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삼성 헬스케어, VUNO의 솔루션이 탑재된 X-ray 장비 본격 마케팅 시작 뷰노는 지난 6월과 9월 삼성전자로의 VUNO Med-Chest X-ray 공급계약 체결공시를 냈다. 본격적인 판매는 연동작업과 기타 판매 허가 작업 등이 완료된 이후인 올해 말 정도가 예상되었었다. 실제로 지난 9월 KCR에서 삼성전자가 VUNO의 솔루션을 탑재한 이동형 X-ray 장비인 GM-85를 전시하였는데, 반응이 좋았던 것 같다. 하지만, 삼성 X-ray 장비의 주 고객사는 국내보다는 해외이기 때문에 KCR 보다는 세계 최대 영상의학 학술대회인 RSNA에서의 전시가 가장 중요하다. 당연히 삼성은 RSNA 2021에 참석하며, VUNO Med-Chest X-ray를 탑재한 GM85를 적극 홍보할 것으로 예상된다. 대기업에 무언가를 납품을 했을때의 가장 큰 장점은, 본인들의 브랜드네임으로는 불가했.. 2021. 11. 4.

루닛 - 글로벌 TOP 임을 증명하는 주요 공급계약들 1. GE 헬스케어 / 필립스 / 후지필름 공급 계약 (합산 글로벌 M/S 50% 수준 확보) [thebell interview]GE헬스케어 손잡은 루닛 "AI의료 판로 마련" 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebell.co.kr 루닛, GE헬스 이어 필립스와 '맞손'…힘 실리는 IPO 국내 최고 자본시장 미디어 thebell이 정보서비스의 새 지평을 엽니다. www.thebell.co.kr 루닛, 글로벌 파트너사 후지필름과 해외시장 진출 가속화… 동남아시아 및 UAE 사업 확대 - 태국 최고 수준의 병원 및 UAE 정부 산하 병원과 계약 체결… 연구 및 실제 의료 현장에 도입 - 내년 초 미국 FDA 승인 예정… 보다 적극적인 해외시장 공략 가능해 .. 2021. 11. 1.

삼성디스플레이 QD-OLED 밸류체인 공개 현황 삼성디스플레이의 QD-OLED 양산이 임박함에 따라 밸류체인이 좀 더 자세하게 공개되고 있다. 다만 이 또한 삼성전자에서 공식적으로 공개한 것은 아니기 때문에 몇몇 업체는 변동가능성이 있다. 예를들어, QD ink의 경우 기존까지는 일본 JSR이 독점공급한다는 기사가 많았는데, 이번에 나온 전자신문에서는 삼성SDI가 공급한다는 주장이다. 시간이 지나도 지속적으로 바뀌지 않는 공급사는 QD재료(한솔케미칼), 블루 형광체(SFC), 필러(솔루스첨단소재), HTL(덕산네오룩스/머크) 이다. 공개된 정보를 QD-OLED 구조에 적용해보면 위와 같다. 원가구조가 정확하게 공개되지는 않았지만, OLED 소재와 QD가 원가의 높은 부분을 차지할 것으로 예상한다. (1) Tandem 구조가 사용되기 때문에 패널 면적대.. 2021. 11. 1.

LFP 배터리 적용 확대는 실리콘 음극재 수요 증가를 야기 테슬라의 LFP 배터리 채용 확대가 양극재 업체 투자 심리를 흔들고 있다. 시장은 다시 한 번 수혜주 찾기에 나설 가능성이 높은데, 대표적인 수혜주를 하이투자증권에서 잘 정리해 주었다. LFP 배터리 적용의 확대는, LFP 배터리의 한계를 보완해줄 수 있는 실리콘 음극재 적용 증가로 이어질 가능성이 높다는 분석이다. 실리콘 음극재를 채용하면 양극재 원가절감으로 인해 부족해졌던 에너지 밀도를 일부 증가시킬 수 있고, 충전시간 또한 단축시킬 수 있다. 대표적인 수혜주는 당연히 테슬라에 배터리를 공급중인 LG화학 밸류체인 대주전자재료가 되겠고, 삼성SDI 등에 실리콘 음극재를 공급 예정인 한솔케미칼이 있다. 특히, 노스볼트社는 두 기업 모두에서 실리콘 음극재 샘플을 받아서 평가하고 있는 것으로 추정되는데, S.. 2021. 10. 25.

