본문 바로가기
반응형

전체 게시글363

포인트엔지니어링 - 비메모리 반도체에서의 Vertical Probecard 활용은 지속될 것 낸드/디램은 프로브 패드 특성상 One shot 테스트가 용이하지만 비메모리는 그렇지 않다. 또한 다품종 소량생산인 비메모리는 MEMS 기술을 활용하기가 쉽지 않다. 포토마스크 등을 모든 제품마다 설계/제작 하기에는 배보다 배꼽이 크게될 수 있기 때문이다. 그래서 아직까지도 비메모리 쪽에는 MEMS 프로브카드가 아닌 Vertical Probe Card가 주로 활용되고 있다. Vertical 프로브카드는 긴 프로브핀을 고정하기 위한 가이드 플레이트가 필요한 것도 특징이며, 아직까지도 많은 곳에서 자동화 장비가 아닌 사람이 직접 프로브핀을 꽂는 작업이 활용되고 있는 것으로 파악된다. 전체적인 구성도는 위와 같으며, 포인트엔지니어링은 사진에서 보이는 길다란 프로브핀과 이를 고정해주기 위한 가이드플레이트를 AA.. 2021. 5. 13.
핸드셋 부품 섹터 - 끝이 보이지 않는 조정 '허리띠 졸라매는' 삼성, 스마트폰 카메라 모듈 직접 조립 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 삼성전자가 직접 조립하는 스마트폰 카메라 모듈 물량을 늘린다. 부품 단가 인하가 목적이다. 카메라 모듈 협력사의 경쟁도 거세질 전망이다.17일 업계에 따르면 삼성전자가 내년에 직접 카메라 www.thelec.kr 삼성전자는 올해 상반기부터 IM 부문의 OPM 개선을 위해 조립품이 아닌 카메라 모듈 단품만을 받는 물량을 본격적으로 늘리기 시작했다. 조립품이 아닌 단품만 받으면 단가인하도 자연스럽게 들어가게 되고, 삼성전자 IM 부문의 OPM은 증가하고 카메라 모듈업체의 OPM은 하락하게 된다. 실제로 카메라 모듈 업체들의 1분기 실적을 보면 컨센을 하회하는 업체가 많다. 작년 중순에만해도 미국의 화웨이 제재 덕분에 .. 2021. 5. 6.
2009~2021 면세점 이용객수 및 매출액 추이 (+ 저가항공사 매출액 추이) 지난 주에 호텔신라의 실적이 발표되었다. 매출액이 전년동기 및 전분기 대비 줄었음에도 영업이익이 흑자전환했으며, 이 덕분인지 주가가 상승하고 있다. 임차료 할인의 영향도 있었겠지만, 임차료 할인에 대한 실무적 간편법 적용 덕분에 흑자가 나온 것으로 판단된다. (임차료의 - 금액 반영) 즉, 실제 펀더멘탈의 개선이 아닌 회계적인 효과에 의한 흑자다. 그러나 현재 시국이 전세계적으로 백신 접종 효과가 조금씩 나오고 있는 상황이기 때문에, 회계적인 효과에 의한 흑자임에도 주가 상승 트리거 역할을 할 수 있다고 생각하여 이제부터는 관심을 가져야 할 것 같다는 생각이 들었다. 그래서 면세점 섹터의 핵심 지표인 이용객수와 매출액 추이를 살펴보았고, 개인적인 생각도 일부 정리해 보았다. 1. 연도별 면세점 이용객수 .. 2021. 5. 6.
동진쎄미켐 - 21년 3월 PR 수출액 역대 최대치 경신 동진쎄미켐의 3월 PR 수출액은 역대 최대치를 경신했다. 작년 하반기부터 시안 2공장이 본격적으로 돌아갔기 때문이며, 가동률이 잘 올라오고 있는 것으로 파악된다. 이번에는 분기별로 살펴봤다. 시안 2공장 가동 효과로 YoY 성장률이 71% 정도나 되며, 분기에 70억 정도였던 수출액이 130억 수준으로 올라왔다. 삼성전자의 시안 2공장 1단계 투자 효과 반영의 최대치가 분기 130~150억 정도라고 생각하는데, 이제 그 수준에 도달했다. 시안 2공장 1단계 투자의 경우 5세대 V낸드이기 때문에 증설 Capa 대비 금액이 드라마틱하게 늘어나지는 못했다. 그러나 시안 2공장 2단계 투자는 6세대 V낸드라서 효과가 더 클 예정이며, 장비업체들의 납기일을 바탕으로 추정해보면 3분기부터 시험가동에 들어가서 4분기.. 2021. 5. 2.
