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삼화콘덴서 - 산업의 쌀 가격이 올라간다면? 1. 삼화콘덴서 주가 차트 (+ 과거 주가 급등 원인) 삼화콘덴서의 주가 추이를 살펴보면 2018년에 주가가 잠시 슈팅한 이력을 볼 수 있다. 당시 주가가 슈팅한 이유는 MLCC가격의 일시적 급등 때문이었다. 1) Murata가 초소형 MLCC Capa를 전장용으로 이전함에따라 일시적 공급 쇼티지 발생 2) Yageo는 이 상황을 이용해 MLCC 가격을 상승시킴 3) 수요는 유지되는 상황에서 MLCC 가격이 급등됨에 따라 MLCC 업체들의 수익성 일시적 극대화 삼화콘덴서도 MLCC 가격 급등에 큰 수혜를 받았으며, 삼성전기 대비 매출에서 MLCC 비중이 높았기에 이익과 주가 슈팅이 훨씬 컸었다. 당시 삼화콘덴서의 영업이익률을 차트로 살펴보았다. 가격안정화가 되었던 2017년에는 10~15% 수준의 영업이.. 2021. 3. 2.

마이크로프랜드 - 주담 통화 내용 (2021.02), 가시화 되고 있는 MEMS 소켓, DRAM/Logic 프로브카드 1) 최근 채용 공고에 MEMS 소켓 Logic 용 프로브카드 개발직도 포함되어 있었다. 양산이 시작되어서 뽑는건가 아니면 연구개발 차원에서 뽑는건가? - 그렇진 않음. 양산을 할 단계는 아니고, 양산에 근접해 왔다고 생각함 - 가속화 해야 겠다는 차원에서 인력을 추가하는 것임. 3년 정도 전부터 MEMS 소켓, Logic 쪽 개발을 시작했음 - 특히, 비메모리쪽 보다는 MEMS를 2년 정도 전 부터 본격적으로 개발해왔음. 조금만 더 하면 가시적인 성과를 낼 수 있겠다 싶어서 가속화 하는 중 - Logic 쪽도 조금은 느슨하게 해왔다가 최근 몇가지 포인트에서 방향을 잡고 본격적으로 해나가려고 하고 있음. 나름 경쟁력을 보여줄 수 있는 포인트를 찾아냈음 2) 그럼 이러한 개발들은 고객사의 요청으로 시작하는.. 2021. 3. 2.

한솔케미칼 - 전고체 배터리 최대 수혜주 (2023년부터 전해질 양산 시작) 전고체 전해질 관련주 - 한솔케미칼, 이수화학 한솔케미칼은 2월 17일에 현대기아차와 공동 출원한 황화물계 고체 전해질 제조 방법이 공개되어 전고체 절해질 관련주로 분류되었으며, 이수화학의 경우 삼성SDI와 함께 전고체 관련 국책과제investment-insight.tistory.com지난 주에 한솔케미칼의 전고체 전해질 관련 특허가 공개되었다. 본 특허의 경우 2019년 8월에 출원을 하였는데, 아직 등록이 완료되지는 않았지만 1년 6개월이 지났기에 강제로 공개 되었다. 그리고 위 특허에 대한 해석 리포트가 금일 KB증권에서 나왔다. 한솔케미칼은 익산 제3 산업단지에 약 3만평 규모의 부지를 계약하였고, 2023년까지 약 1,370억원을 투자한다는 계획이었다. 해당 부지에서 2차전지 소재를 생산할 것이.. 2021. 2. 26.

