제이앤티씨 - 21.2H 출시 예정인 Honor 폴더블폰에 UTG 공급 여부 주목 필요

폴더블폰 관련 Omdia 자료

올해 하반기에 폴더블폰 출시가 쏟아질 예정이다.

 

UTG 기반 폴더블 디스플레이는 아너를 제외한 삼성/OVX/샤오미 모두 삼성디스플레이에서 공수하며, 아너만 BOE를 통해서 디스플레이를 공수한다.

 

당연히 매출 확장성 측면에서 삼성디스플레이가 튀어난 상황은 맞으며, 여기에 메탈플레이트를 독점 공급하는 파인테크닉스 또한 큰 수혜를 받을 예정이다. 

 

개인적으로 과거 파인테크닉스를 분석글을 올리며 매수한 적은 있으나, 메탈플레이트의 존재 및 필요성 자체에 대한 의문 때문에 장기간 보유하지는 못했던 기억이 있다.

 

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어쨌거나 삼성디스플레이는 도우인시스를 통해 UTG를 공수해올 예정이며, BOE는 다른 업체를 통해 공수할 가능성이 큰 상황인데, 과거 기사를 보면 국내 복수 소부장 업체와 협력을 타진한다는 내용이 있었다.

 

UTG 글라스 가공이 가능한 업체는 제이앤티씨, 도우인시스, 유티아이, 켐트로닉스 정도인데, 화웨이-아너와 관계가 좀 더 깊은 제이앤티씨가 공급할 가능성이 높다.

제이앤티씨 IR Letter

제이앤티씨는 올해초에 발행한 IR Letter에서 하반기 UTG 본격 양산을 목표로 하고있다고 언급했는데,

 

BOE와 합작사인 BNJ를 가지고 있으며, 화웨이-아너와의 관계가 다른 업체대비 깊은 제이앤티씨가 충분히 해당 물량을 수주할 수 있다는 생각이다.

 

물론 당장에는 미국의 화웨이 제재로 인한 화웨이향 물량 축소로 인해 불확실성도 크고 분위기가 상당히 좋지 않은 상황이지만, 하반기로 갈수록 좋은 환경이 조성될 것이다.

 

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또한, 올해 1분기 중국 스마트폰 시장데이터를 보면 800$ 이상 부문에서 화웨이의 점유율은 오히려 상승한 것을 볼 수 있다. 

 

제이앤티씨는 화웨이의 프리미엄폰 향으로 3D Glass를 공급중인데, 화웨이의 프리미엄 폰에서의 점유율 유지는 제이앤티씨에게는 긍정적인 소식이다. 이러한 기조 덕분에 1분기 실적이 예상치를 크게 하회한 이력 또한 있다.

 

여전히 불확실성이 많은 상황이지만, 좋은 데이터가 하나만 나와도 시장에서 크게 반응할 가능성은 여전히 높다.

 

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