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에스앤에스텍 - 블랭크마스크 매출액 증가의 조짐이 보인다 0. 에스앤에스텍, EUV팰리클을 언급하기 이전에 본업은 블랭크마스크 포토마스크는 반도체 전공정 소재내에서 실리콘 웨이퍼를 제외하고 가장 큰 비중을 차지한다. 물론 포토마스크 원가비중에서 블랭크마스크가 차지하는 비중이 30% 이하 정도이긴 할테지만, 그래도 큰 금액이다. 반도체 분야의 경우 보안이 매우 중요하기 때문에 삼성전자, 하이닉스에서 블랭크마스크 까지만 구매한 후 포토마스크를 직접 만드는 경우가 많다. 그래서 국산화가 절실한 소재이며, 현재 국내 업체중에서는 에스앤에스텍과 SKC 정도가 생산을 하고있다. SK하이닉스는 SKC 비중을 높여갈 것으로 예상하지만, 삼성전자는 에스앤에스텍에 지분투자를 한 만큼, M/S상승을 기대해봐도 좋다는 판단이다. 반면 디스플레이 분야에서는 패널업체가 블랭크마스크를 .. 2021. 12. 24.
원티드랩 - 사람인HR 대비 높은 밸류의 당위성 (시장 크기와 매출 성장률) 1. 시장의 크기 차이 (0.2 조원 vs 2조원) 단순히 밸류에이션 숫자만 보고 사람인과 원티드랩을 비교한다면, 원티드랩이 사람인 대비 왜 이렇게 높은 밸류를 받아야 하는지 의심이 들수도 있다. 하지만, 채용광고 시장과 매칭 시장의 사이즈를 비교해보면 답이 나온다. 채용광고 시장 : 0.3조원 (사람인HR/잡코리아) 매칭 시장 : 2조원 (원티드랩) 사람인HR이 속한 채용광고 시장은 0.3조원 규모이며, 원티드랩이 속한 매칭 시장은 2조원이다. 원티드랩의 현재 매출액이 300억 수준이니, 앞으로 매칭 시장 내 M/S 10%만 확보해도 2,000억 수준까지는 충분히 성장할 수 있는 구조다. 현재 기준 사람인HR이 원티드랩 대비 매출액이 3배 정도 크지만, 5년 이내 원티드랩이 사람인HR의 매출액을 따라잡.. 2021. 12. 15.
뷰노 - Deep ECG, 신장 질환으로의 확장을 위한 MOU 체결 뷰노-대한신장학회, AI 기반 신장 기능 이상 탐지 소프트웨어 공동개발 뷰노-대한신장학회, AI 기반 신장 기능 이상 탐지 소프트웨어 공동개발 이금숙 헬스조선 기자 의료인공지능 솔루션 기업 뷰노는 대한신장학회와 인공지능을 활용한 신장(콩팥) 기능 이상 탐지 m.health.chosun.com 의료인공지능 솔루션 기업 뷰노는 대한신장학회와 인공지능을 활용한 신장(콩팥) 기능 이상 탐지 소프트웨어 공동개발 및 활성화를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다. 이번 양해각서 체결은 딥러닝을 기반으로 심전도(ECG) 데이터를 분석해 채혈하지 않아도 신장 기능 이상을 탐지할 수 있는 소프트웨어의 공동연구 및 개발을 목표로 한다. 먼저 신장 기능의 저하로 혈중 칼륨 농도가 변화함에 따라 발생하는 심전도 데이터의.. 2021. 12. 13.
글로벌 SiC/GaN 전력반도체 기업 밸류 및 현황 비교 1. 전력반도체는 차기 메가트랜드 산업 SiC/GaN 전력반도체는 메가트랜드로 분류되는 산업 중 하나이다. 관련된 국내 기업으로는 예스티, KEC, RFHIC, RF머트리얼즈 등이 있지만 당장 제대로된 숫자를 보여주는 업체는 아직 없는 상황이다. 산업의 성장이 확실한 상황에서 국내 업체가 보이지 않는다면 해외로 눈을 돌리는 전략이 유효하기 때문에 간단히 관련 글로벌 업체들을 살펴봤다. 2. 글로벌 전력반도체 선도 기업 5선 대표적인 기업을 찾아보니 아래와 같이 5개 기업 정도가 나왔고, SiC Wafer와 SiC FET으로 분류해 보았다. (Wolfspeed나 Two-Six는 FET 사업도 하고있긴 하지만, Wafer가 주력이어서 Wafer로 분류) SiC 분야에서는 국내 2차전지 산업과 비슷하게, (1.. 2021. 12. 8.
