Ark Invest Big Ideas - 꼭 참고해야 할 메가트랜드 답지

아크인베스트 Big Ideas 2021

아크인베스트는 매년 Big Ideas라는 주제로 자료를 제공해준다. (구글에 검색하면 바로 나온다)

 

최근 투자 스타일을 재정립하면서 포트폴리오를 메가트렌드 위주로 완전 개편했는데 (총 4개 종목으로 압축), 어쩌다보니 1개 정도 빼고는 아크인베스트의 Big Ideas에 모두 포함되어있었다.

 

앞으로 올릴 글들 또한 개별기업 보다는 메가트랜드 산업 위주가 될 것 같다. 

 

메가트렌드는 CAGR 30~50% 이상의 산업으로써, 종목을 크게 잘못 선택하지 않는 이상 3년에 3~6배가 가능하다. 

 

CAGR 30~50% 성장하는 산업에서 Top Tier인 기업을 선택하게 된다면, 해당 기업의 매출액은 산업 성장을 따라가거나 그 이상이 될 수 있으며 이익은 고정비 레버리지 효과로 인해 훨씬 커질 수 있기 때문이다.

 

우라가미 구미오 증시 4계절

증시의 계절성을 파악하면서 포트폴리오를 개편하는 것 또한 매우 중요하지만, 메가트랜드 기업은 증시 전반적인 싸이클에 상관없이 지속적인 우상향이 가능하기 때문에 시장을 꾸준히 이길 수 있다.

 

금호석유 실적 컨센서스 (BNK)

일부 씨클리컬 주식들은 피크아웃 논란이 시작된지 시간이 꽤 지났으며, 내년부터는 감익이 전망되는 회사가 무척 많아지면서 벌어놓은 것 마저 지키기 힘든 시장이 다가오고 있다.

 

자산 곡선 예시 (2021년 7.5억 시드 가정)

그래서 이제부터는 3년3배/3년4배/2년3배 가는 산업 및 회사를 찾아서 최소 3년 보유하는 전략을 지속해보고자 한다.

 

5~10억 시드로 3년 3배를 2번만해도 100~200억 자산이 가능하다. 

 

다양한 거래를 해보니 느끼는 것은, 이러한 전략은 기업을 바라보는 시각이 장기적이어야 하며 (단기 PER/PBR 무시) 산업에 대한 이해가 높아야 한다. 그래서 산업분석과 독서에 시간을 집중투자하고자 한다.

 

 

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매출액 증가율(YoY)이 증가 추세인 기업을 사자

 

CAGR 30%가 넘는 산업에 기회가 있다