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삼화콘덴서 - 산업의 쌀 가격이 올라간다면? 1. 삼화콘덴서 주가 차트 (+ 과거 주가 급등 원인) 삼화콘덴서의 주가 추이를 살펴보면 2018년에 주가가 잠시 슈팅한 이력을 볼 수 있다. 당시 주가가 슈팅한 이유는 MLCC가격의 일시적 급등 때문이었다. 1) Murata가 초소형 MLCC Capa를 전장용으로 이전함에따라 일시적 공급 쇼티지 발생 2) Yageo는 이 상황을 이용해 MLCC 가격을 상승시킴 3) 수요는 유지되는 상황에서 MLCC 가격이 급등됨에 따라 MLCC 업체들의 수익성 일시적 극대화 삼화콘덴서도 MLCC 가격 급등에 큰 수혜를 받았으며, 삼성전기 대비 매출에서 MLCC 비중이 높았기에 이익과 주가 슈팅이 훨씬 컸었다. 당시 삼화콘덴서의 영업이익률을 차트로 살펴보았다. 가격안정화가 되었던 2017년에는 10~15% 수준의 영업이.. 2021. 3. 2.
마이크로프랜드 - 주담 통화 내용 (2021.02), 가시화 되고 있는 MEMS 소켓, DRAM/Logic 프로브카드 1) 최근 채용 공고에 MEMS 소켓 Logic 용 프로브카드 개발직도 포함되어 있었다. 양산이 시작되어서 뽑는건가 아니면 연구개발 차원에서 뽑는건가? - 그렇진 않음. 양산을 할 단계는 아니고, 양산에 근접해 왔다고 생각함 - 가속화 해야 겠다는 차원에서 인력을 추가하는 것임. 3년 정도 전부터 MEMS 소켓, Logic 쪽 개발을 시작했음 - 특히, 비메모리쪽 보다는 MEMS를 2년 정도 전 부터 본격적으로 개발해왔음. 조금만 더 하면 가시적인 성과를 낼 수 있겠다 싶어서 가속화 하는 중 - Logic 쪽도 조금은 느슨하게 해왔다가 최근 몇가지 포인트에서 방향을 잡고 본격적으로 해나가려고 하고 있음. 나름 경쟁력을 보여줄 수 있는 포인트를 찾아냈음 2) 그럼 이러한 개발들은 고객사의 요청으로 시작하는.. 2021. 3. 2.
한솔케미칼 - 전고체 배터리 최대 수혜주 (2023년부터 전해질 양산 시작) 전고체 전해질 관련주 - 한솔케미칼, 이수화학 한솔케미칼은 2월 17일에 현대기아차와 공동 출원한 황화물계 고체 전해질 제조 방법이 공개되어 전고체 절해질 관련주로 분류되었으며, 이수화학의 경우 삼성SDI와 함께 전고체 관련 국책과제investment-insight.tistory.com지난 주에 한솔케미칼의 전고체 전해질 관련 특허가 공개되었다. 본 특허의 경우 2019년 8월에 출원을 하였는데, 아직 등록이 완료되지는 않았지만 1년 6개월이 지났기에 강제로 공개 되었다. 그리고 위 특허에 대한 해석 리포트가 금일 KB증권에서 나왔다. 한솔케미칼은 익산 제3 산업단지에 약 3만평 규모의 부지를 계약하였고, 2023년까지 약 1,370억원을 투자한다는 계획이었다. 해당 부지에서 2차전지 소재를 생산할 것이.. 2021. 2. 26.
동진쎄미켐 - 주담 통화 내용 (21.02.23), CMP슬러리/도전재 주목 필요 1) 개인적으로 CMP 슬러리 매출액을 추정해보니 연간 100억 정도 되는 것 같다. 맞나? - 월 10억 좀 안되니까 맞는 것 같다. - 비주류 제품이라 CMP 슬러리 관련해서는 잘 모른다. 2) CMP 슬러리가 2019년부터 대만 업체에 본격 공급 시작했다고 들었다. 이게 TSMC 인가 UMC 인가? - 비주류 제품이라 납품처까지는 잘 모르겠다. - 우리가 제품이 좀 다양해서 다 알수는 없다. 3) CMP 슬러리가 상대적으로 고부가 제품이라고 알고있어서 마진이 좋을 것 같은데 어느 정도인가? 텅스텐만 판매하는건가? - 잘 모르겠다. - 텅스텐만 판매하는지도 잘 모른다. 확인 못해봤다. 4) CMP 슬러리도 결국 분산기술이 중요하니까 그 기술 기반으로 도전재 슬러리도 잘 만들었을 것 같다. 도전재 매출.. 2021. 2. 23.
