반응형 클래시스3 휴젤/제테마 - 보톡스, 임플란트 섹터의 상승을 이어받을 잠재력이 있다 1. 임플란트 산업 성장, 정체, 회복 복기 오스템임플란트 주가를 보면 우리나라 임플란트 업체들의 성장, 정체, 회복 시기를 모두 파악할 수 있다. 2015년에는 70세 이상 임플란트 건강보험 적용, 2016년에는 65세 이상 임플란트 건강보험 적용 등이 시행되면서 섹터 전반적으로 분위기가 굉장히 좋았었다, 그 후에는 모멘텀과 성장성 부족으로 시장이 정체되었는데, 거기에 더해 2017~2019년 임플란트 업체들이 분식회계를 했다는 소식이 퍼지면서 섹터 전반적으로 분위기가 완전히 망가졌다. 다행히 분식회계 리스크는 잘 넘어가긴 했으나, 대규모 충당금이 잡히는 등 순이익단에서의 불확실성이 굉장히 커졌었기 때문에 주가가 좋을 수가 없었다. 그렇게 몇년을 갈팡질팡 하다가 회계리스크가 해결되는 시기와 코로나가 겹.. 2021. 8. 21. 21/05/25 실적 확인 후 교체매매 기록 컨택주에 속함에도 아직 안오른 섹터/종목을 찾다가 클래시스를 발견. 그 이후 해당 산업 공부를 더 해보니 올해 성장성은 클래시스 보다는 제이시스메디칼이 좋을 가능성이 높았음. 브라질 비중이 높음에도 수출 실적이 성장중인 클래시스이지만 내수가 별로일 가능성도 상존. 반면 제이시스는 수출 비중이 80% 수준으로 높아서 수출 데이터 트래킹을 통해 더욱 디테일한 실적 추정 가능. 덕분에 내수 불확실성도 크게 없어짐. 제이시스의 경우 RF장비 포텐자를 Cynosure가 계속 구매해가는 와중에 HIFU 장비도 일본에서 상당한 흥행 기록중. (일본은 제이시스가 법인을 통해 직접 영업.) 2021.05.13 실적 발표 결과, 제이시스는 서프라이즈, 클래시스는 컨센 부합 정도로 발표됨. 50:50 정도로 가지고 있다가 .. 2021. 5. 25. 클래시스 - 모든 지표가 좋다 (선반영이 시작될 수 있는 상황) 1. 강남구 수출액 증가추세 유지중 클래시스는 관세청 수출입데이터로 실적을 미리 예측할 수 있는데, 21년 1분기 강남구 관세청 수출입 데이터가 역대 최고치에 근접함을 알 수 있다. 생각보다 백신효과가 크다는 점을 감안하면 하반기로 갈수록 실적추정치가 상향될 가능성이 높다. 현재 실적 컨센서스가 그리 높지 않다는게 오히려 긍정적인 부분이다. 2. 주요 수출처 브라질의 백신 접종률 상승중 작년 하반기부터는 주요 해외 수출처인 브라질의 코로나 확진자 증가추세가 매우 우려스러웠다. 그러나 최근 브라질 접종률이 굉장히 올라오고 있으며, 1회 이상 접종 비율이 인구의 11.7% 수준이다. 덕분에 확진자 증가추세 또한 꺾이고 있다. 브라질은 접종 완료 인구 비율 전세계 평균치인 2.7%를 크게 넘어서는 4.3%이며.. 2021. 4. 20. 이전 1 다음 반응형
