반응형 반도체/소재15 예스티 - SiC 전력반도체 생산 Capa 2배 확충한다 (300억 -> 600억) 예스티가 자회사 예스파워테크닉스를 통해 SiC 전력반도체 사업을 확대한다. 24일 업계에 따르면 예스티의 자회사 예스파워테크닉스는 포항에 위치한 실리콘 카바이드(SiC) 전력반도체 생산 공장을 내년 초까지 중축할 계획이다. 지난 2017년 설립된 예스파워테크닉스는 국내에서 유일하게 SiC 전력반도체 설계 및 생산 기술을 보유하고 있는 업체다. 지난 1월에는 SK그룹 투자전문 지주회사 SK㈜로부터 268억원의 투자를 유치하는 데 성공했다. 전력반도체는 전자기기, 자동차 내에서 전력을 제어하는 역할을 맡는다. 기존에는 실리콘(Si) 소재가 주로 활용되어 왔으나, 최근에는 Si에 비해 전력 변환효율과 고온·고전압에서의 내구성이 높은 SiC 수요가 늘고 있다. 테슬라·도요타·현대차 등 자동차 업체들도 차세대 소.. 2021. 9. 27. 동진쎄미켐 - 21년 3월 PR 수출액 역대 최대치 경신 동진쎄미켐의 3월 PR 수출액은 역대 최대치를 경신했다. 작년 하반기부터 시안 2공장이 본격적으로 돌아갔기 때문이며, 가동률이 잘 올라오고 있는 것으로 파악된다. 이번에는 분기별로 살펴봤다. 시안 2공장 가동 효과로 YoY 성장률이 71% 정도나 되며, 분기에 70억 정도였던 수출액이 130억 수준으로 올라왔다. 삼성전자의 시안 2공장 1단계 투자 효과 반영의 최대치가 분기 130~150억 정도라고 생각하는데, 이제 그 수준에 도달했다. 시안 2공장 1단계 투자의 경우 5세대 V낸드이기 때문에 증설 Capa 대비 금액이 드라마틱하게 늘어나지는 못했다. 그러나 시안 2공장 2단계 투자는 6세대 V낸드라서 효과가 더 클 예정이며, 장비업체들의 납기일을 바탕으로 추정해보면 3분기부터 시험가동에 들어가서 4분기.. 2021. 5. 2. 동진쎄미켐 - 주담 통화 내용 (21.02.23), CMP슬러리/도전재 주목 필요 1) 개인적으로 CMP 슬러리 매출액을 추정해보니 연간 100억 정도 되는 것 같다. 맞나? - 월 10억 좀 안되니까 맞는 것 같다. - 비주류 제품이라 CMP 슬러리 관련해서는 잘 모른다. 2) CMP 슬러리가 2019년부터 대만 업체에 본격 공급 시작했다고 들었다. 이게 TSMC 인가 UMC 인가? - 비주류 제품이라 납품처까지는 잘 모르겠다. - 우리가 제품이 좀 다양해서 다 알수는 없다. 3) CMP 슬러리가 상대적으로 고부가 제품이라고 알고있어서 마진이 좋을 것 같은데 어느 정도인가? 텅스텐만 판매하는건가? - 잘 모르겠다. - 텅스텐만 판매하는지도 잘 모른다. 확인 못해봤다. 4) CMP 슬러리도 결국 분산기술이 중요하니까 그 기술 기반으로 도전재 슬러리도 잘 만들었을 것 같다. 도전재 매출.. 2021. 2. 23. 동진쎄미켐 - 포토레지스트 수출액 계단식 상승중 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 investment-insight.tistory.com 지난 번에 동진쎄미켐 관련하여 간단한 글을 작성했고, 추가 글을 작성하기위해 준비를 좀 하고있으나 좀 걸릴 것 같아서 일단 간략히 업데이트만 하려고 한다. 삼성전자 낸드향 장비주들이 2월초부터 큰 건의 수주공시와 함께 주가가 단기간에 30% 가량 급등했다. 주가가 단기간에 크게 올라온 만큼 보유자는 팔고싶어할 것이며, 신규 매수자는 머뭇거리게 될 것 같다. (개인적으로 좀 더 갈거라고 보기 때문에 마이크로.. 2021. 2. 16. 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 기대된다. 경쟁사들이 여러 이유로 주춤하고 있는 사이 삼성전자가 6세대, 7세대 V낸드 생산을 급격하게 늘릴 것으로 예상된다. 최근 블로그에 많이 업로드 하였지만, 와이아이케이라는 NAND/DRAM Wafer Tester 업체(국내 유일)는 이미 매수한 상태이며, 최근 동진쎄미켐의 주가도 매력적인 수준으로 점점 내려오고 있어서 눈도장을 찍어두고자 한다. 가장 중요한 투자아이디어는 삼성전자의 시안2기 및 평택2기 증설이다. 19~20년에 시행한 시안2기 1차 투자를 통해서는 96단 수준인 5세대 V낸드를 양산 시작하.. 2021. 2. 1. 동진쎄미켐 - SK증권에서 커버리지 제외 (IR의 중요성) 동진쎄미켐의 3분기 실적은 매출, 이익 모두 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했다. 달러 매출이 많아서 달러화 약세에 피해 기업이었음에도, 호실적을 기록했다. 반도체, 디스플레이 관련 PR과 Wet chemical 매출액이 늘어난 덕분이다. 이렇게 호실적을 기록한 동진쎄미켐인데, 오히려 SK증권에서는 커버리지를 제외했다. 왜 이런일이 벌어졌을까? 그 이유는 동진쎄미켐의 IR이 너무 안좋기 때문이다. 왜 때문인지 모르겠지만 코스닥 시총 22위이며 시총 1조 6천억원에 육박하는 동진쎄미켐이, 스몰캡 업체들도 흔쾌히 하고있는 기업탑방조차 하지 않고 있고, 기업의 향후 전망이나 계획 등을 투자자들에게 공유하고있지 않고있다. 투자란 결국 어떠한 기업에 내 소중한 돈을 투자하여 그 기업의 성장과 함께 과실을 나눠먹는.. 2020. 11. 16. 이전 1 2 다음 반응형