동진쎄미켐 - 주담 통화 내용 (21.02.23), CMP슬러리/도전재 주목 필요 1) 개인적으로 CMP 슬러리 매출액을 추정해보니 연간 100억 정도 되는 것 같다. 맞나? - 월 10억 좀 안되니까 맞는 것 같다. - 비주류 제품이라 CMP 슬러리 관련해서는 잘 모른다. 2) CMP 슬러리가 2019년부터 대만 업체에 본격 공급 시작했다고 들었다. 이게 TSMC 인가 UMC 인가? - 비주류 제품이라 납품처까지는 잘 모르겠다. - 우리가 제품이 좀 다양해서 다 알수는 없다. 3) CMP 슬러리가 상대적으로 고부가 제품이라고 알고있어서 마진이 좋을 것 같은데 어느 정도인가? 텅스텐만 판매하는건가? - 잘 모르겠다. - 텅스텐만 판매하는지도 잘 모른다. 확인 못해봤다. 4) CMP 슬러리도 결국 분산기술이 중요하니까 그 기술 기반으로 도전재 슬러리도 잘 만들었을 것 같다. 도전재 매출.. 2021. 2. 23.

아나패스 - OLED 노트북 출하량 확대 수혜 신한금투, 이베스트에 이어서 키움에서도 간략하게 리포트를 냈다. 기업 개요- 고객사의 LCD 셧다운 영향과 OLED용 Tcon/DDI 출하량 증가로 인해 2020년 실적 기준 OLED 비중이 LCD 비중을 늘가할 전망 투자포인트1) 오포/비보/샤오미의 OLED 침투율 증가에 의한 매출액 증가 (삼성디스플레이를 통해 FHD용 DDI 공급)2) OLED 노트북 출하량 증가(2020년 100만대 -> 2021년 300만대)에 의한 T-con 매출액 증가. 해당 제품은 수익성이 높음3) 차량용 반도체 공급부족에 의한 LCD용 DDI 물량 축소 -> OLED 침투율 증가 가속화 결론막 싼건 아니지만 구조적 성장이 이어지고 있고, GCT 모멘텀이 있어서 기존 보유자들은 홀딩할만 하다고 보임. 매그나칩, 5G QHD.. 2021. 2. 23.

퀀타매트릭스 - 경쟁사 AXDX 복기를 통한 적절한 매수 시점 선정 퀀타매트릭스의 주요 생산 제품은 패혈증 신속 감수성 검사장비다. 유일한 경쟁사가 미국 AXDX(Accelearte Diagnostics)이기 때문에, 과거에 AXDX가 어떤 모멘텀으로 주가가 움직였는지 확인하는게 적절한 매수시점을 잡는데 큰 도움이 될 것 같다. 퀀타매트릭스는 2018년에 유럽 CE-IVD 인증을 완료했고, (FDA는 2022년 퀄 목표) AXDX의 경우 2015년에 CE-IVD 인증 완료, 2017년도에 미국 FDA 승인 완료 되었다. 퀀타매트릭스는 유럽 CE 인증시기에 비상장이었기 때문에, AXDX의 2015, 2017년도 주가 흐름을 살펴보자. (최근에는 유럽 CE가 더 퀄 받기 어렵다고 한다. 의도한건진 모르겠지만, FDA가 아닌 CE를 미리 받아놓은게 향후 이점으로 작용할 가능성.. 2021. 2. 22.

월별 주택 거래량 급락 - 21년 1월 YoY -11% 21년 1월 월별 주택 거래량이 발표되었다. 20년 중반기 까지는 좋은 흐름이 이어졌으나 정부 규제가 점점 더 강화되었고, 그 효과가 발휘되어 거래량이 감소하고 있다. 20년 11월 11만, 20년 12월 14만, 21년 1월 9만 이번엔 YoY로 살펴보자. 21년 1월 거래량 YoY 값은 -11%이다. 그래프로 보면 6~7월 거래량이 급등한 후 규제가 점차 심해지자 하반기부터 관망 추세가 많아졌고, 21년 1월 부터는 2.4 부동산 대책을 앞두고 더욱 거래가 줄었다. 그리고 21년 2월 현재까지 집계된 숫자는 더욱 심각하다고 한다. 한샘과 현대리바트는 주택 거래가 활발해야 자연스럽게 매출이 늘어날 수 있다. 사람들이 주로 이사를 갈 때 가구를 구매하기 때문이다. 그래서 호실적 발표에도 불구하고 주가가 .. 2021. 2. 21.

