반응형 디즈니3 케이아이엔엑스 - 2022년 실적 사상 최대치 경신 예정 (멀티 클라우드 수혜주) 1. 모멘텀 (1) - IX 사업부 매출 감소, 2021년 하반기부터 일단락 2. 모멘텀 (2) - 데이터 트래픽 증가는 메가트랜드 3. 모멘텀 (3) - 멀티 클라우드의 대세화 4. 결론 원자재 가격 상승, 금리 인상 등으로 인해 주식시장이 투자자들에게는 비우호적인 상황이 이어지고 있습니다. 그러나, 원자재 가격 상승에 무관하며 오히려 영업이익 최대치를 갱신하고 있음에도 주가만 하락한 KINX와 같은 업체는 충분히 주목할만한 가치가 있을 것입니다. 그래서 오늘은 멀티클라우드 트렌드와 다양한 OTT 업체들의 국내 진출에 큰 수혜를 받고있는 KINX에 대하여 분석해 보았습니다. 2020년 하반기부터 KINX의 이익이 정체되며 멀티플이 하락했던 이유와, 2024년 과천 데이터 센터 입주 전까지도 꾸준히 실적.. 2022. 5. 13. 알로이스 - 주담 통화내용 (20.12.16) 알로이스는 설계만 하고 생산은 100% 외주를 맡기는 회사이다보니 시가총액 400억 수준의 기업인데 직원수가 40명도 되지 않는다. 1인당 매출액 또한 10억원 수준으로, 고정비 비중이 높아서 매출액만 늘어나면 영업이익이 폭발적으로 증가할 수 있는 회사다. 리포트도 상장주관사 이외에는 발행하지 않다보니 개방된 정보가 적다. 그래서 주식 담당자님과 통화를 하여 궁금한 정보를 물어보았다. 주담 통화 내용 1. 요즘 스마트TV 완성도가 높아지고 있다보니 셋톱박스가 향후 필요없어질 수도 있을 것 같다. 어떻게 생각하시는지? - 우리는 셋톱박스 수요가 유지될 것이라고 보고있다 - 스마트TV가 성장하더라도, IPTV를 보려면 셋톱박스가 따로 있어야 하기 때문이다 - 우리 셋톱박스를 사면 깔려있는 MyTV를 통해 수.. 2020. 12. 16. 알로이스 - 글로벌 OTT 서비스 확대 수혜주 - 안드로이드 OTT 셋톱박스 설계 회사 - 국내는 통신 3사가 OTT 셋톱박스 공급을 점유하고 있지만, 해외 시장은 열려있음 1) 전량 외주 위탁 생산을 통해 영업 레버리지 효과 발생 - 국내에서는 인켈, 해외에서는 사천 창홍 전자를 통해 전량 외주 위탁 생산하고 있음 - 생산량을 늘리기 위해 직접 설비를 증설할 필요가 없다는 점이 가장 확실한 투자 포인트임 - 외주 생산으로 인한 고정비 절감효과로 덕분에 매출액이 일정 수준 이상으로 올라오면 영업 레버리지 효과가 극대화 될 수 있음 - 실제로 올해 3분기 데이터를 보면 매출액이 9% 늘어나자 영업이익률 또한 7.7%에서 5% 급증한 12.5% 가 되었음 - 향후 매출액이 지속 증가할 예정인데, 이에 따라 영업이익률은 20~25% 까지도 상승할 수 있을.. 2020. 12. 11. 이전 1 다음 반응형
