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프리커서8

한솔케미칼 - 어닝서프라이즈 + 13년 만의 자사주 취득 공시 1. 한솔케미칼, 어닝서프라이즈 실현 2. 1등 공신은 과산화수소, QD 소재, 프리커서, 솔머티리얼즈 3. 2009년 이후 13년만의 자사주 취득 공시 4. 결론 1. 한솔케미칼, 어닝서프라이즈 실현 한솔케미칼 - 2022년 하반기 부터는 5가지 모멘텀이 실적을 이끈다 (+ 주담통화) 1. 모멘텀 포인트 5가지 2. 주담통화 3. 결론 1. 모멘텀 포인트 5가지 한솔케미칼은 2021년 하반기 시가총액 4조원도 터치했던 기업입니다. 그러나 차량용 반도체 쇼티지로인해 21년 하반기 기 contents.premium.naver.com 지난 번 분석했던 한솔케미칼이 22.1Q 어닝서프라이즈와 함께 13년 만의 자사주 매입 공시를 하였습니다. 22.1Q의 경우 과산화수소의 원재료인 천연가스 가격이 급등하여 마진.. 2022. 5. 13.

디엔에프 - 실적 턴어라운드 초입, 22.1Q 실적이 관건 1. 디엔에프 2021년 실적 리뷰 디엔에프는 2021년에 매출액은 크게 증가했으나, 영업이익은 살짝 줄어들었다. 사실 매출액 증가 요인은 본업인 프리커서가 매우 잘되었다기 보다는 캠옵틱스 인수에 따른 연결 매출 증가요인이 컸다. 그래도 위 표만 봐서는 뭐가 어떻게 잘되고 있는지 알기 힘드니, 디엔에프(별도)와 캠옵틱스를 분리하여 확인해 보았다. 분리해 놓으니 확실히 잘 보인다. 디엔에프의 프리커서 사업부는 DDR5향 High-k 프리커서가 21.4Q부터 본격적으로 들어가게 되면서 매출액과 영업이익이 급증했다는 것을 알 수 있으며, 캠옵틱스는 21.1Q 적자를 시작으로 하반기로 갈수록 매출과 수익성이 회복되고 있음을 알 수 있다. 21년 4분기 부터는 프리커서, 5G 사업부 모두 확실하게 턴어라운드 했다.. 2022. 3. 14.

레이크머티리얼즈 - 2021년 연간 실적 리뷰 및 투자 시점 판단 1. 이익예상 라이프사이클과 투자시점 실적 시즌에는 (1) 매출액 또는 손익구조 30% 이상 변동 공시, (2) 어닝서프라이즈 기업을 돌아보는 편이다. 앞으로 관련 내용을 많이 업로드할 것 같다. 실적을 리뷰하다보면 이익예상 라이프사이클에서의 위치를 어느 정도 예측할 수 있는데, 여기서 가장 중요한 것은 저점을 통과하는 중인지 고점을 통과하는 중인지를 파악하는 것이다. 만약 이 기업이 저점을 통과하는 중이라면 투자하기에는 매우 적합한 시기라고 할 수 있겠다. 일단 2021년 연간실적 첫 리뷰 기업은 레이크머티리얼즈다. 2. 레이크머티리얼즈 2021년 실적 리뷰 레이크머티리얼즈의 2021년 매출액/영업이익은 2020년 대비 각각 76%, 345% 증가했다. 구체적인 실적 성장요인은 아래 2가지 이다. (1.. 2022. 2. 6.

SK머티리얼즈 - 원/달러 환율 상승으로 실적 추정치 상향중 SK머티리얼즈 기업 개요 주력 제품: 특수가스, 산업가스, 프리커서 신규 사업: 탄산계열 소재, 포토레지스트, OLED 공정 소재 주력제품을 Cash Cow로 삼고 적극적으로 신규사업을 늘려나가는 점이 장점인 기업.이다. 심지어 하는 신규사업이 다 잘된다. 핵심 투자 아이디어 실적의 걸림돌이었던 원/달러 환율이 상승 전환했다는 점이 긍정적이다. SK머티리얼즈는 매출액의 60% 이상을 외화로 결제하기 때문이다. 하나금투에서는 1분기 영업이익을 622억원으로 잡았다는 점은 주목이 필요하다. (컨센은 682억) 프리커서 비수기, 자회사 정기점검 그리고 케미컬 고객사의 정기점검 때문이다. 반도체·디스플레이 제조 핵심 ‘NF3’ 온실가스 지정…“대체 후보물질 없어” 반도체·디스플레이 세정가스 ‘NF3’국제적 흐름.. 2021. 3. 16.