뷰노 - 심전도 분석 SW, 제16호 혁신의료기기로 지정 뷰노의 심전도 분석 SW, VUNO Med Deep ECG가 16호 혁신의료기기로 지정되었다. Deep-ECG는 심전도 데이터를 바탕으로 심근경색, 심부전증, 부정맥을 검출한다. 접근성은 좋지만 성능은 별로인 심전도 검사를 업그레이드 시켜줄 수 있는 제품으로, 심근경색 검출 민감도를 높이고 기존에는 확인할 수 없었던 심부전증에 대한 정보를 제공한다. 이로써 혁신의료기기 16개 중 3개가 뷰노제품이 되었고, 점유율 20% 수준을 달성했다. 단일 회사 기준으로는 최다 기록이다. (루닛 2개) 루닛/뷰노의 시가총액 차이는 비지니스 전략에서 기인 * 두 기업을 비교하는 글이기 때문에 오해를 살 수도 있다고 생각하여, 루닛과 뷰노 두 기업 모두의 주주임을 미리 밝힙니다. 1. 뷰노와 루닛의 기술력 차이? 뷰노와 .. 2021. 10. 25.

뷰노 - 지멘스에 1.9억 규모 의료AI 솔루션 공급 계약 뷰노의 공급계약 체결 공시가 올라왔다. 지멘스인데 왜 1.9억 밖에 안되느냐? 생각 할 수 있는데, 인하대병원에서 지멘스 CT 장비를 구매하면서 뷰노 제품을 패키지로 구매했기 때문이다. 즉, 지멘스 제품에 연동하는 것은 아닌 것 같다. CT 제품에 공급되는 솔루션이다보니 VUNO MED Lung CT 제품이 아닐까 싶은데, 향후 폐 결절 악성도 평가 SW인 Lung CA도 식약처 허가가 나온 후 공급할 가능성이 있어보인다. 여기서 흥미로운 점은, 구매 당사자는 인하대 병원임에도 지멘스 쪽으로 공급이 들어간다는 점이다. 연동하여 납품하는 것이 아님에도 지멘스 쪽으로 공급이 들어갔다는 것은, 지멘스에서 CT 장비를 판매할 때 패키지 상품으로 뷰노 제품을 소개한게 아닌가 싶기도 하다. CT 기반 Lung 분석.. 2021. 10. 25.

루닛/뷰노의 시가총액 차이는 비지니스 전략에서 기인 * 두 기업을 비교하는 글이기 때문에 오해를 살 수도 있다고 생각하여, 루닛과 뷰노 두 기업 모두의 주주임을 미리 밝힙니다. 1. 뷰노와 루닛의 기술력 차이? 뷰노와 루닛의 기술력 차이는 그다지 크다고는 생각하지 않는다. 그러나 기술을 비지니스로 연결시키는 능력에 있어서 루닛이 한 수위 임은 분명하다. 2. 의료영상 진단보조 솔루션을 비즈니스화 하는 전략의 차이 의료영상 진단 보조 제품으로는 수가를 인정받기가 쉽지 않다. 수가를 받기 위해서는 기존에 의사가 하지 못했던 것을 하게 해주거나, 불필요한 검사를 하지 않게 해줌으로써 비용효과성이 있거나 해야 한다. (하반기 스팩 합병 상장 예정인 Heartflow도 수가를 받기까지 굉장히 오랜 시간이 걸렸다) 이는 비단 우리나라 뿐만 아니라 해외에서도 마찬가지.. 2021. 10. 24.

보건복지부, 혁신의료기기/디지털헬스케어 실증위해 6,600억 지원한다 보건복지부가 혁신의료기기, 디지털 헬스케어 실증을 위해 6,600억원을 지원할 예정이다. 또한, 해당 실증 데이터는 급여 보상체계가 마련에 활용된다. 7,000억원에 가까운 적지 않은 금액이라는 점을 감안하면, 의료 AI SW 업체들에게는 굉장히 좋은 뉴스라고 생각한다. 다만 사업기간이 2023년 부터가 아닌 2024년이라는 점은 아쉬운데, 현재 디지털 헬스케어 분야는 여러 부처들이 연관된 만큼 추가적인 지원 또한 기대할 수 있을 것 같다. 2021. 10. 14.