전고체 전해질 관련주 - 한솔케미칼, 이수화학 한솔케미칼은 2월 17일에 현대기아차와 공동 출원한 황화물계 고체 전해질 제조 방법이 공개되어 전고체 절해질 관련주로 분류되었으며, 이수화학의 경우 삼성SDI와 함께 전고체 관련 국책과제에 참여하고 있으며, 2022~2023년 상업투자를 목적으로 연구개발을 진행중이다. [0011] 본 발명은 상술된 문제점을 해결하기 위해 안출된 것으로, 본 발명의 목적은, 두 개 이상의 황화물계 화합물을 포함함으로써, 고체 전해질의 대기안정성을 향상시키고 유독 가스 발생이 감소되는 황화물계 고체 전해질 제조 방법 및 이로부터 제조된 황화물계 고체 전해질을 제공하는 것이다. [0012] 또한, 본 발명의 목적은, 황화물계 화합물 복합체를 분쇄하여 입도를 균일하게 제공함으로써, 고체 전해질의 계면 저항이 감소되어 대기와 접.. 2021. 2. 21.

경인양행 - 2020년을 적자로 마무리한 이유 경인양행은 시가총액 3천억 수준에서 장기간 박스권에 놓여있다. 2019년부터 소부장 국산화 테마에 엮이며 2배 가까이 오른적도 있지만 펀더멘탈 변화가 더디어 결국 제자리로 내려왔다. 경인양행은 2019년부터 익산에 포토레지스트 원료 공장을 착공하였으며, 2020년 2분기 정도부터 공장이 가동되어 생산 Capa가 2배 가까이 늘었다. 그럼 익산 공장이 가동되면서 얼마나 이익이 개선되었을까? 경인양행의 영업이익 추이를 살펴보자. 익산 가동이 시작된 2020년 2분기부터 오히려 경인양행의 영업이익은 적자에 가까워 졌으며, 실제로 3분기에는 적자로 전환했다. 사업보고서에 포토레지스트 원재료 사업에 대한 매출과 이익이 구분되어 있지 않아서 이 원인을 파악하는게 쉽지는 않았다. 일단 18년 3분기, 19년 2분기의.. 2021. 2. 21.

한샘, 리바트 - 검색어 트래픽 수준 비교 한샘, 리바트의 검색어 트래픽은 평균적으로 3배 정도 차이난다. 이런저런 논란이 많긴 했어도 확실히 B2C는 아직 한샘이 매우 우세한 것 같다. 평균 PER의 경우에도 FWD 기준 한샘 25~30배, 현대리바트 8~10배다. 검색어 트래픽이 3배 정도 차이나는 만큼 PER도 3배 정도 차이나는 것 같다. 올해 한샘의 이익은 YoY 30% 정도 증가할 것으로 추정되고 있는데, 건자재에 대한 기대감이 얼마나 되느냐에 따라 비싸다고 생각할수도 있고 적정하다고 생각될수도 있는 것 같다. 개인적으로는 아직 싼건지 비싼건지 잘 모르겠다. 최근 호실적을 발표하면서 주가가 10~15% 정도 튀었는데, 건자재 섹터 분위기가 반전되면서 함께 조정받고있다. 10 후반대까지 내려오면 고려해볼만하다고 생각한다. 좀 더 떨어지면.. 2021. 2. 20.

