반응형 gct5 아나패스 - OLED 노트북 출하량 확대 수혜 신한금투, 이베스트에 이어서 키움에서도 간략하게 리포트를 냈다. 기업 개요- 고객사의 LCD 셧다운 영향과 OLED용 Tcon/DDI 출하량 증가로 인해 2020년 실적 기준 OLED 비중이 LCD 비중을 늘가할 전망 투자포인트1) 오포/비보/샤오미의 OLED 침투율 증가에 의한 매출액 증가 (삼성디스플레이를 통해 FHD용 DDI 공급)2) OLED 노트북 출하량 증가(2020년 100만대 -> 2021년 300만대)에 의한 T-con 매출액 증가. 해당 제품은 수익성이 높음3) 차량용 반도체 공급부족에 의한 LCD용 DDI 물량 축소 -> OLED 침투율 증가 가속화 결론막 싼건 아니지만 구조적 성장이 이어지고 있고, GCT 모멘텀이 있어서 기존 보유자들은 홀딩할만 하다고 보임. 매그나칩, 5G QHD.. 2021. 2. 23. 아나패스 - 코스닥 상장 협의중...나스닥도 염두 (NSP 통신) GCT는 삼성증권과 NH투자증권을 상장 주관사로 선정했다. 코스닥이니까 올해 안에는 되지 않을까? 그럼에도 나스닥은 포기할 수 없고.. 실적도 하반기가 좋고 상장도 하반기에 하면 올해 2분기 말 정도가 분기점일까? 자회사 상장 전까지 주가가 오르는 많은 케이스를 보았지만, 실제 몸소 경험을 해보기 위해 아나패스를 매수한 것도 있다. (와이아이케이도 마찬가지 이지만) 근데 생각보다 늦네... 아나패스 - 차량용 반도체 쇼티지 수혜주 (TSMC DDI 공급 축소발) TSMC가 12인치 55nm 제품의 15~20%를 DDI/TDDI에서 자동차 반도체로 할당 예정이라고 한다. 55nm 제품은 주로 저가형 LCD DDI 제품이기 때문에, 오포/비보/샤오미가 생산하고있는 저가형 LCD 스마트폰 제품 investme.. 2021. 2. 19. 아나패스 - 주담통화 내용 (6숭이님) [보유기업]아나패스 주담 통화_210215 삼성과 LG의 디스플레이 실적이 긍정적인 모습들을 보여주고 있습니다. 물론 미국의 화웨이 제제 등 다양... blog.naver.com 매번 궁금한 것들을 주담통화를 통해 정리해주셔서 감사할 따름.. 너무 잘 정리해 주셔서 아나패스는 직점 발품을 안팔게 된다는 단점이ㅎㅎ; 그나저나 샤오미 M11에 아나패스 제품이 들어가는건지 마는건지.. 이건 실적이 나와봐야 알 수 있는 듯 처음 매수할 때 투자 아이디어에 M11는 없었고, 1) 2분기 이후부터 보여줄 중국향 물량 증가 2) 하반기 부터 생산될 QD-OLED, 3) 최근 삼성이 밀고있는 게이밍 모니터 4) GCT 이 4가지가 투자 포인트 였기 때문에 사실 아직 모멘텀이 발휘될 시기는 아니었으나, 확률적으로 승률이.. 2021. 2. 16. 아나패스 - LCD를 넘어선 OLED 매출액, 변화의 시작 (2021년 Top-Pick) 아나패스는 디스플레이 제어칩인 T-CON과 TED를 만드는 기업입니다. T-CON은 주로 대형디스플레이에 들어가고, TED(T-con Embeded Driver IC)는 T-CON, DDI 등이 하나로 집적된 IC로써, 중소형 디스플레이에 탑재됩니다. 아나패스의 매출액은 LCD 시장의 축소와 OLED 시장의 본격 개화로 인해 17년부터 큰 폭으로 감소했습니다. 모바일 OLED로의 진입을 노력하긴 했지만, 최종 고객사인 삼성전자에게 공급되는 디스플레이 이다보니, 삼성전자 S.LSI 사업부에서 만드는 DDI패키지를 공급받을 수 밖에 없었습니다. 그러다가 삼성디스플레이가 중국 고객사에 디스플레이를 상당량 공급하기 시작하면서 아나패스에도 기회가 생겼습니다. 18년에는 중국 업체인 메이주에 삼성디스플레이를 통해 .. 2020. 12. 26. 아나패스 - T-CON, TED 공급 이력 정리 및 투자 아이디어 - 2008년 부터 HD/FHD TV 및 PC 모니터, 노트북 등 삼성 대형 디스플레이에 적용되는 T-Con 공급 시작 - 2013년 UHD TV용 제품에 T-Con 공급 시작 - 2015년 Tablet에 T-Con 공급 시작 - TV 패널 인터페이스인 AiPi를 도자개발해 2007년 삼성디스플레이 LCD 사업부와 독점계약 체결 완료 - 2008년 매출액 98억 - 2011년 매출액 1,008억까지 상승 - 2014년 삼성의 UHD TV용으로 공급하면서 1,340억 까지 증가 (경쟁업체대비 빠른 전송속도와 DDIC 개수 감소, 전력소모 개선등이 UHD에서 유리했기 때문) - 다만 삼성 의존도가 높아서 2017년 부터 실적이 급함하기 시작 - 2013년 20만대 - 2014년 390만대 (아나패스 최대매출.. 2020. 12. 20. 이전 1 다음 반응형