의료AI - SW 의료기기, 임상시험 승인 대상에서 제외된다 지난 여름 진행되었던 Big3 추진회의 당시, SW 의료기기의 임상시험 승인 대상 제외 관련 제도개선 얘기가 있었다. SW의료기기는 기관에서 기확보한 데이터를 이용하여 후향적 임상시험을 수행하는게 대부분인데, 불필요하게 식약처 임상시험 승인 절차를 거치느라 6개월~1년 이상 제품화가 지연되어 왔었다. 이번 제도 개선으로인해 제품화가 훨씬 빨라질 것으로 예상된다. 앞으로 남는건 혁신의료기기에게 부여되는 혁신수가다. 가장 중요하지만 어려운 이슈이기 때문에 빠르게 결정되기는 쉽지 않아보이나, 연말까지는 어느정도 윤곽이 나올 가능성이 높다. 입법절차에서 가장 오래걸리는 부문은 '법령안 입안'에서 '법제처 심사'까지의 절차다. 내일 차관회의를 거친 후 2달 정도 있으면 공포가 될 수 있을 것 같다. 이러한 제도개.. 2021. 10. 13.

뷰노 - 심정지 예측 SW, 의료AI 최초로 수가를 적용받을 수 있을까 1. 국내 1호 타이틀을 놓친적인 없는 뷰노 뷰노는 한 번도 1호 타이틀을 놓친적이 없다. 1) 국내 1호 혁신의료기기 소프트웨어 제조기업이자, 2) 국내 1호 AI 의료기기 인허가 업체이며 (Bone-Age), 3) 국내 1호 혁신의료기기 선정 업체이다. 여기에 더해, 뷰노의 심정지 예측 소프트웨어 Deep-CARS가 또 한번 1호로 혁신의료기술로 지정되어 한시적으로 수가를 적용받을 가능성이 높아보인다. (의료AI SW or 혁신의료기기 선정 품목 중에서) 기존의 의료 AI SW 제품들은 의사의 진단을 보조하는 수준이었다면, Deep-CARS는 진단보조를 넘어서 예후예측의 역할을 수행하며, MEWS(기존 지표) 대비 비용 효과성 등이 좋기 때문에 충분히 수가를 적용받을 가치가 있어보이기 때문이다. 또한.. 2021. 10. 12.

코스피/코스닥 - 월별 수익률 추이 (연말 연초 강세) 지루한 장세가 이어지고 있다. 국내 기업 이익 추정치도 함께 꺾이고 있어서 분위기가 더 험악한 것 같다. 이익 추정치와 주가가 동행하는 건 맞지만, 통계적으로도 연말 연초 효과가 있기 때문에 두렴움을 이기고 리밸런싱과 현금 소진을 하는게 맞는 것 같다. 보통 연초에는 기관에서 자금을 투입하기 때문에 상승 효과가 있고 (혼자 현금 들고있으면 욕먹는다), 연말에는 배당금을 받기위한 자금이나 저가 매수 유입 등이 있다. (반면 코스닥은 대주주 양도세 회피물량 때문에 11월에는 같이 좋다가 12월에는 빠지는 경향이 있다.) 기업 펀더멘탈에 집중하여 10~12월에는 퀄리티 종목, 차기 주도주 등을 생각하여 두려움을 이기고 분할매수를 하자. 2021. 10. 9.

지니너스 - 액체생검 국내 최강자, 11월 상장 예정 (한국의 Guardant Health) 지니너스, 코스닥 상장 증권신고서 제출 [서울=뉴시스]신항섭 기자 = 정밀의료 유전체 진단 전문기업 지니너스는 증권신고서를 제출하고 코스닥 시장 입성을 위한 본격적인 공모절차에 착수했다고 23일 밝혔다 www.newsis.com [서울=뉴시스]신항섭 기자 = 정밀의료 유전체 진단 전문기업 지니너스는 증권신고서를 제출하고 코스닥 시장 입성을 위한 본격적인 공모절차에 착수했다고 23일 밝혔다. 지니너스는 삼성서울병원 미래의학연구원 산하 연구소인 삼성유전체연구소에서 개발한 기술을 이전받아 지난 2018년 스핀오프된 기업이다. 회사는 지난해 매출 38억원을 기록했다. 이는 2019년의 매출 14억원 대비 175.7% 증가한 수준이다. 올해 상반기 매출은 31억원을 기록하며 지난해 전체 매출(38억원) 대비 81.. 2021. 10. 3.