와이아이케이 - 샘씨엔에스 IPO 예비심사 결과, 3주 이내 발표 샘씨엔에스는 21년 1월 5일에 IPO 예비심사를 신청했다. 상장예비심사를 청구하면, 거래소 상장심사팀이 해당 신청서를 검토하여 45영업일 이내에 결과를 통보해야 한다. 샘씨엔에스의 신청서가 1월 5일에 제출되었으니, 45영업일 후인 3월 1~2째주 정도에 결과가 발표될 것이다. 3분기 기준 자산 500억, 순이익 60억 수준이기 때문에 IPO에 큰 문제는 없어보인다. 와이아이케이 투자자들은 얼마나 샘씨엔에스의 상장 기대감이 주가에 반영될 수 있을지를 기대하고 있을 텐데, 그래서 과거 사례들을 살펴봤다. 태영건설/티와이홀딩스: 와이홀딩스 상장 전까지 태영건설의 주가는 계속적으로 올랐다. 티와이홀딩스가 상장된 후 부터는 티와이홀딩스의 주가가 오를 것으로 모두가 예상하고 있었지만, 실제로는 모두의 예상을 깨.. 2021. 2. 20.

[주식 기초] 관심기업이 생겼다면, 언제 매수해야 할 것인가? 주식에서 중요한 3요소를 나열하면 아래와 같다. 1) 어떤 주식을 살 것인가 2) 언제 매수할 것인가 3) 언제 매도할 것인가 어떻게보면 굉장히 어려운 질문이지만, 필립피셔는 그의 책에서 굉장히 명쾌한 해답을 써놓았다. 오늘은 2번 언제 매수할 것인가?에 대해서 정리해보았다. "제대로 된 주식을 매수해서 장기간 보유하게 되면 반드시 어느 정도의 이익을 거두게 된다. 대개는 아주 괜찮은 투자 수익을 올릴 수 있다. 하지만 앞서 정의했던 대로 결정적인 투자 수익이라고 할 수 있는 최대의 이익에 근접하기 위해서는 매수 타이밍에 대해서도 충분히 고려해야만 한다." - 위대한 기업에 투자하라, 필립피셔 (p 121) 사업보고서와 리포트 등을 읽고 주담과의 통해를 통해 어떤 기업이 꽤나 매력적이라는 것을 확인했다고.. 2021. 2. 20.

아나패스 - 코스닥 상장 협의중...나스닥도 염두 (NSP 통신) GCT는 삼성증권과 NH투자증권을 상장 주관사로 선정했다. 코스닥이니까 올해 안에는 되지 않을까? 그럼에도 나스닥은 포기할 수 없고.. 실적도 하반기가 좋고 상장도 하반기에 하면 올해 2분기 말 정도가 분기점일까? 자회사 상장 전까지 주가가 오르는 많은 케이스를 보았지만, 실제 몸소 경험을 해보기 위해 아나패스를 매수한 것도 있다. (와이아이케이도 마찬가지 이지만) 근데 생각보다 늦네... 아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품 investme.. 2021. 2. 19.

와이지원 - 절삭공구 수출 반등은 아직 (21년 1월 수출액 YoY -18%) 와이지원 1월 수출액은 YoY -18% 입니다. 아직까지 고객사의 재고축적이 이루어지고 있지는 않은 것 같습니다. 최근 반도체 장비 발주도 많이 나가고 있으니 3~4월 정도는 되어야 수출액이 유의미하게 반등할 수 있을 것 같습니다. 수출 데이터 자체는 최악의 시기는 지난 것 같으나.. 몇년간 크게 늘려놓은 해외 공장은 대부분 빠른 현지 대응을 위해 세워진만큼, 수출 데이터가 좀 더 반등해줘야 실제 사업보고서상 매출액이 유의미하게 올라올 수 있을 것 같습니다. 본격적인 흑자전환이 얼마 안남은 시점으로 보이는데, 주가 반등이 좀 더 빨라지기 위해서는 애널리스트의 리포트나 긍정적이 뉴스 등이 필요할 것 같네요. 일단 2~3월 데이터를 기다려봐야 겠습니다. 와이지원 - 이제는 반도체 장비를 깎을 차례 (주문지수.. 2021. 2. 18.

