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울트라4

나무가 - 2021년 스마트폰 판매 1위 모델은 A12 (A13 메인 카메라 공급 수혜 기대) 옴디아에서 공개한 2021년 스마트폰 출하량 순위가 나왔다. 갤럭시 A12가 안드로이드 스마트폰 출하량 1위임은 지난 번에 언급하였으나, 이번에는 글로벌 스마트폰 출하량 순위 중 전체 1위 였음이 발표되었다. 갤럭시A12의 가격은 20만원 정도이며, 총 출하량은 5,180만대 정도이다. 주로 중동, 남미, 유럽쪽에서 수요가 높았으며 미국에서도 순위권이다. 갤럭시임에도 저렴한 가격과 준수한 성능 덕분에 판매량이 높았던 것인데, 2022년 갤럭시 A13도 유사한 흐름이 이어질 가능성이 높다. 갤럭시 A13 후변 메인 카메라는 캠시스와 나무가가 공급하는데, 연간 2,500억 정도의 메인 카메라 수요가 발생할 것으로 예상되며, 나무가는 보수적으로 잡아도 연간 1,000억 정도 매출 증가가 예상된다. 갤럭시A13.. 2022. 3. 1.
나무가 - 갤럭시S22 사전예약 신기록 달성 (80만대) + 밸류는 저평가 (FWD PER 6.x) 갤럭시 S22 사전예약이 국내에서만 80만대를 달성했다. 역대 S시리즈 중 판매량 최고기록으로, 신기록을 달성했다. 개인적으로도 살면서 스마트폰 사전예약을 한번도 안해봤는데, 이번에 S22 플러스를 사전예약 신청했다. 플랫한 디자인에 상하좌우 베젤 두께가 균일한 것과, 국내 모델에도 엑시노스가 아닌 스냅드래곤 8 Gen1이 탑재된 것도 마음에 들었다. 내가 예약한 것과 다르게, 사전예약의 50~70%는 울트라 모델이다. 2020년 이후로 갤럭시 노트가 단종되어 1년 정도의 공백기가 존재했다보니 대기수요가 많았던 것으로 파악된다. 갤럭시 S21에서 아무리 S펜 사용을 지원했다고 하더라도, 아직도 많은 사람이 S펜 내장형 스마트폰을 원했다는 것을 보여주고 있는 듯하다. 지난 번에 정리했듯이, S22 수혜주는.. 2022. 2. 23.
나무가 - 삼성의 갤럭시 S22 울트라 1,000만대 생산 계획 수혜 (울트라 비중 33%) 삼성전자, 갤럭시S22 부품 생산계획 전작보다 20% 늘렸다 - 전자부품 전문 미디어 디일렉 삼성전자가 9일 자정 공개하는 갤럭시S22(가칭) 시리즈 부품 생산물량 계획을 전작보다 20% 늘렸다. 3000만대 이상 판매하던 기존 갤럭시S 시리즈 명예를 회복하겠다는 목표를 세운 것으로 추정된 www.thelec.kr 삼성전자가 갤럭시 S22 울트라 생산 계획을 1,000만대로 잡고있다. 기존 갤럭시 S 모델들의 경우 울트라 비중이 20~25% 정도였는데, 이번에는 33%를 목표로 하고있다. 나무가 - 갤럭시 S22 밸류체인 중 Top-Pick (S22 울트라 + A13 효과) 1. 전방 산업 현황 및 투자아이디어 삼성의 갤럭시 S시리즈는 2010~2013년 고성장 시기를 지난 후, 성장과 역성장을 거듭하는.. 2022. 2. 9.
나무가 - 갤럭시 S22 밸류체인 중 Top-Pick (S22 울트라 + A13 효과) 1. 전방 산업 현황 및 투자아이디어 삼성의 갤럭시 S시리즈는 2010~2013년 고성장 시기를 지난 후, 성장과 역성장을 거듭하는 전통적인 시클리컬 산업과 비슷한 상황에 놓여있다. 스마트폰 성능이 워낙 좋아지고 있고 수명 또한 늘어나서 교체주기가 길어지고있기 때문에, P는 중장기적으로 조금씩 올라가지만 장기적으로는 판매량이 줄어드는 추세가 이어지고 있다. 이제는 성장기가 아니기 때문에 투자 여부를 판단하기 위해서는 여러가지를 심도있게 고려해야 하는데, 2022년은 시점상 여러모로 나쁘지않은 영업 환경이라고 생각한다. 2020년 S20은 코로나 때문에 망했고, 2021년 S21는 과도한 원가절감으로 인해 인기가 없었다면, 갤럭시 S22는 유출된 스펙, 디자인, 반응을 보면 전작들 대비 판매량이 현저히 좋.. 2022. 2. 7.
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