반응형 반도체76 동진쎄미켐 - SK증권에서 커버리지 제외 (IR의 중요성) 동진쎄미켐의 3분기 실적은 매출, 이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 달러 매출이 많아서 달러화 약세에 피해 기업이었음에도, 호실적을 기록했다. 반도체, 디스플레이 관련 PR과 Wet chemical 매출액이 늘어난 덕분이다. 이렇게 호실적을 기록한 동진쎄미켐인데, 오히려 SK증권에서는 커버리지를 제외했다. 왜 이런일이 벌어졌을까? 그 이유는 동진쎄미켐의 IR이 너무 안좋기 때문이다. 왜 때문인지 모르겠지만 코스닥 시총 22위이며 시총 1조 6천억원에 육박하는 동진쎄미켐이, 스몰캡 업체들도 흔쾌히 하고있는 기업탑방조차 하지 않고 있고, 기업의 향후 전망이나 계획 등을 투자자들에게 공유하고있지 않고있다. 투자란 결국 어떠한 기업에 내 소중한 돈을 투자하여 그 기업의 성장과 함께 과실을 나눠먹는.. 2020. 11. 16. 한솔케미칼 - 20년 3분기 실적 리뷰 (21년은 더 큰 성장) 한솔케미칼의 3분기 실적이 발표되었다. 매출액, 영업이익, 순이익 모두 시장 예상치를 상회하였다. 특히, 고부가 제품의 매출 비중이 높아지면서 영업이익률이 31%까지 올라왔다. 장기적으로 고부가 제품 비중이 더욱 높아질 예정이기 때문에 앞으로도 영업이익률이 30% 내외에서 움직일 가능성이 높다. 1) 과산화수소: - 삼성전자의 평택 P2 공장이 신규 가동되면서 과산화수소 매출액이 전분기 대비 20억 증가 - 저마진 제품인 제지용 과산화수소는 수요 감소 지속 (과산화수소 매출 전고점 459억을 넘지 못하는 이유) 2) 제지/환경: - 코로나로 인해 제지/환경 제품은 매출액 YoY, QoQ 모두 감소 3) 전자소재: - 전분기 대비 100억 가까이 증가한 488억. QD소재가 270억, 바인더가 40억, 프.. 2020. 11. 13. 솔머티리얼즈 (한솔케미칼 자회사) - 20년 1~3 분기 매출액/순이익 변화 솔머티리얼즈는 한솔케미칼의 자회사이다. 20년 초, 하나머티리얼즈는 특수가스 사업부를 한솔케미칼에 매각했다. 원래 하던 SiC/Si 파츠 사업에 집중하기 위해서이다. 한솔케미칼도 습식세정액인 과산화수소만 생산하기보다는, 반도체 공정이 미세화 됨에 따라 꼭 필요한 건식세정사업도 키우는게 좋다고 생각했기 때문에 서로 수지타산이 맞는 거래였다. 본업과 시너지효과를 낼 수 있는 사업에 집중하는 것이다. 한솔케미칼의 자회사 솔머티리얼즈의 실적은 한솔케미칼 사업보고서에서 확인할 수 있다. 1분기에는 20억 정도였던 매출액이 2~3분기에는 33억 수준으로 올라왔다. 반도체 업황이 좋아졌기 때문인 것 같다. 1분기는 일회성 이익으로 파악되며, 2~3분기와 같이 분기당 2~3억 정도의 흑자가 나오고 있다. 솔머티리얼즈 .. 2020. 11. 12. 솔브레인 - 20.3Q 실적발표! 잘나온거 맞을까? 솔브레인 실적이 발표되었습니다. 솔브레인 단독으로 인적분할되고는 처음 실적을 발표하는 것이다보니, 전년도 및 1~2분기 실적이 없습니다. 매출액: 2,300억 영업이익: 542억 (이익률: 23.5%) 순이익: 380억 (이익률: 16.5%) 솔브레인의 시가총액 1조8천억을 3분기 순이익의 4배로 나누면 PER이 11.8이 나옵니다. 10초반의 PER이므로.. 전분기의 실적을 보지않아도 이정도면 나쁘지 않다! 정도로 생각할 수 있겠습니다. 그럼 이제 좀 더 신빙성의 확보하기 위해 대신증권 리포트의 실적 추정치를 활용해보겠습니다. 매출액: 2,028억 영업이익: 479억 (이익률: 23.6%) 순이익: 385억 (이익률: 18.9%) 매출액: 2,073억 영업이익: 510억 (이익률: 24.6%) 순이익:.. 2020. 11. 10. 이전 1 ··· 6 7 8 9 다음 반응형