네이버 블로그 이웃 기능 추가 안내 티스토리는 검색으로 들어오시는 분들이 90% 이상입니다. 이웃시스템이 없다시피 해서 그렇습니다. 그런데 신기하게 몇몇 분들이 네이버 블로그 새글 탭에서 들어오는 분들이 계셔서 찾아보니.. 네이버에 열린 이웃 추가 기능이 었었습니다. 직접 찾아오시기 불편한 분들을 위해 이웃 추가 버튼을 만들었습니다. 추가하는 분들이 몇분이나 되실지는 모르겠지만.. 2021. 2. 16.

동진쎄미켐 - 포토레지스트 수출액 계단식 상승중 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 investment-insight.tistory.com 지난 번에 동진쎄미켐 관련하여 간단한 글을 작성했고, 추가 글을 작성하기위해 준비를 좀 하고있으나 좀 걸릴 것 같아서 일단 간략히 업데이트만 하려고 한다. 삼성전자 낸드향 장비주들이 2월초부터 큰 건의 수주공시와 함께 주가가 단기간에 30% 가량 급등했다. 주가가 단기간에 크게 올라온 만큼 보유자는 팔고싶어할 것이며, 신규 매수자는 머뭇거리게 될 것 같다. (개인적으로 좀 더 갈거라고 보기 때문에 마이크로.. 2021. 2. 16.

아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품의 출하량이 급격히 줄어들 수 밖에 없다. 그리고 저가형 LCD 스마트폰의 공급 축소는 OLED 스마트폰의 침투율 증가로 이어진다. 현대차 증권에서는 LCD DDI 공급 축소가 당장 21년 1분기 말 부터 영향을 줄 것으로 예상을 하고 있는데, 21년 2분기 부터 시작될 아나패스의 중국향 OLED DDI 공급 증가가 더욱 가속화 될 수 있을 것 같다. 아나패스는 현재 UMC를 통해 28nm 공정 기반 OLED DDI를 생산하고 있는 것으로 파악되는데, 파운드리 숏티지 얘기가 나오.. 2021. 2. 16.

아나패스 - 주담통화 내용 (6숭이님) [보유기업]아나패스 주담 통화_210215 삼성과 LG의 디스플레이 실적이 긍정적인 모습들을 보여주고 있습니다. 물론 미국의 화웨이 제제 등 다양... blog.naver.com 매번 궁금한 것들을 주담통화를 통해 정리해주셔서 감사할 따름.. 너무 잘 정리해 주셔서 아나패스는 직점 발품을 안팔게 된다는 단점이ㅎㅎ; 그나저나 샤오미 M11에 아나패스 제품이 들어가는건지 마는건지.. 이건 실적이 나와봐야 알 수 있는 듯 처음 매수할 때 투자 아이디어에 M11는 없었고, 1) 2분기 이후부터 보여줄 중국향 물량 증가 2) 하반기 부터 생산될 QD-OLED, 3) 최근 삼성이 밀고있는 게이밍 모니터 4) GCT 이 4가지가 투자 포인트 였기 때문에 사실 아직 모멘텀이 발휘될 시기는 아니었으나, 확률적으로 승률이.. 2021. 2. 16.

마이크로프랜드 - MEMS 소켓, Logic용 프로브카드 개발직 신규채용 (+1월 수출액) 그냥 지나칠수도 있던 부분인데, 한 분의 제보 덕분에 알게된 내용. (감사합니다!) 마이크로프랜드에서 MEMS Coaxial Socket, Logic용 Probe card 제품 개발/설계 직원을 뽑는다. 과거 채용공고를 다 찾아봤는데 소켓과 로직용 프로브카드 관련된 직원을 뽑는건 처음인 것 같다. MEMS 소켓은 신입 또는 경력 1년이상, 로직용 프로브카드는 경력 2년 이상이다. 소켓 보다는 로직용 프로브카드가 먼저 상업화 되지 않을지.. 반도체 관련 회사들은 반도체 업황과 직원수가 비슷하게 움직이는 것 같다. 2018 ~ 2019 직원수 감소2020 직원수 유지2021 직원수 증가 (최근 채용 규모 꽤 될듯) 여러가지로 긍정적인 흐름이다. 수출액도 지난 번 예상과 비슷하게 1월까지도 수출액 증가추세가 .. 2021. 2. 15.