반도체 ALD 소재 - (1) 고부가가치 NAND 소재 3DMAS (TDMAS) 1. 참고자료: - Comparative study of ALD SiO2 thin films for optical applications, 2015, Friedrich Schiller University - 실리콘 질화물 박막의 원자층 증착법 개발 (Development of Silicon Nitride Atomic Layer Deposition), 2012, 한양대학교 2. 본문 중 3DMAS 관련 내용 3DMAS가 ALD 전구체용으로 사용될 수 있는 이유 1) 적절한 증기압 (7.1 Torr at 25°C) 2) 실리콘과 질소의 직접 결합 (SiN로 사용시) 3) 안전하고 부식성이 없음 본 프로젝트에서는 3DMAS가 250°C 이상에서 암모니아 플라즈마와 함께 반응을 시켰을 때 Si-N 박막이 증착될.. 2021. 2. 5.

SK머티리얼즈, 미국 실리콘 음극재 기업에 200억원 투자 공격적인 M&A를 통해 고부가 가치 사업을 빠르게 키워내기로 유명한 SK머티리얼즈가 이번에는 실리콘 음극재 기업에 200억원의 투자를 단행하기로 했다. 블루 OLED 시장에 진입한지 불과 1달도 안되어서 이번에는 2차전지까지 진입한 것이다. SK하이닉스라는 캡티브 마켓을 통해 확보한 자금을 투자에 쏟아 부어버리고 있다. 현금이 생기는대로 투자를하다보니 자산이 쌓일 겨를도 없다. 덕분에 시총 3조가 넘는기업인데 ROE가 점점 높아져서 이제는 30 수준에 이르렀다. 앞서 SK머티리얼즈는 올해 2월 금호석유화학으로부터 전자소재사업부(포토레지스트 제조 기술)를 인수한 바 있다. 업계는 SK머티리얼즈가 내년에도 고부가가치 소재 사업을 확장하기 위한 인수·합병(M&A)에 적극 나설 것으로 전망하고 있다. 업계 관계.. 2020. 12. 22.

삼성전자, 10nm 이하 파운드리 시장 점유율 40%로 압도적 (관련주는?) 고급품 시장선 더 강한 삼성 파운드리…"내년 시장 점유율 40%" 대만 TSMC 53.9%, 삼성전자 17.4%. 글로벌 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 1, 2위 업체의 3분기 점유율이다. 매 분기 TSMC와 삼성전자 간 점유율 격차는 약 35%포인트 수준에서 줄지 않고 있다. n.news.naver.com "대만 TSMC 53.9%, 삼성전자 17.4%. 글로벌 파운드리(반도체 수탁생산) 시장 1, 2위 업체의 3분기 점유율이다. 매 분기 TSMC와 삼성전자 간 점유율 격차는 약 35%포인트 수준에서 줄지 않고 있다. 하지만 최신 기술 경쟁이 벌어지고 있는 ‘초미세공정’ 분야에선 내년 두 업체의 격차가 20%포인트까지 좁혀질 것이란 전망이 나왔다. 전체 시장 점유율이 20%에 못 미치는 한국 업체가 .. 2020. 11. 22.

한솔케미칼 - 20년 3분기 실적 리뷰 (21년은 더 큰 성장) 한솔케미칼의 3분기 실적이 발표되었다. 매출액, 영업이익, 순이익 모두 시장 예상치를 상회하였다. 특히, 고부가 제품의 매출 비중이 높아지면서 영업이익률이 31%까지 올라왔다. 장기적으로 고부가 제품 비중이 더욱 높아질 예정이기 때문에 앞으로도 영업이익률이 30% 내외에서 움직일 가능성이 높다. 1) 과산화수소: - 삼성전자의 평택 P2 공장이 신규 가동되면서 과산화수소 매출액이 전분기 대비 20억 증가 - 저마진 제품인 제지용 과산화수소는 수요 감소 지속 (과산화수소 매출 전고점 459억을 넘지 못하는 이유) 2) 제지/환경: - 코로나로 인해 제지/환경 제품은 매출액 YoY, QoQ 모두 감소 3) 전자소재: - 전분기 대비 100억 가까이 증가한 488억. QD소재가 270억, 바인더가 40억, 프.. 2020. 11. 13.

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