日 JSR, QD-OLED 핵심소재인 QD-Ink 독점 공급 EUV 이어 QD 핵심소재도 日 JSR '선점'…대안은?(종합) - 美 인프리아 인수로 유기물 이어 무기물 EUV용 PR 확보- QD컬러필터용 소재 삼성디스플레이에 납품[디지털데일리 김도현 기자] 일본 JSR이 차세대 반도체 및 디스플레이 소재를 선점했다. 삼성전 www.ddaily.co.kr 일본 JSR이 차세대 반도체 및 디스플레이 소재를 선점했다. 삼성전자와 삼성디스플레이가 고객사다. 양사는 관련 제품 내재화를 위해 국내 협력사와 협업 중이다. 29일 업계에 따르면 JSR은 삼성디스플레이에 레드·그린 퀀텀닷(QD) 잉크를 납품한다. QD 잉크는 QD 물질을 잉크 형태로 만든 제품이다. 잉크젯 공정에서 관련 장비로 잉크를 분사할 때 쓰인다. 삼성디스플레이는 양산을 앞둔 QD-유기발광다이오드(OLED).. 2021. 9. 30.

뷰노 - 삼성전자향 의료 AI 솔루션 공급계약 함의 1. 뷰노의 삼성전자향 AI 솔루션 공급계약 체결 공시 뷰노가 지난 6월에 이어 또다시 삼성전자향 의료 AI 솔루션 공급계약을 맺었다. 기존에는 '모바일' 엑스레이 장비에 공급하기로 하였다면, 이번에는 '고정형' 엑스레이 장비까지 추가되었다. 여기서 중요한 것은 '기본 탑재'라는 것인데, 아무리 GPS(GE/필립스/지멘스)와 같은 대형업체와 협업한다고 하더라도 기본탑재가 아닌 옵션이 될 가능성이 높다는 점을 감안하면 뷰노가 굉장히 좋은 조건으로 계약을 체결했다는 것을 알 수 있다. 뷰노의 AI 솔루션이 탑재된 GM85/GC85의 실제 출시는 올해 하반기 정도부터가 예상되며, VUNO Med-Chest X-ray는 국내 식약처 및 CE 인증을 획득했기 때문에 다양한 국가에서 사용 가능할 것으로 보인다. (.. 2021. 9. 29.

의료 AI - Paige, 전립선암 AI 병리진단 솔루션 FDA 최초 승인 페이지, 전립선암 'AI 병리진단' "FDA 최초 승인" 미국 식품의약국(FDA)이 전립선암을 진단하는 인공지능(AI) 병리진단 솔루션 ‘Paige Prostate’를 최초로 승인했다. AI 병리진단 솔루션을 개발중인 뷰 www.biospectator.com 미국에서 AI 병리진단 솔루션이 최초로 FDA에 승인되었다. 그 주인공은 Paige다. 병리진단 솔루션은 의료영상 진단 보조 솔루션과 비슷하게, 디지털 현미경을 이용해 촬영한 조직 슬라이드 사진을 바탕으로 암을 진단해준다. AI 병리진단 솔루션이 FDA에 승인된 것 자체만으로도 굉장히 유의미하다고 생각되며, 향후 해당 제품을 토대로 미국에서 먼저 AI 병리진단 솔루션에 수가를 부여하게되면 국내 제품들에게도 긍정적인 검토가 이루어질 수 있을 것으로 전.. 2021. 9. 27.