이노인스트루먼트 - 판관비 절감으로 인한 3년 만의 흑자전환 이노인스트루먼트 실적이 발표되었다. 매출액은 2% 정도 줄어들었지만, 영업이익은 37억원, 순이익은 58억원으로 흑자전환에 성공했다. 국내 법인 직원수는 18년부터 꾸준히 축소시켜서 거의 최소인원만 남긴 것 같고, 해외 법인도 마찬가지다. 뉴스에 나온것 처럼 정말 와신상담이다. 2020년 기준 매출액은 427억원 수준인데, 6년 내에 최저치다. 판관비 절감으로 인한 실적 개선 보다는 매출액 증가로 인한 실적 개선이 되어야 투자를 하기에 마음이 편할 것 같다. 그러나 유선망 투자에 대한 백데이터는 찾기가 정말 힘들다. 애널리스트 분들의 실적 예측도 계속 틀리는거 보면 인프라 투자의 규모를 예측하기는 정말 어렵나보다. 사용 환경이 안좋아서 장비 수명이 그리 길진 않기 때문에 중국/미국 등에서 유선망 투자를 .. 2021. 2. 15.

연휴기간에 살펴본 스몰캡 기업 3개 간략 리뷰 (에코캡, 한창산업, 에이치케이) 연휴기간에는 스몰캡 기업을 살펴볼 예정 1) 자동차 관련 기업 2) 미래지향적 2차전지 소재 기업 3) 레이저 커팅 관련 기업 시간을 좀 써도 괜찮을만한 기업 3개를 찾았다. 시가총액은 모두 300~400억 수준 소형주는 이익도 주가도 변동성 investment-insight.tistory.com 포트폴리오의 70% 정도가 이미 반도체 관련주로 채워져 있어서, 포트폴리오 다변화 차원에서 연휴기간에 스몰캡 기업 3개를 공부했었다. 1) 자동차 관련 기업 => 에코캡 2) 미래지향적 2차전지 소재 기업 => 한창산업 3) 레이저 커팅 관련 기업 => 에이치케이 워낙 시총이 작은 기업이라 조금이라도 공부를하고 글을 올리고 싶었다. 결과적으로는 당장 매수하고싶은 기업은 없었으며, 간단하게만 리뷰를 남겨보고자 한.. 2021. 2. 15.

비즈니스온 - 2021년은 외형 성장, 2022년은 질적 성장 비즈니스온, 넛지파트너스와 지분인수 본계약 [서울=뉴시스] 김제이 기자 = 비즈니스온커뮤니케이션이 넛지파트너즈와 사업 제휴를 포함한 지분인수에 대한 본계약을 체결했다고 8일 밝혔다 www.newsis.com 비스니스온이 3개월만에 또 M&A를 감행했다. 21년은 사모펀드 프랙시스가 비즈니스온을 인수한지 3년째가 되는 해이다. 19년 8월 - 프랙시스, 비즈니스온 경영권 930억에 인수 (전자세금계산서) 20년 7월 - 글로핸즈 60억원에 인수 (글로싸인 전자계약 서비스) 20년 11월 - 플랜잇파트너스 279억에 인수 (데이터분석 전문업체) 21년 2월 - 넛지파트너스 지분 80% 100억원에 인수 (전자증빙, 전표생성) 비즈니스온은 20년 하반기부터 약 450억원에 가까운 금액을 써가면서 총 3개 기업.. 2021. 2. 14.

