아나패스 - OLED 노트북 출하량 확대 수혜
신한금투, 이베스트에 이어서 키움에서도 간략하게 리포트를 냈다.
기업 개요
- 고객사의 LCD 셧다운 영향과 OLED용 Tcon/DDI 출하량 증가로 인해 2020년 실적 기준 OLED 비중이 LCD 비중을 늘가할 전망
투자포인트
1) 오포/비보/샤오미의 OLED 침투율 증가에 의한 매출액 증가 (삼성디스플레이를 통해 FHD용 DDI 공급)
2) OLED 노트북 출하량 증가(2020년 100만대 -> 2021년 300만대)에 의한 T-con 매출액 증가. 해당 제품은 수익성이 높음
3) 차량용 반도체 공급부족에 의한 LCD용 DDI 물량 축소 -> OLED 침투율 증가 가속화
결론
막 싼건 아니지만 구조적 성장이 이어지고 있고, GCT 모멘텀이 있어서 기존 보유자들은 홀딩할만 하다고 보임.
매그나칩, 5G QHD 스마트폰향 고프레임 OLED DDIC 양산 본격화
매그나칩반도체(“매그나칩”) (대표이사 김영준, NYSE: MX)는 QHD 플렉시블 디스플레이에 사용되는 매그나칩의 첫 번째 120Hz 고프레임 OLED 디스플레이 드라이버 IC (DDIC)를 성공적으로 출시한 이후,
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경쟁사가 120 Hz를 지원하는 QHD 디스플레이용 DDI의 본격 양산을 했다는 소식은 좀 아쉬움.
(수정)
매그나가 TED 기반 인터페이스를 사용했는지 아닌지는 알 수 없음.
아나패스의 경우 FHD용 DDI 출하 증가, QD-OLED, OLED 노트북 등 성장 모멘텀은 붙어있음.
살짝 애매해지긴 했지만 구조적 성장 국면은 맞음. OLED 시장에 본격 진입한 타이밍이 나쁘지 않은듯. 지금과 같은 상황 덕분에 진입이 가능했던걸수도 있지만..
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