반응형 krf3 동진쎄미켐 - 주담 통화 내용 (21.02.23), CMP슬러리/도전재 주목 필요 1) 개인적으로 CMP 슬러리 매출액을 추정해보니 연간 100억 정도 되는 것 같다. 맞나? - 월 10억 좀 안되니까 맞는 것 같다. - 비주류 제품이라 CMP 슬러리 관련해서는 잘 모른다. 2) CMP 슬러리가 2019년부터 대만 업체에 본격 공급 시작했다고 들었다. 이게 TSMC 인가 UMC 인가? - 비주류 제품이라 납품처까지는 잘 모르겠다. - 우리가 제품이 좀 다양해서 다 알수는 없다. 3) CMP 슬러리가 상대적으로 고부가 제품이라고 알고있어서 마진이 좋을 것 같은데 어느 정도인가? 텅스텐만 판매하는건가? - 잘 모르겠다. - 텅스텐만 판매하는지도 잘 모른다. 확인 못해봤다. 4) CMP 슬러리도 결국 분산기술이 중요하니까 그 기술 기반으로 도전재 슬러리도 잘 만들었을 것 같다. 도전재 매출.. 2021. 2. 23. 동진쎄미켐 - 이번 조정장에서는 매수를 고려해봐야 한다 금번 삼성/하닉의 컨콜을 통해 SK하이닉스의 보수적 투자 기조의 확인과 삼성전자의 전략적 투자 기조가 확인이 되었다. 올해는 삼성전자 밸류체인에 집중해야 하는 이유다. 특히, NAND의 증설이 기대된다. 경쟁사들이 여러 이유로 주춤하고 있는 사이 삼성전자가 6세대, 7세대 V낸드 생산을 급격하게 늘릴 것으로 예상된다. 최근 블로그에 많이 업로드 하였지만, 와이아이케이라는 NAND/DRAM Wafer Tester 업체(국내 유일)는 이미 매수한 상태이며, 최근 동진쎄미켐의 주가도 매력적인 수준으로 점점 내려오고 있어서 눈도장을 찍어두고자 한다. 가장 중요한 투자아이디어는 삼성전자의 시안2기 및 평택2기 증설이다. 19~20년에 시행한 시안2기 1차 투자를 통해서는 96단 수준인 5세대 V낸드를 양산 시작하.. 2021. 2. 1. [재무시각화] 동진쎄미켐, 삼성전자 NAND '더블스태킹' 수혜주 동진쎄미켐은 삼성전자에 KrF PR, SK하이닉스에 KrF, ArF PR를 공급하고있는 반도체 소재 업체다. 최근 삼성전자가 3DNAND에 더블스캐팅을 도입한다고 얘기가 나오면서 관련 수혜주로 급부상했다가 주가가 대형주 위주로 올라가며 잠시 쉬어가고 있는 상태이다. 딱 공부하기 좋은 시점이라고 생각하자마자 오늘 주가가 6%나 튀어오르긴 했다.. 아래와 같이 재무시각화 자료를 첨부한다. 매출, 이익, 이익률 등의 변화 흐름을 보며 변곡점이 생긴 이유와 앞으로도 그러할 것인지를 판단해봐야 한다. 1. 매출액 2. 영업이익 3. 순이익 4. PER, PBR, ROE 한가지 포인트가 20년 3분기의 영업이익률과 순이익률 괴리라고 생각한다. 동진쎄미켐은 수출비중이 굉장히 높은데, 원화가 강세가 되면서 외화거래 손.. 2020. 12. 5. 이전 1 다음 반응형