조선주의 주가는 수주잔고와 동행 (2~3년후의 실적이 중요) 건설, 조선 섹터는 포트에 가지고있지 않으면 마음이 불편한 섹터다. 반도체는 기본으로 깔고가고 있지만, 오랜만에 턴하는 섹터 또한 가지고 있어야 마음이 푸근하다. 포트 전체적인 수익률을 좌지우지 할 정도의 비중은 아니지만, 주력포트가 쉬어갈 때 이쪽이 은근히 빈 공간을 채워준다. (사실 이쪽에 몰빵했을 때 수익률이 훨씬 좋긴 할텐데, 마음 편한 투자와는 거리가 조금 멀어서 자제하게 되는 것 같다) 그럼에도 많은 사람들이 건설, 조선 특히 조선 섹터를 포트에 담지 못하는 이유는 실적에 대한 의구심 그리고 다년간 찍혀있는 적자 때문이다. 당연히 그렇게 생각할 수 있으나, 원래 조선 쪽이 수주에서 인도까지의 기간 갭이 긴 산업의 특성상 어쩔 수 없다. 그러나 도크가 꽉차고나면 그 이후부터는 공급의 축소때문에 .. 2021. 5. 2.
무착륙 관광비행 확대 - 면세점 및 항공사 매출 소폭 증가 요인 호텔신라, 코로나 이후 첫 ‘흑자전환’ - 이코노믹리뷰 [이코노믹리뷰=편은지 기자]호텔신라가 공항 임차료 절감 등 경영 효율화를 통해 4분기 만에 흑자전환에 성공했다.30일 호텔신라는 올해 1분기 영업이익이 266억원으로 지난해 같은 기간 적자에 www.econovill.com 호텔신라가 1분기에 엄청난 어닝서프라이즈를 시현했다. 주요 요인은 공항 임차료 절감이며, 사실 면세와 호텔 매출은 모두 크게 개선된 점은 없다. 그럼나 흑자가 나왔다는 것 만으로도 시장은 다시 관심을 가질 가능성이 높으며, 결국 이러한 관심은 항공이나 여행 쪽으로 확산될 수 있다고 본다. [초점]무착륙 관광비행 확대…면세업계, 숨통 틔울까 가까웠던 내국 www.inews24.com 무착륙 관광비행 1~4월 통계 운행 항공기수: 8.. 2021. 5. 1.
와이아이케이 - 매커스의 200억 비메모리 반도체 납품 공시의 함의 어제 매커스에서 와이아이케이로의 200억 규모의 비메모리 반도체 납품 공시를 냈다.매커스는 반도체 유통업을 하고 있는데, FPGA 최강자 자일링스 등을 고객사로 두고있다. 대량 생산이 가능한 제품들은 모두 ASIC을 쓰는게 좋지만, 반도체 장비와 같이 소량생산인 산업에는 FPGA가 많이 활용되고 있다. 비용/개발기간 등 여러가지를 고려해 봤을 때 ASIC 보다는 FPGA가 수지타산이 맞는 부분이 있기 때문이다. (와이아이케이도 지속적으로 사용되는 핵심 구동 Chip의 경우 ASIC을 설계/개발하여 대응하고 있다) 어쨌거나, 이번 공시는 와이아이케이의 반도체 검사 장비에 들어가는 부품 중 하나인 FPGA에 해당 되는 것으로 보이며, 와이아이케이가 밀려오는 반도체 장비 수요를 현재의 기존의 부품 재고 수준으.. 2021. 4. 30.
케이에스피 - 펀더멘탈이 완전히 달라진 조선 기자재 업체 케이에스피는 선박 엔진에 들어가는 밸브를 만드는 업체로, 2018년 금강공업에 인수된 이후로 펀더멘탈이 굉장히 개선되고 있습니다. 지난 달 부터 계속 정리하고자 했으나, 제대로 정리하기에는 시간이 부족하여 간단히 투자 아이디어만 남깁니다. 1. 글로벌 1위 선박 엔진 라이센서를 주요 고객사로 확보 기존에는 MAN E&S으로 부터 엔진 라이센스를 받아서 생산만하는 국내업체인 현대중공업/HSD엔진 등의 밸브 OEM 역할을 주로 수행해왔으나, 최근에는 엔진 라이센서인 MAN E&S, Win G&D를 직접 고객사 수준으로 거래하게 되었다. (대형선박용 저속 엔진) 현재 IMO2020으로 인해 강화된 규제를 만족시키기 위한 LNG/LPG 이중연료 엔진의 점유율이 급속히 올라가고 있으며, MAN E&S가 이중연료 .. 2021. 4. 30.
샘씨엔에스 - DRAM 프로브카드용 세라믹 기판 공급 시작 샘씨엔에스가 작년 하반기부터 디램 프로브카드용 세라믹 기판의 공급을 시작했다고 한다. 본격적인 매출은 내년부터 나올 것이기 때문에 공장증설이 필요한데, IPO를 통해 확보한 자금을 활용하면 될 것 같다. 작년의 경우 키옥시아에서 증설을 많이한 덕분에 기판 수출이 많이 되었다. 올해는 디램용 기판이 붙고 하반기에는 CIS용 기판이 붙을 가능성이 있어서 앞으로의 성장스토리가 기대된다. DRAM용 세라믹 기판은 NAND 대비 고층 구조이며, Via도 2배 이상 많다. 박막 또한 NAND는 1층인 반면 DRAM은 2~4층이다. 이러한 기술적 어려움 때문에, DRAM 성능 테스트용 세라믹 기판 및 프로브카드를 일본이 거의 독점해왔다. (번인테스트용 기판은 국내 업체들이 예전부터 공급해왔음) 그러나 샘씨엔에스는 다.. 2021. 4. 28.
반응형

티스토리툴바