예스티 - SiC 전력반도체 생산 Capa 2배 확충한다 (300억 -> 600억) 예스티가 자회사 예스파워테크닉스를 통해 SiC 전력반도체 사업을 확대한다. 24일 업계에 따르면 예스티의 자회사 예스파워테크닉스는 포항에 위치한 실리콘 카바이드(SiC) 전력반도체 생산 공장을 내년 초까지 중축할 계획이다. 지난 2017년 설립된 예스파워테크닉스는 국내에서 유일하게 SiC 전력반도체 설계 및 생산 기술을 보유하고 있는 업체다. 지난 1월에는 SK그룹 투자전문 지주회사 SK㈜로부터 268억원의 투자를 유치하는 데 성공했다. 전력반도체는 전자기기, 자동차 내에서 전력을 제어하는 역할을 맡는다. 기존에는 실리콘(Si) 소재가 주로 활용되어 왔으나, 최근에는 Si에 비해 전력 변환효율과 고온·고전압에서의 내구성이 높은 SiC 수요가 늘고 있다. 테슬라·도요타·현대차 등 자동차 업체들도 차세대 소.. 2021. 9. 27.

삼성디스플레이, 11월부터 QD-OLED 패널 양산 시작 삼성D, 차세대 패널 'QD디스플레이' 11월 양산 삼성디스플레이가 퀀텀닷(QD)으로 대형 디스플레이 시장 주도권 탈환에 나선다. 오는 11월부터 퀀텀닷(QD) 디스플레이 양산을 시작하고, 삼성전자는 이 패널을 탑재한 TV를 내년에 출시한다. QD은 www.etnews.com 삼성디스플레이가 오는 11월부터 QD-OLED를 본격 양산한다고 한다. QD-OLED는 삼성과 소니 TV에 적용된다고 알려져 있는데, TV가 내년 상반기 출시 예정이니 일정을 맞추기 위해서는 올해 하반기부터 패널의 본격 양산이 필요한 상황이었다. 삼성의 QD-OLED 디스플레이 수출액 추이를 살펴보면, 올해 상반기부터 QD-OLED 시제품이 일본(소니 추정)과 캐나다(Rtings 추정)에 공급 시작된 것으로 추정된다. 지난 번에도 .. 2021. 9. 27.

에어스메디컬 - MRI 영상 촬영시간 단축 AI SW 개발 업체 1. 에어스메디컬 개요 'MRI 촬영, 시간과 비용 반으로 줄이겠다' - Byline Network 에어스메디컬은 이제 막 대학 연구실을 벗어난 청년들이 의기투합해 만든 의료AI 스타트업이다. 국내 의료AI 수준은 생각보다 꽤 많이 올라와 있다. 인공지능 기술 분야에서 데이터가 많은 것은 byline.network 에어스메디칼 이진구 대표는 서울대 이종호 교수랩 출신인데, 열정이 넘쳐서 그런지 굉장히 빠른 시간에 제품 출시 및 상용화를 완료하였다. (인터뷰 내용을 보면 회사에서 먹고자고 다 하는 것 같다) 특이사항으로는, Facebook이 개최한 'MRI가속영상 AI복원 대회'에서 1위를 하였다는 점이며, 학위과정 내내 MRI 영상 데이터를 다룬게 큰 역할을 한 것 같다. 에어스메디컬은 뷰노/루닛과는 조.. 2021. 9. 25.

뷰노 - MRI 기반 치매 조기진단 솔루션, 내년 부터 사용 확대 정부는 2022년부터 전국 8대 상급종합병원 또는 건강검진센터를 중심으로 AI 의료SW를 활용하는 '닥터앤서클리닉'을 지정 및 운영 할 것임을 발표했다. 닥터앤서 1.0 사업 완료 후, 실제적인 활용을 늘리기 위한 조치다. 닥터앤서 1.0 개발에는 심뇌혈관질환, 심장질환, 대장암, 전립선암, 치매 등의 질병이 포함되어있는데, 위와 같이 조직도 사진에 식약처 인증이 완료된 업체는 빨간색으로 표시해 보았다. 국내에서는 유일하게 뷰노가 2개 대표 질병에 식약처 인증이 완료되었으며, 특히 MRI 기반 치매 조기진단 솔루션이 파급력이 클 것으로 예상된다. 국내 알츠하이머성 치매 환자수는 연평균 14% 수준의 증가율을 보이고 있는데, (2020년 기준 검진 환자수 50만명) 치매는 조기 진단 및 치료가 굉장히 중요.. 2021. 9. 22.