아나패스 - OLED 노트북 출하량 확대 수혜 신한금투, 이베스트에 이어서 키움에서도 간략하게 리포트를 냈다. 기업 개요- 고객사의 LCD 셧다운 영향과 OLED용 Tcon/DDI 출하량 증가로 인해 2020년 실적 기준 OLED 비중이 LCD 비중을 늘가할 전망 투자포인트1) 오포/비보/샤오미의 OLED 침투율 증가에 의한 매출액 증가 (삼성디스플레이를 통해 FHD용 DDI 공급)2) OLED 노트북 출하량 증가(2020년 100만대 -> 2021년 300만대)에 의한 T-con 매출액 증가. 해당 제품은 수익성이 높음3) 차량용 반도체 공급부족에 의한 LCD용 DDI 물량 축소 -> OLED 침투율 증가 가속화 결론막 싼건 아니지만 구조적 성장이 이어지고 있고, GCT 모멘텀이 있어서 기존 보유자들은 홀딩할만 하다고 보임. 매그나칩, 5G QHD.. 2021. 2. 23.
퀀타매트릭스 - 경쟁사 AXDX 복기를 통한 적절한 매수 시점 선정 퀀타매트릭스의 주요 생산 제품은 패혈증 신속 감수성 검사장비다. 유일한 경쟁사가 미국 AXDX(Accelearte Diagnostics)이기 때문에, 과거에 AXDX가 어떤 모멘텀으로 주가가 움직였는지 확인하는게 적절한 매수시점을 잡는데 큰 도움이 될 것 같다. 퀀타매트릭스는 2018년에 유럽 CE-IVD 인증을 완료했고, (FDA는 2022년 퀄 목표) AXDX의 경우 2015년에 CE-IVD 인증 완료, 2017년도에 미국 FDA 승인 완료 되었다. 퀀타매트릭스는 유럽 CE 인증시기에 비상장이었기 때문에, AXDX의 2015, 2017년도 주가 흐름을 살펴보자. (최근에는 유럽 CE가 더 퀄 받기 어렵다고 한다. 의도한건진 모르겠지만, FDA가 아닌 CE를 미리 받아놓은게 향후 이점으로 작용할 가능성.. 2021. 2. 22.
월별 주택 거래량 급락 - 21년 1월 YoY -11% 21년 1월 월별 주택 거래량이 발표되었다. 20년 중반기 까지는 좋은 흐름이 이어졌으나 정부 규제가 점점 더 강화되었고, 그 효과가 발휘되어 거래량이 감소하고 있다. 20년 11월 11만, 20년 12월 14만, 21년 1월 9만 이번엔 YoY로 살펴보자. 21년 1월 거래량 YoY 값은 -11%이다. 그래프로 보면 6~7월 거래량이 급등한 후 규제가 점차 심해지자 하반기부터 관망 추세가 많아졌고, 21년 1월 부터는 2.4 부동산 대책을 앞두고 더욱 거래가 줄었다. 그리고 21년 2월 현재까지 집계된 숫자는 더욱 심각하다고 한다. 한샘과 현대리바트는 주택 거래가 활발해야 자연스럽게 매출이 늘어날 수 있다. 사람들이 주로 이사를 갈 때 가구를 구매하기 때문이다. 그래서 호실적 발표에도 불구하고 주가가 .. 2021. 2. 21.
전고체 전해질 관련주 - 한솔케미칼, 이수화학 한솔케미칼은 2월 17일에 현대기아차와 공동 출원한 황화물계 고체 전해질 제조 방법이 공개되어 전고체 절해질 관련주로 분류되었으며, 이수화학의 경우 삼성SDI와 함께 전고체 관련 국책과제에 참여하고 있으며, 2022~2023년 상업투자를 목적으로 연구개발을 진행중이다. [0011] 본 발명은 상술된 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 두 개 이상의 황화물계 화합물을 포함함으로써, 고체 전해질의 대기안정성을 향상시키고 유독 가스 발생이 감소되는 황화물계 고체 전해질 제조 방법 및 이로부터 제조된 황화물계 고체 전해질을 제공하는 것이다. [0012] 또한, 본 발명의 목적은, 황화물계 화합물 복합체를 분쇄하여 입도를 균일하게 제공함으로써, 고체 전해질의 계면 저항이 감소되어 대기와 접.. 2021. 2. 21.
경인양행 - 2020년을 적자로 마무리한 이유 경인양행은 시가총액 3천억 수준에서 장기간 박스권에 놓여있다. 2019년부터 소부장 국산화 테마에 엮이며 2배 가까이 오른적도 있지만 펀더멘탈 변화가 더디어 결국 제자리로 내려왔다. 경인양행은 2019년부터 익산에 포토레지스트 원료 공장을 착공하였으며, 2020년 2분기 정도부터 공장이 가동되어 생산 Capa가 2배 가까이 늘었다. 그럼 익산 공장이 가동되면서 얼마나 이익이 개선되었을까? 경인양행의 영업이익 추이를 살펴보자. 익산 가동이 시작된 2020년 2분기부터 오히려 경인양행의 영업이익은 적자에 가까워 졌으며, 실제로 3분기에는 적자로 전환했다. 사업보고서에 포토레지스트 원재료 사업에 대한 매출과 이익이 구분되어 있지 않아서 이 원인을 파악하는게 쉽지는 않았다. 일단 18년 3분기, 19년 2분기의.. 2021. 2. 21.
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