2차전지는 화학업체의 밸류업 기회 - 대한유화, 한솔케미칼, 율촌화학, 동진쎄미켐 2차전지는 여러 화학 업체들에게 의미있는 밸류업 기회였다. 1) 2차전지 분리막용 소재 PE/PP 소재 시장에 진출한 대한유화, 2) 2차전지 분리막/음극재 바인더 및 실리콘 음극재 시장에 진출한 한솔케미칼, 3) 중대형 2차전지 파우치 시장에 진출한 율촌화학4) 2차전지 CNT 도전재 시장에 진출한 동진쎄미켐 위 기업들은 모두 20년 연초 대비 주가가 2배에서 3배 이상 상승했다. 분리막 소재, 바인더, 파우치는 대부분 일본 업체가 독과점 하고 있는 분야로써, 국내 배터리 업체들의 성장과 함께 국산화와 이루어지고 있다. 회사별 2차전지 매출액1) 대한유화: 2021년 기준 1,500억 (영업이익 약 700억)2) 한솔케미칼: 2021년 기준 400억 (영업이익 약 300억)3) 율촌화학: -4) 동진쎄.. 2021. 2. 13.

연휴기간에는 스몰캡 기업을 살펴볼 예정 1) 자동차 관련 기업 2) 미래지향적 2차전지 소재 기업 3) 레이저 커팅 관련 기업 시간을 좀 써도 괜찮을만한 기업 3개를 찾았다. 시가총액은 모두 300~400억 수준 소형주는 이익도 주가도 변동성이 매우 크지만, 평균적으로 대형주대비 압도적인 수익률을 제공한다. 지금은 거의 이익을 내지 못하고 있지만, 만약 1년 후 100억원에 육박하는 영업이익을 내줄 수 있다면? 시가총액 1,000~1,500억원도 가능하다. 메탈라이프가 딱 그 케이스 인데.. 2020년 기준 적자이지만, 2021년 기준 영업이익 예상치가 79억원이다. 작년 9~10월 정도에 메탈라이프에 관심을 가졌으나, 삼성전자가 5G 장비에서 GaN 채용율을 얼마나 늘릴지?에 대한 의문을 해결해야 했었다. 여러 리포트에서는 20년 하반기부터.. 2021. 2. 12.

와이지원 - 이제는 반도체 장비를 깎을 차례 (주문지수 YoY +9.8%) 21년 2월 공작기계 주문지수가 발표되었다. YoY로는 +9.7%이며, 3개월 연속 플러스 영역이다. 역사적으로 YoY로 플러스 국면에서는 와이지원의 하방이 견고했으며, 실적과 함께 주가가 반등해왔는데, 이번에는 주가 반등이 좀 늦어지고 있다. 왜일까? 작년의 경우 미중 무역분쟁의 장기화에 더불어 코로나까지 발발하여 금융위기 급으로 공작기계 주문이 매우 폭락했었다. 즉, YoY 값이 아닌 지수 절대값의 경우 이제서야 2010~2018년도의 저점에 도달한 상황이라는 것이다. 다행인 점은 현재 주문지수가 2016년 말 ~ 2017년 초 수준으로 올라왔다는 것이며, 그 당시 공작기계 주문지수의 반등이 주로 반도체 장비의 수요 급증으로 인해 나왔다는 것을 기억해보면, 지금과 매우 유사한 시기라는 것을 알 수 있.. 2021. 2. 10.

퀀타매트릭스 - 이제는 공부해볼만한 시기 퀀타매트릭스의 주가가 드디어 2만원 초반까지 떨어졌다. 시가총액으로는 3천억 수준이다. 2021. 2. 9.

현대리바트 - 잠시 매도.. 좀 더 확실한 데이터 확보 필요 현대리바트 실적이 발표되고 좀 냉정히 생각을 해보았는데, 공급이 YoY로 증가하는 국면인건 맞으나 2021~2022년이 좀 많이 아쉬운 상황이다. 심지어 2023~2025년까지도.. 부지 매입 계획만.. 아무래도 모멘텀이 붙으려면 시간이 좀 더 필요할 것 같다. 사실 주요 고객사의 2021~2022년 공급물량이 괜찮아서 실적이 나쁘지는 않을 건데, 매우 좋은 것도 아니고 나쁘지 않은 주식을 굳이 매수할 이유가 있을까? 싶다. 사실 한샘과 비슷하게 운좋게 20.4Q 서프라이즈가 떠서 꽁으로 좀 먹을 생각이 컸던 것 같다. 현대리바트는 이제 B2C를 본격적으로 확장하는 기업인데 매장한번 가보지 않고 매수한 건 심리적으로나 전략적으로나 큰 실수였다. 특히 한샘/현대리바트의 실적은 주택 거래량과 큰 연관이 있는.. 2021. 2. 9.