뷰노/루닛 - 디지털헬스산업 육성 법제화 토론회 (정태호 의원 주재) 디지털헬스산업 육성 법제화 토론회 (정태호 티비) 21년 9월 17일, 정태호의원이 주재한 디지털 헬스산업 육성 법제화 토론회가 이루어졌다. 토론회 속에서 굉장히 의미있는 얘기들이 많이 나와서 개인적으로도 유익한 시간이었으며, 토론회를 주재한 정태호 의원은 다른 일정때문에 1시간 가량 늦긴 했지만 대본 없이 산업 전반에 대해 얘기하는 진지한 모습을 보여 이 또한 긍정적인 부분이었다. 아래에는 해당 토론회를 보면서 개인적으로 관심있게 들었던 내용을 정리해 보았다. 1. 토론회 참여자 발언 내용 1) 수가 관련 독일 예시 - 독일에서는 어느정도 기준만 충족되면 실제로 수가를 주고 있음 - 전세계에서 미국보다 훨씬 빠른 케이스이며, 디지털 헬스케어의 처음 시초는 미국이었는데 수가쪽에서는 현재 독일이최고임 2).. 2021. 9. 18.

반도체 - 장비주의 주가는 글로벌 설비투자의 YoY 추이와 연동 1. 반도체 설비투자와 KODEX 반도체 주가 한국의 내년 반도체 설비투자 금액이 300억 달러로 전세계 1위라는 기사가 나왔다. 올해도 투자금액이 크고 내년에도 장비투자가 이렇게 많다는데 왜 반도체 장비주들의 주가는 빌빌대고 있을까? 반도체 장비주의 주가는 전체 반도체 투자 금액의 크기가 아닌 YoY의 개선추세와 연동되어있기 때문이다. 내년의 반도체 투자 금액이 올해 대비 YoY 8% 증가하긴 하지만, YoY의 개선 추세가 꺾이기 때문에 KODEX 반도체 지수도 전반적으로 꺾이고 있다. 반도체 설비투자금액의 YoY값은 1차 미분 값인건데, 시장에서는 이 1차미분값 보다는 2차 미분값이 0 이상일때를 호황으로 판단하기 때문이다. 위 표를 보면, 2차 미분값이 + 이거나 0 일때 주가가 상승했고, - 일때.. 2021. 9. 15.

뷰노/루닛 - 의료 AI는 결국 논문수가 경쟁력을 대변한다 1. 국내 의료 AI 기업 현황 작년 이후로 수많은 의료 AI 기업이 식약처 인허가를 획득하고 증시에 상장까지 되었으나 의미있는 매출액을 올리는 회사는 아직 없는 상황이다. 의료산업 특성상 수가 인정이 되지 않으면 매출 발생이 쉽지 않기 때문이다. 수가 인정 관련 해외 사례로는 미국의 Heartflow가 있는데, 이 회사는 관상동맥 관련 AI 장치가 수가 인정을 받으면서 현재 3조원 수준의 밸류를 받고 하반기 스팩 상장까지 예정되어있다. 결국 국내에서는 해당 기업 관련 진단기술이 1호로 수가를 인정받게 될 회사가 대장주가 될 가능성이 높다. 정부에서도 국가 차원의 AI 정밀의료 SW인 '닥터앤서'를 개발 및 지원중이긴 하나, 아직까지는 국민이 전혀 체감할 수 없을 정도로 실제 병원에서는 사용이 안되고 있.. 2021. 9. 14.

(21년 09월호) 제이콥 주식 스크리닝 - 이익 연속 성장 + 적정 PER 1. 제이콥 주식 스크리닝 시중에 나와있는 스크리닝 프로그램/사이트에는 원하는 조건이 없는 경우가 많고 자유도가 낮아서 아쉬움이 있었는데, 최근 시간이 생겨서 개인적인 스크리닝 프로그램을 만들어 보았다. 스크리닝 결과는 1달에 1번 정도 업로드 할 예정이며, 9월호 스크리닝 결과는 본 포스팅 하단에 첨부되어 있다. 2. 주식 스크리닝 조건 스크리닝 조건은 그때그때 상황에 따라 달라질 수 있으며, 달라지는 부분이 있으면 포스팅에 간단한 설명을 함께 첨부할 예정이다. 2021년 9월 현재의 경우 여러 섹터에서 Peak-out 우려가 만연하며, 확실한 성장성을 보이는 경우 이미 고밸류로 평가되고 있는 경우가 많다. 때문에, 이 두 가지를 주요한 스크리닝 조건으로 부여하였다. 1) 2021~2022년 (or 최.. 2021. 9. 11.

