반응형 오스틴6 삼성 오스틴 공장 가동 중단 - 21.2Q 글로벌 스마트폰 생산량 5% 감소 Press Center - Impaired Shipment of Qualcomm 5G RFIC Expected to Lower 2Q21 Smartphone Production by About 5%, Says TrendForce | The Line S2 fab of Samsung in Austin, Texas sustained a power interruption, which has forced it to suspend operation since mid-February, under the impact from the winter storm. TrendForce’s latest investigations indicate that the capacity utilization rat www.trendforce.. 2021. 3. 13. 테스나 - 주담 통화 (네이버 타블로거 포스팅) 테스나 - 장비 반입 완료테스나의 마지막 증설 공시었던 800억 짜리 테스트 장비 구입 공시다. 양수기준일이 21년 3월 31일로 이...blog.naver.com실제로 테스나가 오스틴 물량의 일부를 테스트 하고 있지만 대세에 영향을 줄 정도는 아니라고 언급. 엘비도 그렇고 보고서나 리포트에서 미국 물량이 얼마나 되는지 확인이 불가해 보임. 주담 말대로 대세에 영향을 줄 정도가 아니라면 주가가 과도하게 하락하여 매수 기회이지만, 최근 오스틴 관련 리포트를 보면 영향이 적지는 않아보인다. 좀만 더 과도하게 하락해주면 좋을듯. 2021. 3. 11. MLCC - 삼성전자 오스틴 셧다운 영향으로 ASP 상승 기대감 축소 삼성전자/TI 오스틴팹 셧다운 등으로 인해 스마트폰 부품 부족이 발생했고, 이는 스마트폰 출하량에 영향을 미칠 것으로 예상되고 있다. 관련된 회사들의 주가는 생산 차질 해소 되는 시점부터 반등할 수 있을 것으로 예상된다. MLCC도 마찬가지다. 작년말부터 꽤 분위기가 좋았는데, 반도체 쇼티지로 인해 스마트폰/자동차 생산에 차질이 발생하여 가격 상승에 제한이 걸릴 가능성이 높아보인다. 삼화콘덴서도 연말연초 상승분을 다 뱉어냈다. 정말 주식시장은 단기적으로는 예측이 불가한 것 같다. 작년에 동일한 현상이 발생했어도 이러한 반응이었을까.. 금리 상승이 가져온 투자 심리 위축 때문일까.. 트랜드포스, 21.2Q SSD 가격 전망 상향 조정 (삼성 오스틴 셧다운 영향) Press Center - Prices of.. 2021. 3. 10. 삼성전자 2021년 반도체 인프라투자 역대 최대 전망 2021년 투자 전망치에서 눈의 띄는 부분은 NAND, Logic, 인프라투자다. 삼성전자는 2019년에도 인프라투자를 줄이지 않았고, 오히려 늘렸었다. 수요 변동에 따라 장비투자를 탄력적으로 하기위해서였다. 인프라 관련해서는 씨앤지하이테크 등이 있다. 매출액 추이를 보면 삼성전자의 인프라 투자액과 굉장히 유사하게 움직인다는 것을 알 수 있다. 다만 최근 주가가 급등하여 추가적인 PER 리레이팅을 받기는 힘들어 보이기 때문에, 신규 사업의 가시화가 필요해 보인다. 2021. 3. 4. 마이크로프랜드 - 4분기 수출액 QoQ/YoY +100% (답지보고 문제 풀자) 마이크로프랜드는 삼성전자 낸드향 프로브카드 점유율이 상당히 높다. 그래서 삼성의 중국 시안, P2 낸드 증설이 동사 실적에 매우 중요하다. 삼성의 낸드 증설 일정을 보면, 1) 19년 하반기 ~ 20년 하반기: 시안 2공장 1차 증설 (65K/월) 2) 21년 상반기 : 평택 P2 증설 (20K/월) 3) 21년 상반기 : 시안 2공장 2차 증설 시작 (30K/월) 4) 21년 하반기 ~ 22년 상반기 : 평택 P2 추가 증설 (40K/월) 5) 22년 상반기 : 시안 2공장 2차 추가 증설 시작 (30K/월) 지금 당장 마이크로프랜드 매출액에 영향을 미치는 삼성의 증설은 19년 하반기 ~ 20년 상반기에 단행한 시안 2공장 1차 증설이고, 21년 상반기 실적은 21년 상반기에 진행 예정인 평택 P2, .. 2021. 1. 22. 아직 안오른 반도체 장비주 리스트 (삼성의 100K 시설투자를 준비하자) 삼성, 내년 상반기만 '100K'...메모리 '초격차 투자' 나선다 삼성전자가 대규모 메모리 반도체 투자 준비에 착수했다. 내년 상반기에만 12인치 웨이퍼 기준 월 10만장(100K) 규모의 설비투자를 계획하고 있는 것으로 파악됐다. 코로나19 팬데믹 이후 세계 경 www.etnews.com 삼성전자가 내년에 평택 P2 그리고 중국 시안에 대규모 투자를 진행한다. 평택 50K, 시안 50K 규모다. 삼성전자 측에서 공식적으로 언급한 내용은 아니기 때문에 조심할 필요는 있지만, 3분기 컨콜에서도 시설투자 관련하여 긍정적인 언급을 하였기 때문에 어느정도는 기대해도 좋을 것 같다. 또한, 국제반도체장비재료협회(SEMI) 에서도 2021년 전세계 반도체 시설투자가 역대 최대라고 언급하고 있다. 하지만 한가지 조.. 2020. 11. 18. 이전 1 다음 반응형
