반응형 원재료3 이엔에프테크놀로지 - 주담 통화를 통한 모멘텀 발현시점 확인 (22.04.01) 1. Key-factor : 원재료 PO 가격 추이 2. Momentum : (1) HF(불산) 내재화 3. Momentum : (2) 미국 공장 본격 가동 4. 주담 통화 (22/04/01) 1. Key-factor : 원재료 PO 가격 추이 이엔에프테크놀로지 주요 제품 신너의 원재료인 PO(프로필렌 옥사이드)의 단가 추이입니다. 2020년 하반기부터 급증한 후, 최근 꺾이는 모습이 관찰됩니다. PO 가격이 급격하게 상승하기 시작했던 2020년 3Q부터 이엔에프테크놀로지의 OPM도 급락했습니다. 그러나 최근 PO 가격이 2017~2019년 수준으로 하락한 만큼, 이엔에프테크놀로지의 OPM도 2022년 부터는 급격하게 회복될 가능성이 높은 시점이라는 것입니다. 또한, 이엔에프테크놀로지의 OPM이 회복되는.. 2022. 4. 6. 삼양식품 - 불닭볶음면 글로벌 검색어 트래픽 지속 우상향 중 1. 삼양식품 실적 및 주가 추이 불닭볶음면은 국내 출시 3~4년 후인 2016년 부터 파이어 누들 챌린지 덕분에 엄청난 히트를 치기 시작했다. 매출액과 영업이익은 2016년을 기점으로 퀀텀 점프. 2017년의 경우 실적이 YoY 70% 수준 증가하며 P/E 25배 수준까지 리레이팅된다. 그러나 어떤 산업이던지 미친듯한 성장이 이어지지 않은 이상 높아진 P/E는 평균 수준으로 회기하기 마련이다. 그 결과 2018년 실적이 역대 최대를 찍었음에도 P/E가 평균 수준인 11로 내려오면서 주가도 박스권에 놓이게 된다. 그러던 중 2019년부터 다시 성장하고, 2020년 연이은 코로나 특수로 2020년 실적이 크게 좋아졌으나, 기저 효과에 대한 큰 부담과 원재료 가격 및 운송비 상승으로 인한 OPM 감소로 20.. 2022. 3. 18. 반도체 소재주 - 2022년 이익 증가가 돋보인다 삼성전자, 中시안 2공장 증설 마무리…가동 돌입 [더구루=정예린 기자] 삼성전자가 중국 시안 메모리 반도체 2공장 증설을 마무리하고 본격 가동에 돌입했다. 미국 웨스턴디지털(WD)과 일본 키옥시아의 낸드플래시 공장 셧다운으로 수급난이 우 www.theguru.co.kr 작년 하반기부터 국내 몇몇 업체들은 삼성 중국 시안 2공장 증설로 인해 관련 NAND 소재 수출액이 조용히 증가하고 있다. 또한, TSMC가 작년부터 집행한 엄청난 증설이 올해 초부터 서서히 양산 가동되면서 관련 소재 공급도 늘어나고 있다. 작년에는 일부 장비업체들이 공정 Migration에 수혜를 입었다. 특히 ALD 쪽 수혜가 컸으며 주성엔지니어링이 그 수혜를 많이 받았다. 그러나 주가는 YoY 증익에 매우 민감하기 때문에 작년의 높은.. 2022. 3. 3. 이전 1 다음 반응형