삼성전자, 내년 투자의 절반은 인프라 투자 삼성증권에 따르면, 삼성전자의 내년 투자의 절반은 인프라 투자일 것이라고 한다. 2021년 DRAM Bit Growth +25% 2022년 DRAM Bit Growth +15% 작년부터 가동이 시작된 평택 P2 공장에 대한 장비 투자 집행 및 입고는 올해 집중될 예정이며, 내년에는 평택 P3 팹에 대한 인프라 투자가 주요하기 때문이다. P2의 경우 이미 가동은 시작되었지만 의미있는 규모의 양산 가동 및 제품 출하는 올해 말 ~ 내년 초로 예상되기 때문에 소재 업체들도 P2 본격 가동에 대비하여 증설 작업을 진행중인 것으로 파악되며, 월평균 소재 납품량 또한 10 ~ 15 % 정도 증가할 것으로 보고있다. 어쨌거나, 평택 P2도 올해 장비 세팅을 대부분 하고나면 남는 공간이 별로 없다. 그래서 P3를 빨리.. 2021. 9. 4.

협동로봇 시장 규모, 2023년에는 지금 보다 2배 이상 성장 로봇이 개발된지는 꽤 되었지만, 인간과 함께 일하는 협동로봇 보다는 위 사진과 같은 산업용 로봇이 아직까지도 매우 큰 비중을 차지하고 있다. 산업용 로봇은 활동반경도 넓고, 인간과 함께하기에는 부족한 수준의 안정 장치가 장착되어 있기 때문에, 작업 중에는 인간이 수 m 이상 떨어져 있어야만 하는 규정이 있다. 그러나 몇년 전부터 이러한 분위기가 크게 바뀌고 있는데, 바로 협동로봇이라고 불리우는 서비스 로봇의 점유율이 점점 커지고 있다는 것이다. 지금도 로봇 무인 카페 또한 종종 보이긴 하지만, 사실 로봇 무인 카페는 산업용 로봇에 가깝다. 왜냐하면 인간과는 유리벽으로 막혀있고 단순히 컵만 넘겨주는 형태이기 때문이다. 그러나 위 사진과 같이 카페의 한 공간을 차지하면서 드립커피를 내려주는 로봇은 산업용 로.. 2021. 9. 3.

보톡스 - 업체별 수출액 추이 및 주요 FLOW (휴젤/제테마/대웅제약/메디톡스) 오늘은 업체별로 간단하게 시각화만 하고 작은 의미들을 부여해 보고자 한다. 업체별 수출 데이터를 추정해보면 위와 같다. 전체적으로 시장이 성장하는 느낌과 신규 업체가 등장하는게 보이긴 하지만, 월별로 보면 편차가 커서 흐름을 정확히 파악하기 힘들기 때문에 아래와 같이 최근 3개월 합산으로 다시 표현해 보았다. 중국 따이공을 통한 블랙마켓과 신흥국을 포함하여 전세계적으로 톡신 수요가 늘어나는 국면이었다. 휴젤과 메디톡스가 주요한 수출 기업이었기 때문에 두 기업의 주가 추이를 보면 그러한 흐름이 있었다는 것을 확인할 수 있다. 기대감은 더욱 높아졌지만 중국에서 블랙마켓을 규제하기 시작하면서 휴젤을 필두로 수출액이 크게 급감했다. 블랙마켓 비중이 높았던 휴젤의 주가가 가장 떨어졌던 시기이기도 하다. 대웅제약의.. 2021. 9. 1.

