SK머티리얼즈 - 원/달러 환율 상승으로 실적 추정치 상향중

하나금융투자 리포트

SK머티리얼즈 기업 개요

주력 제품: 특수가스, 산업가스, 프리커서

신규 사업: 탄산계열 소재, 포토레지스트, OLED 공정 소재

 

주력제품을 Cash Cow로 삼고 적극적으로 신규사업을 늘려나가는 점이 장점인 기업.이다. 심지어 하는 신규사업이 다 잘된다.

핵심 투자 아이디어

원/달러 환율 추이

실적의 걸림돌이었던 원/달러 환율이 상승 전환했다는 점이 긍정적이다.

 

SK머티리얼즈는 매출액의 60% 이상을 외화로 결제하기 때문이다.

 

SK머티리얼즈 분기 및 연간실적 추정

하나금투에서는 1분기 영업이익을 622억원으로 잡았다는 점은 주목이 필요하다. (컨센은 682억) 

 

프리커서 비수기, 자회사 정기점검 그리고 케미컬 고객사의 정기점검 때문이다. 

 

반도체·디스플레이 제조 핵심 ‘NF3’ 온실가스 지정…“대체 후보물질 없어”

또 한가지 주의해야 할 점은 NF3의 온실가스 지정 보도이다.

 

NF3 온실가스 지수

NF3는 반도체/디스플레이/태양전지 등을 증착한 후 증착장비 내부를 세척하는 용도로 사용되는데,

 

당장 대체할만한 소재가 없는데도 불구하고 온난화지수가 높다는 이유로 온실가스로 지정될 가능성이 높아졌다.

 

SK머티리얼즈가 기술이전 받을 예정인 탄소포집 기술 관련 사진

주요 제품인 NF3의 온실가스 지정 우려를 고려한 것인지 모르겠지만, SK머티리얼즈는 탄소포집 기술을 에기연으로부터 기술이전 받기로 했다.

 

NF3 온실가스 지정 관련 KB증권 코멘트

당장에는 NF3를 대체할 물질이 없기 때문에 공급을 지속할수는 있지만 장기적으로는 반드시 대체물질을 찾아야 할 것 같다.

 

단기적으로 실적 영향성은 없겠지만 장기적으로 투자할 생각이라면 꼭 고려를 해야한다고 생각한다.

 

 

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