 독자 개발 반도체인 '기린'을 사용해온 반면, 오포와 비보는 최근 삼성전자의 '엑시노스' 탑재 모델을 확대하고 있어서다. 삼성전자를 포함한 화웨이 경쟁사들의 스마트폰 판매량이 증가하면 협력사의 부품 공급도 늘어나 '낙수효과'를 기대할 수 있다는 분석도 나온다. 이외 신한금융투자는 화웨이 제재로 반사이익을 볼 부품사로 파트론, 엠씨넥스, 나무가, 옵트론텍.. 2020. 12. 21.

아나패스 - QD-OLED 게이밍 모니터 수혜주 삼성전자가 내년 하반기 양산 예정인 삼성디스플레이의 QD-OLED를 모니터와 노트북에 적용하기로 결정했다. 그에 대한 수혜주로써 QD, OLED 소재주가 있긴 하지만, IC 업체들도 수혜를 받을 수 있다. 게이밍 모니터는 주사율과 반응 속도 등이 중요하기 때문에 아나패스의 솔루션이 필요할 가능성이 높기 때문이다. 아나패스 IR자료에도 언급되어 있는 걸 보면, 높은 확률로 아나패스 제품이 채택될 것 같다. 또한 올해 3월 아나패스 대표의 서신에서도 중대형 OLED향 프로젝트가 있다는 언급을 하였기에 50% 정도의 물량은 아나패스가 따올 가능성이 높다. 디스플레이의 해상도가 FHD, QHD, UHD로 발전하게 되면서 아나패스의 TED 기술이 더욱 필요해질 예정이라는 점을 주목해야 한다. 아나패스 - 눈 딱 .. 2020. 12. 18.

삼성전자, 노트북/모니터에 QD-OLED 패널 탑재한다 [단독] 삼성 첫 ‘QD패널’ TV 대신 노트북·모니터 낙점 삼성이 퀀텀닷(QD) 디스플레이 첫 시험대로 TV 대신 ‘모니터’를 선택했다. 위험(리스크)을 줄이고 삼성의 또 다른 무기인 ‘미니LED’와의 .. it.chosun.com 삼성전자는 프리미엄TV에 QLED와 마이크로LED를 탑재하고, 과도기 단계에 미니LED를 적용한다. 노트북·모니터의 QD 디스플레이 채용은 삼성전자가 삼성디스플레이에 제안할 수 있는 최대 타협안으로 풀이된다. 특히 QD 디스플레이는 이재용 삼성전자 부회장이 각별히 챙긴 분야다. TV와 모니터 등 전 분야에서 QD 디스플레이를 완전히 배제하는 것은 부담이 컸을 것이란 분석이 나온다. 삼성전자가 노트북과 모니터에 QD-OLED 패널을 탑재하기로 결정했다. 삼성디스플레이가 QD-.. 2020. 12. 16.

삼성디스플레이, 12월 초 QD라인 시험 가동 (최대 수혜주는?) 삼성디스플레이, 다음달 초순 QD 라인 시험가동 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 삼성디스플레이가 다음달 초순 퀀텀닷(QD)-유기발광다이오드(OLED) 생산라인(Q1) 시험가동에 들어간다. 대형 액정표시장치(LCD) 사업에서 철수하고 차세대 QD 디스플레이로 진입하는 전환점을 마련 www.thelec.kr 삼성디스플레이가 지난 7월 QD-OLED 생산 장비를 반입한 후 5개월만에 시험가동을 시작했다. 공정 조건 확보에는 3개월, 생산수율 안정화에 3개월이 걸릴 예정이므로, 실제 양산 시점은 21년 6월 정도가 예상된다. QD디스플레이 구조는 위와 같다. Blue OLED를 발광원으로 사용하고, Red, Green 컬러필터는 QD소재를 사용한다. 즉, Blue OLED 관련 소재주와 QD 컬러필터 소재 업체.. 2020. 11. 27.

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