리밸런싱 전략 기록 (21/08/21) 나중에 복기하기 위해 짧게 기록 더 많이 빠진 회사를 사야될까 아니면 상황이 여전히 좋으니까 끝까지 최대한 버티면서 덜빠지는 회사를 사야할까 항상 고민이 많았다. 팩트체크를 해보면, 다 그렇지는 않겠지만.. 하락이 끝나고 반등이 나오는 초기에는 많이 빠진 회사가 더 크게 오르는 경우가 많았으나, 한달 두달이 지나고보면 결국 끝까지 버티던 회사가 많이 빠졌던 회사를 압도했다. "이게 이렇게까지 빠진다고?" 싶은 회사를 사는 것도 방법이지만, "이게 이렇게 안빠진다고?" 싶은 회사를 사는 것도 장기적으로 봤을 때는 옳은 선택인 것 같다. 조금이라도 확신이 없는 회사를 다 쳐내서 이제 포트폴리오가 3개로 압축됐는데, 2개 회사는 이번 주를 보합 수준으로 마감했고 1개 회사는 10% 이상 하락했다. 많이 빠진 .. 2021. 8. 21.

휴젤/제테마 - 보톡스, 임플란트 섹터의 상승을 이어받을 잠재력이 있다 1. 임플란트 산업 성장, 정체, 회복 복기 오스템임플란트 주가를 보면 우리나라 임플란트 업체들의 성장, 정체, 회복 시기를 모두 파악할 수 있다. 2015년에는 70세 이상 임플란트 건강보험 적용, 2016년에는 65세 이상 임플란트 건강보험 적용 등이 시행되면서 섹터 전반적으로 분위기가 굉장히 좋았었다, 그 후에는 모멘텀과 성장성 부족으로 시장이 정체되었는데, 거기에 더해 2017~2019년 임플란트 업체들이 분식회계를 했다는 소식이 퍼지면서 섹터 전반적으로 분위기가 완전히 망가졌다. 다행히 분식회계 리스크는 잘 넘어가긴 했으나, 대규모 충당금이 잡히는 등 순이익단에서의 불확실성이 굉장히 커졌었기 때문에 주가가 좋을 수가 없었다. 그렇게 몇년을 갈팡질팡 하다가 회계리스크가 해결되는 시기와 코로나가 겹.. 2021. 8. 21.

갤럭시워치4 - 체성분 측정 기능 탑재 (인바디에겐 리스크 요인?) 이번 언팩 행사에서 공개된 제품들 모두 훌륭하지만, 개인적으로 갤럭시 워치4가 가장 끌리는 것 같다. 애플워치의 경우 실용성보다는 악세사리 느낌이 강하고 실제로도 예뻐서 살만한 가치가 있다고 생각되긴 했지만, 삼성의 기존 갤럭시 워치 제품들은 예쁜것도 아니고 딱히 쓸데도 없어서 살 마음이 전혀 들지가 않았었다. 그러나 이번 제품은 가격도 전작대비 훨씬 저렴하면서도 디자인도 깔끔하며, 심지어 체성분 측정 기능이 들어갔다. 집에 인바디(체성분 측정) 기능이 탑재되어있는 체중계가 있어서 써오긴 했으나 지속적으로 건전지를 갈아줘야 하는 등 접근성 측면에서의 불편함이 커서 언제부턴가 방치되고 있었다. 그래서 이번 기회에 갤럭시 워치4를 구매한 후 인바디 체중계를 대신하여 사용해볼 생각이다. 하루하루 스쿼트, 풀업.. 2021. 8. 16.

포트폴리오를 메가트렌드 위주로 개편해야 할 때 운좋게 7월 중순에 혼자서 생각할 시간이 생겼는데, 예전부터 시간날 때 읽기위해 쌓아둔 책을 읽으면서 고민하는 시간을 가질 수 있었다. 그때 내린 판단은 씨클리컬에 속한 대부분의 산업이 경기 확장기 한복판이라기 보다는 경기 정점에 근접한 상태로 오르락 내리락 하는 상태에 가깝다는 것이었다. 씨클리컬 산업의 유일한 장점은 경기 확장기에 만큼은 메가트렌드 산업을 이길 정도의 산업 성장률을 보인다는 것인데, 지금 시점 부터는 추가적인 경기 확장을 기대하며 불안하게 기다리는 것 보다는 메가트렌드 산업으로 포트폴리오를 개편하는 것이 더 유리해 보였다. 반도체 산업 또한 올해 말까지는 추가적인 성장은 있을 수 있으나, 내년 부터는 역성장 가능성이 더 높은 상태다. 2018년과 비슷하게 YoY 성장률이 내려가기 시작.. 2021. 8. 15.

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