반응형 nand4 마이크로프랜드 - 주담 통화내용 (21.01.20), 본업의 성장만 고려해도 적극매수 구간 1) 2018년에서 2020년으로 올수록 원재료 가격은 크게 상승했는데 판매 단가는 떨어진 이유는? - 특별한 이유가 있는 건 아니다. - 우리는 다양한 종류의 프로브카드를 생산하고 있다. 그렇기 때문에 상황에 따라 원재료와 판매 단가가 변동할 수 밖에 없다. 2) 원재료 중에 PCB, 세리믹 기판 말고 기타 항목에는 무엇이 들어가는 건지? 여기 포토레지스트 등이 들어가는 것인지? - 기타 항목에는 기구물 등이 들어갈 것이다. 포토레지스트 등은 공정과정에서만 필요한 케미컬이기 때문에 원재료라고 보기는 어렵다. 3) 이게 분기별로 일정하게 제품이 납품되는게 아니고 좀 어느때 몰리고 그런게 있는건지? - 아무래도 그렇다. 납기일이 상당히 짧은 편이고, 고객사가 필요할 때 오더를 주는 구조이기 때문에 단기 수.. 2021. 1. 20. 마이크로프랜드 - 삼성전자 NAND 투자 확대 최대 수혜주 마이크로프랜드는 2018~2019년 삼성의 NAND 투자 공백기 영향으로 거의 2년간 적자가 지속되었다. 그러다가 2020년 상반기에 삼성전자 시안 2공장의 시운전이 시작되면서 20년 1분기 부터 흑자전환에 성공한다. 2020년 부터 변화가 시작되었다는 뜻이다. 시안 2공장 30K/월 가동 시작을 바탕으로, 삼성전자는 20년 하반기 ~ 21년 상반기에 엄청난 NAND 증설을 예정하고 있다. 1) 시안 1공장 - NAND 장비를 V6 공정(128 single stack)으로 전환 (프로브카드 교체 수요) 2) 시안 2공장 - 20년 하반기 20K/월의 Wafer Capacity 신규 투자, 21년 상반기 40K/월의 추가 투자 집행 3) 평택 2공장 - 20년 연말 10K/월의 투자, 21년 상반기 중 추.. 2021. 1. 19. [재무시각화] 동진쎄미켐, 삼성전자 NAND '더블스태킹' 수혜주 동진쎄미켐은 삼성전자에 KrF PR, SK하이닉스에 KrF, ArF PR를 공급하고있는 반도체 소재 업체다. 최근 삼성전자가 3DNAND에 더블스캐팅을 도입한다고 얘기가 나오면서 관련 수혜주로 급부상했다가 주가가 대형주 위주로 올라가며 잠시 쉬어가고 있는 상태이다. 딱 공부하기 좋은 시점이라고 생각하자마자 오늘 주가가 6%나 튀어오르긴 했다.. 아래와 같이 재무시각화 자료를 첨부한다. 매출, 이익, 이익률 등의 변화 흐름을 보며 변곡점이 생긴 이유와 앞으로도 그러할 것인지를 판단해봐야 한다. 1. 매출액 2. 영업이익 3. 순이익 4. PER, PBR, ROE 한가지 포인트가 20년 3분기의 영업이익률과 순이익률 괴리라고 생각한다. 동진쎄미켐은 수출비중이 굉장히 높은데, 원화가 강세가 되면서 외화거래 손.. 2020. 12. 5. 원익 QnC - 2021년, 엄청난 성장이 예약되어 있다 반도체 애널리스트 인기순위 1등 최영산 애널리스트가 원익 QnC 간략 리포트를 냈다. Top-pick은 원익홀딩스, 원익 QnC, 테크윙이다. 그 중 원익 QnC를 간략히 살펴보자. 1) 2021년은 모멘티브 자회사의 실적 턴어라운드 원년 2) 고객사인 삼성전자의 NAND 증설에 따른 식각 공정용 쿼츠 Ring 수요 증가 3) LAM Research 내 점유율 증가 (10% -> 30%) 4) 2021년 삼성의 중국 시안 2공장 Ph2 증설에 따른 세정 사업부 고성장 지속 5) CVD 코팅 신규 진입에 따른 고수익성 아이템 다변화 구조 - 쿼츠 Ring은 Before Market 형태로, TEL, LAM Research를 통해 반도체 고객사에 공급 - Diffusion용 제품은 After Market 형.. 2020. 11. 25. 이전 1 다음 반응형