마이크로프랜드 - 20.4Q 실적 서프라이즈, 21년도 기대해도 좋다 데이터가 다 노트북에 있는데.. 오늘 내일 밖에 나와있는 상황이라 스마트폰으로 일단 간단히 리뷰를 남겨놓는다. 마이크로프랜드 4분기 실적은 역시나 잘 나왔고, 덕분에 매출액 또는 손익구조 30% 변동공시도 나왔다. 아직 사업보고서는 나오지 않았지만, 나는 아래 2개 데이터와 주담 통화를 기반으로 실적 서프라이즈를 예상하고 미리 투자에 들어갔다. 1) 삼성의 P1라인 낸드 6세대 전환투자 - 삼성은 평택 P1라인을 기존 5세대 낸드에서 6세대 낸드로 본격 전환하기로 20년 3월에 공식적으로 발표하였음 - 90K 규모이기 때문에 금액이 상당할 예정이었고, 대부분 20년 하반기 실적에 반영될 것으로 예상되었음 2) 삼성의 중국 시안 2공장 Ph1 풀가동 (하반기) - 삼성의 중국 시안 2공장은 20년 상반기에.. 2021. 2. 8.

현대리바트 - 20.4Q 실적 발표, 이익은 컨센서스 하회 역시 충분한 리서치 시간 없이 투자를 감행하면 항상 마음이 불안하고 중간 과정도 좋지 않다. 리바트의 경우 월별주택 거래량 추세 확인과 2.4 부동산 대책을 확인하고 늦기 전에 일단 빠르게 일부 물량을 매수했다. 만약 리서치를 제대로 할 시간이 있었다면, 주담 통화를 통해 4분기에 얼마나 어떤 비용이 들어가는지 확인하고 컨센서스를 하회할지 상회할지 판단한 후 투자 시기도 좀 더 로지컬하게 정할 수 있었을텐데.. 아쉽지만 어쩔 수 없다. 다행인 점은 매출액은 컨센서스를 상회했다는 것이며, 영업이익과 순이익은 여러 일회성 비용이 반영된게 아닌가 싶다. 동행데이터와 전반적인 상황이 여전히 좋기 때문에.. 단기 급락시에는 크게 대응하지 않고 기간 조정이 오면 추가매수를 고려해볼 예정이다. 방향성은 확실하다. 앞.. 2021. 2. 8.

한샘/현대리바트 - 장기 상승 싸이클 초입 (답지보고 문제풀자) 한샘, 현대리바트는 2021년에 무조건 사야 하는 회사다. 둘 중 하나만 사도되고, 둘 다 사도 될 것 같다. 오늘은 시간이 없어서 간단히 2개의 그래프를 통해 무조건 사야 하는 이유를 설명하도록 하겠다. 건자재 기업의 동행 데이터는 월별 주택 거래량이다. 2013년~2015년 상승싸이클을 먼저 보자. 2013년 8월 주택거래량 YoY값이 최초로 피크를 친 후 2015년 7월까지 2년 정도 YoY 상승 랠리를 보였다. 한샘과 현대리바트의 주가 추이를 보자. 2013년 8월 주택 거래량 YoY 값이 최초로 피크를 쳤을 때부터 스타트를 끊고 2015년 7월까지 지속적으로 주가가 상승했다. 2013년 8월 ~ 2015년 7월까지 두 기업의 주가는 상승폭도 서로 비슷하게 약 7배 상승했다. 2021년 현재, 주.. 2021. 2. 7.

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