루닛 - FDA 허가를 받아낸 비결은 'Pre-Sub'의 활용 덕분 [RSNA 2021] 루닛이 까다로운 美 FDA 허가관문 뚫은 비결은? - 청년의사[시카고=김윤미 기자]\"미국식품의약국(FDA)은 허가 신청 전에 사업자가 규제기관에 구체적인 부분까지 질의하고 공신력 있는 답변을 받을 수 있는 Pre-Submissions(이하 \'Pre-Sub\') 프로그램을 제공하www.docdocdoc.co.kr"미국식품의약국(FDA)은 허가 신청 전에 사업자가 규제기관에 구체적인 부분까지 질의하고 공신력 있는 답변을 받을 수 있는 Pre-Submissions(이하 'Pre-Sub') 프로그램을 제공하고 있다. 엄격하고 보수적인 FDA 규정이었지만, 루닛 인사이트 MMG 및 CXR 트리아지 허가 과정에서 Pre-Sub을 두세 번씩 적극 활용한 결과 결국 한번에 정식 승인을 얻어낼 .. 2021. 12. 5.
국내외 구인구직 플랫폼 밸류 및 특징 비교 (원티드랩, Upwork 등) 1. MZ세대의 직장관 MZ세대는 기성세대와 다르게 평생직장을 거부하며, 유연한 근무 환경을 선호한다. 이러한 욕구는 코로나 펜데믹 이후 재택근무 환경 경험을 통해 증폭되었고, 수많은 프리랜서와 이직자의 탄생으로 이어졌다. 물론 이직과 프리랜서도 능력이 있어야 가능하겠지만, 그들이 살아가기 위해 또 하나 중요한 것은 '수시채용/프리랜서 매칭 및 관리 플랫폼'이다. Upwork나 긱스 플랫폼에서 쉽게 일을 구하고, 계약을하고, 돈을 지불받고, feedback을 주고 받는 것이다. 국내외 구인구직 플랫폼 6개의 주가 추이를 보면, 코로나 펜더믹 이후 밸류 리레이팅이 발생했다는 것을 알 수 있다. 위 업체들 간에도 멀티플이 또 다른데, 밑에서 살펴보자. 2. 국내외 구인구직 플랫폼 밸류 및 특징 비교 국내외 .. 2021. 11. 29.
수급 불균형 파악의 중요성 - NB라텍스를 예시로 작년 초 코로나 바이러스의 전파가 시작되면서 위생 라텍스 장갑의 수요가 증가했다는 뉴스는 많이 들었을 것이다. 실제로 금호석유의 이익은 급증했고, 2019년 영익 3,654억에서 2021년(E) 영익 24,845억 수준으로 수익이 6배 가까이 급증했다. 시간이 좀 지났으니 데이터도 정리되었겠다, 얼마나 NB라텍스 수요가 급증했길래 이렇게 수익이 커졌을까 궁금해져서 실제로 숫자를 찾아봤다. 1. NB라텍스 수출 중량 vs 코로나 확진자수 중량을 먼저 살펴봤다. (네이비색 막대가 수출중량, 하늘색 선이 전세계 코로나 확진자수) 20년 3월에 펜데믹이 선언되었으니 20년 1~2월을 보통 수준이라고 보면 되는데, 확산세가 가장 심했던 20년 12월의 수출 중량이 8만톤으로, 20년 1월 6.5톤 대비 20% 수.. 2021. 11. 29.
루닛 - RSNA에서 3차원 영상진단 신제품 2건 출시 예정 (흉부 CT, DBT) 1. 루닛, RSNA에서 신제품 2건 출시 예정 루닛이 금주 주말부터 시작되는 RSNA에서 신제품 2건을 출시할 예정이라고 한다. 기존 CXR와 MMG는 2D 영상 기반의 진단보조 제품이었다면, 이번에 출시되는 Chest CT, DBT는 3D 영상 기반의 진단보조 제품이다. 2. 3D 영상 기반 진단 보조 제품이 중요한 이유 신제품을 출시한다는 것 만으로도 좋은 일이지만, 사실 3D 영상 기반 진단 보조 제품은 암정복이라는 슬로건 달성을 위해서 매우 중요한 제품이다. 2D 제품은 스크리닝 측면이 강하다. 미약한 증상이 있거나, 응급실 또는 건강검진에서 간단하게 X-ray를 영상을 촬영함으로써 질병이 있는지 어느정도 스크리닝 해내는 측면이 강하다. 만약 여기서 스크리닝이 되지 않았음에도 증상이 계속 있어서.. 2021. 11. 25.
루닛 - 720억 규모 Pre-IPO에 참여한 글로벌 회사들 (네이버 등) 운용자금이 1조 이상인 헬스케어 전문 VC 헬스퀘스트캐피탈. 헬스케어 관련 투자를 굉장히 잘하고있는 캐스딘 캐피탈. 이지케어텍에 300억원을 투자하며 헬스케어 사업을 키우고자 노력하고있는 네이버. 연초 가던트 헬스의 350억 지분 투자. 루닛이 의료 AI 분야의 트랜드를 선도하고 있음은 확실해 보인다. 의료분야에 처음 입성한 (8년 가까이 지나긴 했지만) 스타트업이 맞는지 의문이 들 정도로, 비즈니스 모델을 세우는 과정 그리고 파트너사들을 확보하는 모습이 너무나 능숙하다. 2021. 11. 23.
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